הפניקס בית השקעות הוא הזרוע לניהול נכסים פיננסיים בקבוצת הפניקס, ופועל בתחומי ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות סל. הפעילות נבנתה בין היתר באמצעות רכישות של בתי השקעות קיימים ושל פעילויות שנמכרו על ידי מתחרים, מהלך שהאיץ
מגמת ריכוזיות בענף ניהול הנכסים בישראל. הכנסות התחום נגזרות מדמי ניהול המחושבים כאחוז מהיקף הנכסים המנוהלים, ולכן הן רגישות לתשואות בשווקים ולתנועות של חוסכים בין הגופים. דירוגי אשראי שמקבל בית ההשקעות משמשים כלי לגיוס חוב ולהוזלת עלות המימון. מיצובו בשוק
נבחן ביחס לגופים אחרים בענף הבתי השקעות הישראלי, ופעילותו קשורה ישירות לתוצאות קבוצת הפניקס בביטוח ובפיננסים.
הקרן החדשה תעקוב אחר מדד הכולל כ-30 חברות תוכנה אמריקאיות שנבחרות על בסיס המלצות אנליסטים, פעילות קרנות גידור ועסקאות של בעלי עניין; המהלך מרחיב את שיתוף הפעולה בין קסם, TipRanks וחברת המדדים אינדקס מקבוצת VettaFi
