הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
אייס נערכת לגיוס של 100 מיליון שקלים - הכסף ילך לבעלים ולבנקיםקמעונאית המוצרים לתחזוקת הבית שבשליטת קרן קדמה קפיטל נערכת להנפקת מניות. הסכום יזרום לבעלים ולהחזר הלואות- מדיוי גייסה 5 מיליון שקל בדיסקאונט של 21% על מחיר השוקמדובר בהצלחה יחסית למחיר המינימום בהנפקה בדיסקאונט של כ-33% על מחיר השוק; האופציות במרחק של 30% מהכסף
- חברת הקנאביס הרפואי מדיוי מציגה דחיינות כרוניתלאחר דיווחים רבים על דחיית מועד השלמת עסקאות, מדיוי דוחה את ההנפקה ואת מועדי השלמת בדיקת הנאותות לשתי עסקאות מהותיות
- פרסום ראשון מדיוי מנפיקה מניות בדיסקאונט של 33% על מחיר השוקחברת הקנאביס הרפואי יוצאת בהנפקת מניות ואופציות. מחיר המינימום של החבילה המונפקת מגלם הנחה משמעותית על מחיר השוק
- איתמר מדיקל ביצעה הנפקה פרטית בהיקף של 20.8 מיליון שקלבין הגופים המשתתפים בהנפקה - ילין לפידות, מיטב דש והפניקס; החחברה בוחנת רישום למסחר בנאסד"ק
- פוליפיד תנסה לגייס בנאסד"ק לפי שווי של 370 מיליון דולראת ההנפקה צפוי להוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס כשלצידו קואן וקנטור; החברה תנסה לגייס 75 מיליון דולר
- הכנסת אישרה הקלות מס לגיוס הון בבורסה בתל אביבאמש אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק מס הכנסה המכירה בהוצאות הנפקה לצרכי מס
- עדיקה חותכת את השווי באגרסיביות לקראת ההנפקהעדיקה מנמיכה את השווי ב-25% ל-151 מיליון שקל
- פתאל: 32 אלף חדרים, 4.8 מיליארד שקל19 שנים לאחר הקמתה, פתאל הונפקה בבורסה לניירות ערך ונסחרת לפי שווי של כ-4.9 מיליארד שקל. לאילו מדדים היא צפויה להיכנס?