ג'יי פי מורגן
ג'יי פי מורגן צ'ייס הוא הבנק הגדול בארצות הברית לפי היקף הנכסים ואחד הגדולים בעולם. הקבוצה פועלת בבנקאות קמעונאית ומסחרית דרך רשת צ'ייס, בבנקאות השקעות, במסחר בניירות ערך ובניהול השקעות, ושוויה בבורסה מתקרב לטריליון דולר. בראשה עומד ג'יימי דיימון, אחד המנכ"לים הוותיקים והמשפיעים בוול סטריט, והשאלה מי יחליף אותו מעסיקה את השוק כבר כמה שנים.
הבנק פותח את עונת הדוחות של וול סטריט יחד עם הבנקים הגדולים האחרים, והתוצאות שלו נחשבות לתמונת מצב של הכלכלה האמריקאית: היקף האשראי, איכות החובות של משקי הבית והחברות והפעילות בשוקי ההון. הכנסות המסחר וההנפקות תלויות בתנודתיות בשווקים, והכנסות הריבית בהחלטות הפדרל ריזרב. גם ההערכות של דיימון על מצב הכלכלה, בשיחות הוועידה ובמכתב השנתי לבעלי המניות, נקראות בעיון רב בשווקים.
מחלקת המחקר של הבנק משפיעה על השוק גם מעבר לתוצאות. תחזיות היעד שלה למדד S&P 500, המלצות על מניות ספציפיות והערכות על מטבעות וסחורות מצוטטות בהרחבה ומזיזות לעיתים מחירים. יחד עם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי הוא נמנה עם קבוצת הבנקים שדעתם נחשבת בקרב מנהלי ההשקעות בעולם.
שישה בנקים בהמלצות קנייה למניית אנלייט בנאסד"ק - אפסייד של עד 42%בנק אוף אמריקה, קרדיט סוויס, ברקליס, ג'יי.פי מורגן, רות' ו-וולף מעניקים למניית אנלייט בוול סטריט מחיר יעד של 21-23 דולר (76-83.6 שקל בתל אביב) - אפסייד פוטנציאלי של עד 42% מהמחיר הנוכחי- ג'יי.פי מורגן מצנן את ההתלהבות שלאחר הזינוק במניית טסלהאנליסט ג'יי.פי מורגן טוען כי טרם הורגשה ההשפעה של הורדת המחירים בטסלה שתתבטא רק בדוח הבא; אילון מאסק שב וציין כי ינואר הוא החודש החזק בהזמנות החברה אך הזהיר שוב מפני מיתון חמור השנה
- הבנק של ג'יימי דיימון ברווחי שיא, למרות שדיימון מדבר על אי וודאות גדולה, מיתון ובעיות גיאופוליטיות בהבנקים החלו לפרסם דוחות לרבעון הרביעי; השוק מחפש רמזים ל-2023 - דוחות סיטיגרופ מבטאים מכפיל רווח של 8 לשנה הבאה
- הבנקים בארה"ב יפתחו מחר את עונת הדוחות - השוק בכוננותלאחר דוחות חזקים ברבעון האחרון סימן השאלה הגדול יהיה השפעת הריבית על המשק בארה"ב ורווחי הבנקים; האם נקבל מחר חיזוק לתחזיות הקודרות של חלק ממנכ"לי הבנקים הגדולים ביותר בעולם?
- "יחס הסיכון-סיכוי אטרקטיבי ברמות הנוכחיות" - מטא מקבל העלאת דירוגבבנק מאמינים כי הזמנים הקשים כבר מאחורי החברה וצופים שיפור בתוצאות של חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם כבר בשנה הקרובה; מה הוביל את המניה לעלות ב-35% בתוך פחות מחודשיים?
- מאנדיי קופצת ב-6% בעקבות המלצה של ג'יי פי מורגן - אפסייד של 27%?ג'יי פי מורגן מעלה את דירוגו למניית מאנדיי מ"ניטרלי" ל"משקל עודף" וממשיך לשמור על מחיר יעד של 140 דולר המהווה אפסייד של 27% על מחיר המנייה בפתיחת המסחר
- אפסייד של 33%? ג'יי פי מורגן בהמלצה חמה לטאיוואן סמיקונדקטורסאנליסט בנק ההשקעות טוען ש-TSM יכולה להרחיב את יכולת ייצור השבבים שלה מחוץ לאסיה; לאחרונה רכשה בקרשייר האת'ווי של וורן באפט מניות של החברה בסכום של מעל 4 מיליארד דולר
- ג'יי.פי מורגן מוריד דירוג למניית טבע וגם את מחיר היעד - יורדת 3%
בנק ההשקעות האמריקאי ציין כיצד דו"חות החברה לרבעון השלישי הוכיחו כי החברה תיתקל בקשיי גדילה בעתיד הקרוב, ובכך שינה הבנק את המלצתו לרכישת החברה והוריד את מחיר היעד שלה מ-11 ל-10 דולר
- ניתוח האם מניות הבנקים האמריקאים מעניינות ומה מכפיל הרווח של סיטי?
סימנים מעודדים שהציגו הבנקים הגדולים בדוחות הכספיים מייצרים נקודת מבט חיובית יותר לגבי פעילותם בהמשך; מניות הענף הגיבו בעליות משמעותיות אחרי תקופה ארוכה של ירידות שערים - לאן הבנקים האמריקאיים הולכים מכאן?
- ״מניית KLA היא 'קנייה', הפוטנציאל בחברות השבבים גדול בטווח הארוך״; ואיך זה קשור לישראלגופים גדולים כמו ג'יי פי מורגן וקי-בנק שוריים לגבי מניות השבבים בטווח הארוך, תוך כדי שהם מציינים שבטווח הקרוב ייתכן והחולשה תמשך. אחת מהמניות שהם מגדירים כמובילה בתחום היא KLA, לה הם צופים אפסייד של 50%