אלטשולר שחם
אלטשולר שחם הוא אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, הפעיל בתחומי ניהול הנכסים והחיסכון הפנסיוני. פעילות הקבוצה משתרעת על פני מגוון מוצרים פיננסיים, ובהם קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. בית ההשקעות מנהל היקפי נכסים משמעותיים עבור ציבור החוסכים, ומכאן שהחלטות ההשקעה שלו נבחנות בעניין רב על ידי שוק ההון. מעמדו בענף ניהול הנכסים הופך את מדיניות ההשקעה שלו לגורם המשפיע על חסכונותיהם של רבים מהחוסכים בישראל.
אלטשולר שחם נסחר בבורסה בתל אביב, ולכן פעילותו כפופה לדיווח שוטף מול הרשות לניירות ערך ולמעקב של המשקיעים. ביצועי הקרנות והקופות שבניהול הקבוצה נבחנים ביחס למתחרים בענף ניהול הנכסים, והם מושפעים ממגמות בשווקים, משערי הריבית ומהרכב תיקי ההשקעות. שינויים באסטרטגיית ההשקעה ובמבנה הפעילות מעסיקים אף הם את סוקרי הקבוצה, שכן הם עשויים להשליך על התשואות המושגות עבור החוסכים. תנועות הכספים אל הקופות והקרנות ומהן, לצד שינויים בהרכב האחזקות, נבחנות בקפידה על ידי המשקיעים והמתחרים בשוק. חשיפת הקבוצה לשווקים בחו"ל, מדיניות ניהול הסיכונים שלה והאופן שבו היא מתמודדת עם תקופות של תנודתיות בשווקים מעסיקים אף הם את הסוקרים, שכן הם משפיעים על התשואות לטווח הארוך של החוסכים בגופים שבניהולה.
ההיבטים העסקיים של בתי ההשקעות נקשרים לשוק ההון ולעולם החיסכון ארוך הטווח. קוראים המבקשים הקשר נוסף יכולים לעיין בעמודי קרנות נאמנות, פנסיה וקופת גמל להשקעה, המרחיבים על עולם ניהול הנכסים והחיסכון.
.jpg "גמל להשקעה - צילום: shutterstock")
דירוג ביזפורטל דירוג קופות הגמל להשקעה - מה עשתה הקופה שלכם ביולי?דירוג ביזפורטל לביצועי קופות הגמל להשקעה: הראל עוברת מהמקום האחרון ביוני לראשון ביולי, עם תשואה של 0.43% במסלול הכללי ו-0.86% במנייתי; המסלול הכללי ירד בממוצע ב-0.31% והמנייתי ב-0.53%; כלל אחרונה בחודש, אבל ראשונה מתחילת השנה
קרנות ההשתלמות - המנצחות והמפסידות ביולי; מה עשתה הקרן שלכם?תחזית התשואות בקרנות ההשתלמות היא כ-0.5% במסלול הכללי וכ-0.9% במנייתי. מסלול ה-S&P 500 צפוי לעלות כ-2.4% הודות להתחזקות הדולר; מה עשתה הקרן שלכם? וגם -על היתרונות הגדולים בקרן ההשתלמות
למה הראל ואלטשולר רוצות חברת חיתום - והאם שכחו את המחיר התדמיתי?השתיים ישקיעו יחד כ-50 מיליון שקל בלידר, כמעט שני עשורים אחרי שיצאו מהתחום בשל ניגודי עניינים וכאבי ראש רגולטוריים; שוק ההנפקות שוב מייצר עמלות גבוהות, אך החיבור בין ניהול כספי הציבור, השקעה בהנפקות והגוף שמוכר אותן מחזיר את שאלת ניגודי הענינים
ראיון בנקים, שבבים ואג"ח ארוכות - תיק ההשקעות של אלטשולר, ולמה שבע המופלאות בחוץ?לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות באלטשולר על השינויים בתיק והובלה בחודש יוני, וגם: איך לבחור קרן השתלמות-קופת גמל?
- דירוג ביזפורטל דירוג קופות הגמל להשקעה - מה עשתה הקופה שלכם ביוני?ההטיה לחו"ל והתחזקות הדולר סייעו לאלטשולר לסיים ראשונה במסלול הכללי והמנייתי, בדומה לקרנות ההשתלמות; הראל סוגרת את הטבלה חודש שני ברציפות, אך עדיין מובילה בתשואות לשלוש שנים
דירוג ביזפורטל דירוג קרנות ההשתלמות - מה עשתה קרן ההשתלמות שלך ביוני?דירוג קרנות ההשתלמות - אלטשולר הפתיעה וטיפסה לצמרת; הירידות החדות בבורסה הכבידו על הקרנות, בעוד שהתחזקות הדולר צמצמה חלק מהפגיעה בחשיפה לחו"ל
דירוג פוליסות חיסכון מה עשתה פוליסת החיסכון שלך? מי המפתיעה שבצמרת ומי הפסידה 3.5%המסלול הכללי בתשואה ממוצעת של מינוס 0.8% ביוני; התחזקות השקל וירידות בבורסת תל אביב הכבידו על גופים עם חשיפה ישראלית גבוהה. מי מובילה החודש, מתחילת השנה ומי בטווח של שנים עשר חודשים?.JPG "גילעד אלטשולר - צילום: שלומי יוסף")
זרקור על קרן שופרסל, אלביט והבנקים בלונג; ארית וג'י סיטי בשורט: מה הביצועים של "סופה" של אלטשולר?הסופה שאיבדה גובה: הקרן הוותיקה של אלטשולר שחם עלתה רק 2% מתחילת השנה, לעומת ממוצע של כמעט 10% בענף; גם בשלוש שנים היא מפגרת אחרי הממוצע, בזמן שהיא גובה דמי ניהול של 2.2% וסובלת מפדיונות כמעט עקביים; מה יש בתוך קרן ' אלטשולר שחם סופה מניות' (4B) ומה מסביר את הפער מול המתחרות?
דוחות נקודת פיתול באלטשולר? המניה עולה אחרי הדו"חהמניה מוחקת את הירידה מתחילת החודש, אבל עדיין בפיגור משמעותי מול הענף; אלטשולר מציגה רווח נקי של כ-28 מיליון שקל ונסחרת במכפיל של כ-12.5 על קצב הרווח הנוכחי, מול מכפילים גבוהים משמעותית אצל המתחרות- אלטשולר: "גם אם הדולר ירד ל-2.5 שקל זה לא יפתיע אף אחד"
מנכ"ל ומבעלי אלטשולר שחם התייחס להתחזקות השקל וטען כי ההסבר שלפיו המוסדיים הם אלו שמחזקים את המטבע המקומי לא מדויק; "עוד לא שמענו את הצעקה של התעשיינים", אמר