הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
לקראת גל הנפקות? שובל מזנקת ב-21% ביום המסחר הראשוןחברת הנדל"ן שגייסה לפני כחצי שנה אג"ח השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה, שהחלו להיסחר הבוקר בבורסה בתל אביב, במה שעשוי לפתוח גל חדש של הנפקות בבורסה המקומית- מצטרפת חדשה לבורסה: שובל תנפיק לפי שווי של 470 מיליון שקל
חברת הנדל"ן שגייסה לפני כחצי שנה אג"ח, תבצע הנפקה של מניות ואופציות, באמצעותה היא תגייס כ-100 מיליון שקל; בעל השליטה בחברה יישאר משה מילר שיחזיק בכ-77.7% ממניות החברה, בזמן שהציבור יחזיק ביתר המניות (22.3%)
- אלעד מערכות בדרך לבורסה לפי שווי של כ-470 מיליון שקל
חברת ה-IT מתכננת להיכנס לבורסה ולגייס 120 מיליון שקל לפי 8.5 שקל למניה; מה החברה עושה וכמה היא צפויה להרוויח השנה?
- ביוליין תגייס 10 מיליון דולר - המנייה צונחת ב-40%
חברת הביו-פארמה תנפיק מניות רגילות ואופציות למניות רגילות תמורת מניות פיקדון אמריקאיות - המניה יורדת 40% בעקבות ההודעה
- בלדי בוחנת הנפקת מניות בבורסה
האג"ח של בלדי התברר כהשקעה טובה, הדוחות לרבעון השלישי הראו המשך שיפור, ועכשיו היא בוחנת גם הנפקת מניות בת"א
- פרסום ראשון שיכון ובינוי נדל"ן ותדהר נערכות להנפקה בתל אביב
שיכון ובינוי נדל"ן מכוונת לשווי של כ-6.5-7 מיליארד שקל; תדהר לפי שווי של כ-5 מיליארד; קרוב ל-20 חברות נדל"ן מעוניינות להנפיק בבורסה
- הנפקת התעשייה האווירית: המהלך שיכול לסגור את החורים בתקציבכשהשווי שלה בשיא והאוצר מחפש בנרות פתרונות לגירעון, הגיע הזמן לשים סוף לסחיבת הרגליים ולקדם את הנפקת החברה הממשלתית; באיזה שווי היא תונפק, כמה כסף יוזרם לקופת המדינה ומי תוקע את המהלך?
- אלדן בוחנת הנפקה בבורסה לפי שווי של 1.2-1.4 מיליארד שקללאלדן חוב של 1.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ובמסגרת זו היא כבר מדווחת על תוצאותיה לבורסה, עכשיו היא בוחנת שוב מהלך של הנפקת מניות אחרי שויתרה על המהלך ב-2021
- רמי לוי על הדיווחים להנפקת זרוע הנדל"ן: כשאחליט, כל עם ישראל ידע"רמי לוי שוקל להנפיק את זרוע הנדל"ן לפי שווי של עד 3.5 מיליארד שקל, לאחר שזו נבחנה בעבר ללא מימוש; כמה דמי שכירות קיבלה רמי לוי נכסים מרשת הקמעונאות ובמכה מסתכם החוב שלה?
- מניית אפולו פאוור זינקה פי 2 בשבוע, המנהלים מנצלים זאת כדי לגייסאפולו פאוור שורפת מזומנים בקצב של 60 מיליון שקל בשנה כשנשארו לה בקופה רק 23 מיליון שקל; תכנית ההתייעלות ופיטורי העובדים לא יספיקו לה ואחרי זינוק של פי במניה בשבוע האחרון החברה יוצאת בגיוס של עד 40 מיליון שקל