הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
בלעדי באנטרופי מאמינים בעדיקה: שווי פעילות של 220 מיליון שקללקראת היישורת האחרונה לפני ההנפקה באנטרופי גוזרים לעדיקה שווי של 12.2 שקל למניה- תחנת הכוח שנכנסת לבורסה, וההלוואה שניתנה ליו"ר רשות ני"ע לשעבריו"ר הרשות לשעבר, ויו"ר חברת חשמל לשעבר עם ההטבות במסגרת הנפקת תחנת הכח בת"א
- נכשלה ההנפקה של המכון לחקר האינטרנטהציבור לא התלהב היום מההנפקה שהייתה אמורה בעיקר להעשיר את החתמים והיועצים לחברה
- טבע יוצאת לגיוס מיליארד אירו באג"ח ועוד 2.5 מיליארד דולרטבע מגייסת כדי לממן פירעונות ל-2018. השאלה באיזו ריבית תיסגר ההנפקה?
- עדיקה מבקשת לגייס עד 75 מיליון שקל מהמשקיעיםלאחר ההנפקה תמכור החברה את אתרי האינטרנט לשיווק מוצרי גולף אשר בבעלותה תמורת 14 מיליון שקל ותמשיך לספק שירותי תפעול
- ענקית המלונאות והנדל"ן סטארווד גייסה כמיליארד שקל באג"חביקושי ענק של 1.3 מיליארד שקל נרשמו אמש בשלב המוסדי
- ננו דיימנשן גייסה בדיסקאונט עמוק, המניה צוללתננו דיימנשן מסדרת לעצמה חמצן על ידי גיוס הון של בהיקף של 12 מיליון דולר, אך בדיסקאונט של 13% על מחיר השוק
- לואו קוסט: איסתא מקצה מניות בהנחה של 6%מדובר בהנפקה בסדר גודל של 10 מיליון שקל במניות, ובעוד 12 מיליון שקל באופציות
- הירידות באג"ח - 31 מיליארד שקל מחפשים כתובת
שילוב של צבירות חיוביות גבוהות אצל המוסדיים לצד פירעונות שוטפים באג"ח קונצרני ב-2018 של מעל ל-30 מיליארד שקל יביאו להמשך המומנטום בשוק ההנפקות