קרן השתלמות

בהתאם להערכת ביזפורטל, אלטשולר בלט בשני המסלולים עם 1.7% ו-3.5% בהתאמה. צמוד אליו ילין לפידות. בתחתית - כלל ומור, למרות שהן דווקא הטובות מתחילת השנה. הסיבה להצלחה בנובמבר - העליות בחו"ל והירידות בארץ, אבל אלטשולר יצטרך עוד חודשים טובים כדי לצאת מהתחתית

הזינוק אמש בוול סטריט, הוסיף כמה עשיריות טובות לתשואת קרנות ההשתלמות וקופות הגמל; מה התשואה הממוצעת במסלולים הכללי והמנייתי?

במסלול הכללי הקופות הפסידו מתחילת השנה 7.4% ובמסלול המנייתי 14%. שנת 2022 מבאסת את החוסכים אבל ב-5 השנים האחרונות מדובר על תשואה חיובית של 25% במסלול הכללי ו-38% במסלול המנייתי - ומה קורה (בינתיים) בחודש נובמבר?

התשואות מתחילת השנה - במסלול הכללי - מינוס 7.7%, במסלול המנייתי - מינוס 14.3%

מור הפסידה הכי פחות בשני המסלולים, מנגד - אלטושלר הפסידה הכי הרבה במסלול הכללי (4.25%) ומנורה במנייתי - מעל 8%; אם חודש אוקטובר יסיים למעלה (בינתיים זה הכיוון) כאשר הדאו עולה ב-10% והנאסד"ק ב-5% אלטשולר שחם צפוי להרוויח מכך יותר מהאחרים

מור עם התוצאה הכי פחות גרועה עם צפי למינוס 3.3%, אלטשולר שוב אחרון עם צפי למינוס 4.4%

ההפסדים שלכם מתחילת השנה - 9.2% במסלול הכללי, 18% במנייתי; אגרות החוב ירדו ב-10% - זה הפסד שידוע מראש

המסלול המנייתי ירד יותר מאשר המסלול הכללי, וזה צפוי. המניות עולות יותר בעליות ויורדות יותר בירידות. בטווח של 3 ו-5 שנים המניות מנצחות בגדול, למרות הירידות בקורונה ומתחילת השנה

הירידות בשוק העולמי והעליות בשוק המקומי גרמו לכך שהתמונה שרואים מתחילת השנה חוזרת על עצמה גם בחודש אוגוסט. כל בתי ההשקעות רשמו ירידות

הירידות בשוק העולמי והעליות בשוק המקומי גרמו לכך שהתמונה שרואים מתחילת השנה חוזרת על עצמה גם בחודש אוגוסט. כל בתי ההשקעות רשמו ירידות, באנליסט הצליחו להתמודד איתן בצורה הטובה ביותר, לעומת אלטשולר שמוצאים את עצמם (שוב) אחרונים