אלטשולר שחם

המספרים הסופיים: התשואה במסלול הכללי הייתה 0.9 בממוצע ובמסלול המנייתי רק 0.5% (אבל מתחילת השנה התמונה הפוכה - המסלול הכללי עלה ב-3.6%, והמסלול המנייתי ב-5%); חברות הביטוח מצליחות השנה פחות - שיערוכים בתחום הלא סחיר (בעיקר נדל"ן) פגעו בתשואות שלהן, אלטשולר שוב בחודש חלש, ילין לפידות ואנליסט פותחות פער ב-12 החודשים האחרונים - בזכות החשיפה הנמוכה לשוק הלא סחיר

שוק האג"ח כבר שנים רבות לא היה מעניין כמו היום; ארבע אג"ח מומלצות - וכל הסיבות מדוע הן מעניינות

הציבור מזיז את הכספים לפי התשואות (לטוב ולרע) ובחצי שנה האחרונה אלטשולר שוב בולט לטובה בתשואות. יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה, אופטימי: "האונייה חזקה. הוכחנו יכולת לעבור מים סוערים. מי שעזב מבין שעשה טעות". החשיפה למניות הבנקים? לא יותר מ-2% מהתיק, זה 5% מהחלק המנייתי. הייתה פגיעה אבל לא משמעותית

רק לפני שנתיים הודיע בית ההשקעות על יציאה מהשקעות פוסיליות; אחרי שספג ביקורת, הוא חוזר לנפט ובצדק

הרבעון האחרון מצביע על הרעה: ירידה של 8% בהכנסות ושל 15% ברווח, אבל בחודשים האחרונים אלטשולר חוזר לצמרת טבלת הדירוגים, המשיכות יעצרו

כל בתי ההשקעות רשמו ירידות בחודש פברואר, הפער בין הראשונה (אלטשולר) לאחרונה (אנליסט) יותר מ-1%. וגם - אנליסט 'הצליחה' להפסיד יותר במסלול הכללי מאשר במנייתי. התשואה הממוצעת: מינוס 1.46% במסלול הכללי ומינוס 2.3% במנייתי. כפי שקראתם לראשונה בביזפורטל - אלטשולר נמצא במגמת שיפור בתקופה האחרונה. השאלה כמובן אם זה יימשך

למה חשוב היום יותר מתמיד לבדוק את הרכב קרן ההשתלמות שלכם, מי המובילים בתשואה מנכסים סחירים - ילין לפידות והפניקס - ובאילו גופים אתם רואים תשואה מזויפת וצפויים להפסדים בהמשך

התשואה הממוצעת היא מינוס 1.5%, במסלול המנייתי מינוס 2.5%. 

בהפוך על הפוך - תגידו תודה להיחלשות השקל: היא מיתנה את הפגיעה בתשואות שלכם; המסלול המנייתי ירד ב-2.5%. עם זאת, מתחילת השנה התשואות עדיין חיוביות. וול סטריט ירדה ב-2.6% וכמה ת"א?