מדדי המניות בוול סטריט במגמה מעורבת, כאשר הנאסד״ק עולה 0.4%, ה-S&P500 עולה 0.2% ואילו הדאו יורד 0.4%. זאת לאחר שבוע חזק שבו ה-S&P500 והנאסדק הוסיפו כ-1.1% ו-1.3% בהתאמה, והדאו עלה ב-1.1%, מה שהשלים רצף חיובי של ארבעה מתוך חמישה שבועות במסחר.

למרות העיכוב בפרסום נתוני המאקרו המרכזיים ובראשם דוח התעסוקה לחודש ספטמבר, שנדחה בשל היום השישי ברציפות של סגירת משרדי הממשלה, המשקיעים שומרים על אופטימיות ומסתכלים קדימה לעבר המשך מגמת העליות עד לסוף השנה. אנליסטים בפאנדסטרט מציינים כי השבתות דומות בעבר כמעט ולא פגעו בביצועי המניות וצופים יעד של לפחות 7,000 נקודות ל-S&P500 עד סוף 2025. במקביל, תשומת הלב בשוק עוברת לדברי בכירי הפד הצפויים בהמשך השבוע, ובהם הנגיד ג’רום פאוול ביום חמישי, שיוכלו לתת כיוון לגבי המשך הורדות הריבית והערכת מצב הכלכלה, דווקא בתקופה שבה היעדר נתונים רשמיים מגביר את חוסר הוודאות.

בדויטשה בנק אמרו לגבי ההשבתה, “ביום שישי שררה דממה חריגה בזירות המסחר, בהיעדר פרסום נתוני התעסוקה. נכון לעכשיו אין סימנים לסיום קרוב של ההשבתה, כאשר נתוני פולימרקט מצביעים על סבירות של 72% לכך שהיא תימשך מעבר ל-15 באוקטובר”. על פי תחזיות פלטפורמת Kalshi, השבתת הממשל הנוכחית עלולה להימשך 21 יום ולהגיע למקום השני בהיסטוריה של ההשבתות הפדרליות הארוכות ביותר.

השבוע בארה״ב יתמקד בשני אירועים מרכזיים: פרסום פרוטוקול ישיבת הפד (FOMC) ביום רביעי, ונתוני המגזר הפרטי, אשר כוללים את נתוני האשראי הצרכני ביום שלישי ואת מדד ביטחון הצרכנים ביום שישי. אחד משיאי השבוע יהיה נאומו של סטיבן מירן בכנס המאקרו הגדול שלנו בניו יורק.

• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול-סטריט: מה צופים האנליסטים?
• נעילה מעורבת בוול-סטריט; פלנטיר צנחה ב-7%, שופיפיי קפצה ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הזהב עלה ב-1.5% וחוצה את ה-3,940 דולר לאונקיה. הכסף גם הוא עלה 0.8% לכ-48.4 דולר. הנפט הגולמי עלה 0.8% ל-61.37 דולר לחבית. תשואות האג"ח הממשלתי עלו במתינות: אג"ח לשנתיים עלתה ב-2.9 נקודות בסיס ל-3.6%. אג"ח לחמש שנים עלתה ב-3 נקודות ל-3.75%. אג"ח לעשר שנים טיפסה ב-4.2 נקודות ל-4.16%. אג"ח ל-30 שנה הוסיפה 4.5 נקודות ל-4.76%.

מאקרו

פרמיית הסיכון של צרפת מזנקת לשיא; הקאק הצרפתי יורד 2%- התפטרות ראש הממשלה סבסטיאן לקורניו מערערת את האמון במדיניות הפיסקלית של פריז - תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ל-3.61% והמרווח מול הבונד הגרמני עבר 89 נקודות בסיס. היורו נחלש והשווקים מתמחרים אי ודאות פוליטית

שיחות בין תורכיה לארה״ב על פיתוח מאגרי יסודות נדירים - אנקרה מנהלת מגעים מתקדמים עם וושינגטון על פיתוח מאגרי יסודות נדירים שהתגלו באחרונה באזור בייליקובה שבחבל אנטליה. המהלך הזה מסמן שינוי כיוון ביחס לשיחות הקודמות שניהלה המדינה עם סין ורוסיה, שנתקעו סביב מחלוקות על העברת טכנולוגיה וזכויות הזיקוק של החומרים. אם ייחתם הסכם מול וושינגטון, הוא עשוי לשנות את מאזן הכוחות בשוק העולמי של החומרים האסטרטגיים.

• מניית Plug מזנקת לשיא שנתי והמימן הירוק חוזר לשיח
• אדנוק מציעה לאיחוד האירופי ויתורים בדרך לרכישת קובסטרו
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס

מניות במרכז

טסלה Tesla 3.48%  משיקה את הדור הבא של הנהיגה האוטונומית - טסלה משיקה היום את FSD v14, הגרסא החדשה למערכת הנהיגה ללא נהג שתהיה צעד נוסף לקראת נהיגה אוטונומית מלאה, אך עדיין החברה רחוקה מצי מוניות אוטונומיות לחלוטין.

Critical Metals Critical Metals Corp 90.48%  מזנקת 63% המניה מזנקת בעקבות דיווחים כי ממשל טראמפ מנהל מגעים לרכישת נתח בחברה, שלה אחד ממכרות היסודות הנדירים הגדולים בעולם – מכרה Tanbreez שבגרינלנד. החברה, שרכשה את Tanbreez בשנה שעברה תמורת 5 מיליון דולר במזומן ו-211 מיליון דולר במניות, הגישה בקשה למענק של 50 מיליון דולר במסגרת חוק הייצור הביטחוני – מענק שעשוי להפוך לנתח של כ-8% בבעלות הממשלה. במקביל, נבחנת גם הלוואה בהיקף 120 מיליון דולר מבנק היצוא-יבוא של ארה״ב למימון פיתוח המכרה. מוקדם יותר השבוע העלתה החברה את אחזקתה במכרה מ-42% ל-92.5%. המהלך מגיע על רקע דחיפה אסטרטגית מצד ממשל טראמפ להבטחת שליטה אמריקאית על מקורות של יסודות נדירים – כולל השקעות חדשות גם ב-Lithium Americas Lithium Americas  וב-MP Materials MP Materials 2.12% .

AMD Advanced Micro Devices 26.56%  קופצת ב-32% ענקית השבבים מזנקת לאחר חתימת הסכם רב-שנתי עם OpenAI, הנתמכת בידי מיקרוסופט Microsoft Corp 1.28%  , לאספקת שישה ג׳יגה-ואט של יחידות GPU לתשתיות בינה מלאכותית. , ההסכם צפוי להניב ל-AMD הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים. במסגרת העסקה העניקה AMD ל-OpenAI כתבי אופציה לרכישת עד 160 מיליון מניות, שיופעלו בשלבים בהתאם לעמידה באבני דרך טכנולוגיות ויעדי מחיר, כולל יעד של 600 דולר למניה. סמנכ"לית הכספים של AMD, ג’ין הו, ציינה כי “השותפות תאיץ את הקמת תשתיות הבינה המלאכותית של OpenAI ותמצב את AMD כשחקנית מרכזית בעידן ה-AI.” מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הוסיף כי מדובר ב-“צעד גדול בבניית יכולות המחשוב הנדרשות למימוש הפוטנציאל המלא של הבינה המלאכותית”. ענקית השבבים שמזנקת ב-35% - AMD בעסקת ענק עם OpenAI 

פלאג Plug Power Inc 7.88%  עולה 4.2% לאחר שזינקה 13% במסחר המוקדם.  בית ההשקעות H.C. Wainwright העלה את מחיר היעד למניית החברה ל-7 דולר; במקביל, החברה ששלימה את האספקה הראשונה לפרויקט המימן הגדול באירופה, וההתלהבות סביב שוק האנרגיה הירוקה דוחפת את המניה למעלה מ-200% בחצי שנה. מניית Plug מזנקת לשיא שנתי והמימן הירוק חוזר לשיח

פיירפליי Firefly Aerospace 7.67%   עולה 6% לאחר שהחברה הודיעה כי תרכוש את SciTec, חברת טכנולוגיה ביטחונית, תמורת 855 מיליון דולר, מתוכם 300 מיליון במזומן ו-555 מיליון במניות פיירפליי לפי מחיר של 50 דולר למניה. הרכישה צפויה להיסגר עד סוף 2025 ותאפשר לפיירפליי להרחיב את פעילותה בתחום ההגנה, עם שילוב יכולות ביג דאטה, חישה מרחוק וניתוח נתונים מתקדמים. מנכ"ל SciTec ימשיך לנהל את החברה וידווח ישירות למנכ"ל פיירפליי, ג׳ייסון קים.

Bitfarms  Bitfarms 13.62%   עולה 11% לאחר שבמהלך סוף השבוע הביטקוין טיפס לשיא חדש כשהוא נסחר מעל רמת 125 אלף דולר, ברקע רצף עליות שנמשך מתחילת אוקטובר. בכך הוא פורץ את השיא שנרשם באוגוסט (124,480 דולר) ומרחיב את הראלי שהחל כבר בקיץ, אז עבר לראשונה את רף ה-120 אלף דולר. לתזכורת - עד 120 אלף? הביטקוין בשיא חדש. העליות מתפזרות על פני כל הסקטור: מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc 2.35% , ריוט Riot Platforms 12.81% , מרת'ון הולדינגס Marathon Digital 5.29% , ביט דיגיטל Bit Digital, קוינבייס Coinbase 2.34%   קלינספארק CleanSpark 5.8%  והייב דיגיטל HIVE Digital Technologies 23.82% .

הגורם המרכזי ברקע לזינוק האחרון הוא השבתת הממשל בארה״ב, שהביאה לחוסר ודאות בשווקים ולבריחה לנכסים אלטרנטיביים. ההשבתה עצרה פרסום נתוני מאקרו קריטיים, בהם דוחות התעסוקה שחשובים להערכת כיוון הכלכלה, ויצרה אווירה של חוסר וודאות שמשרתת את הביטקוין כנכס מחוץ למערכת הפיננסית המסורתית. בנוסף, החודש מצטיין בעונתיות חיובית, אוקטובר זכה לכינוי Uptober אחרי שבתשעה מתוך עשרת חודשי אוקטובר האחרונים הביטקוין סיים בעליות, וגם הפעם האווירה בשוק התיישרה עם הדפוס ההיסטורי.

מיקרון Micron Technology, Inc   עולה 6% לאחר שמורגן סטנלי שדרג את דירוגה לתשואת יתר, תוך הערכה כי צפויות מספר רבעונים של עליות מחירים דו-ספרתיות. האנליסט ג’וזף מור ציין כי “הסביבה החזקה במחירי השבבים צפויה לתרום לעלייה משמעותית ברווחיות ולצמצם את החששות לגבי זיכרונות HBM ליישומי בינה מלאכותית.” הוא הוסיף כי הביקוש ל-DRAM ול-NAND ממשיך לעלות, וכי לקוחות כבר מביעים חשש ממחסור אפשרי באספקה עד 2026, נוכח ביקוש חזק לשרתים ואחסון נתונים. יעד המחיר עודכן ל-220 דולר, אפסייד של כ-17% לעומת הסגירה הקודמת. 

Quantum Computing  Quantum Computing -10.6%   יורדת 15% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס הון פרטי בהיקף של 750 מיליון דולר, במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של כ-37.18 מיליון מניות. העסקה, הצפויה להיסגר סביב ה-8 באוקטובר, תתמוך בהרחבת פעילות המסחור, ברכישות אסטרטגיות ובהגדלת ייצור ובסיס העובדים. לאחר השלמת העסקה, החברה מעריכה כי יתרות המזומנים שלה יעמדו על כ-1.55 מיליארד דולר.

ישראליות בוול סטריט

מניית DarioHealth Dario-Health -3.94%  נופלת ב-4% לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם חברת OneStep שמטרתו לשלב טכנולוגיה חדשנית להערכת סיכון לנפילות, מבוססת על סמארטפון בלבד ובאיכות קלינית, בפלטפורמה הדיגיטלית של דאריו. שילוב זה צפוי להרחיב את היכולות של DarioHealth בתחום ניהול הבריאות הדיגיטלית, ולאפשר מעקב והערכה מדויקים של סיכון לנפילות בקרב משתמשים, ללא צורך במכשור חיצוני.

טאוור Tower Semiconductor 3.47%   עולה 3%.- למרות החששות מתיקון אפשרי בשווקים בעקבות השבתת הממשל האמריקאי, מניות כמו טסלה וטאואר ממשיכות לטפס, בעוד נדל"ן בארה"ב מפגר מאחור