סולאראדג' עלתה 5.7%, הקוונטים זינקו, המדדים עלו עד 0.7%

סולאראדג' SolarEdge 5.66%   מצליחה להישאר כבר כמה ימים טובים מעל 20 דולר והיום הוסיפה 6%, האם יש כאן התבססות במחיר הזה ומעלה, אחרי דוח טוב? העובדים והמשקיעים מייחלים לכך - החברה כבר עם שני דוחות טובים, תזרים המזומנים חיובי, היא שואפת עכשיו תוך כמה רבעונים לאפס את השורה התחתונה - זה בהחלט אפשרי בזכות התייעלות גדולה כשהמפתח לכך יהיה המוצרים שיושקו ברבעון האחרון של השנה. יש כמובן גם סיכונים, נראה שהעיקרי שבן הוא החדירה החזקה של טסלה לשוק. לא מדובר במערכות זהות, אבל בהחלט מערכות מתחרות וטסלה זוכה לביקושים גדולים.

אנבידיה בריצה מטורפת - 50% בחודש. בימים האחרונים היא עולה בזכות הסעודים - כמה דולרים שווים הסעודים למניית אנבידיה? 

שימוט מלב למניות הקוונטים, אבל תזכרו דבר חשוב. הראשונה בתחום ואפילו הראשונות בתחום הן לא אלו שנשארו להוביל. ככה זה היה בכל מהפכה, למה שזה יהיה שונה הפעם - מניית Quantum Computing מזנקת ב-33% - מה הסיבה? 

הטעות של באפט - ברקשייר נפרדת מהבנקים: האם וורן באפט מפספס רווחים של מיליארדים?

• וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; סולאראדג' זינקה ב-16%, REE נפלה ב-72%
• הנאסד"ק עלה ב-0.7%; סופר מיקרו קפצה ב-16%, אנבידיה עם 4%

מדדי המניותהמשיכו לעלות גם היום בעד 0.7%. מדדי המניות במרחק של כ-5%-4% מהשיא. רק לפני שלושה שבועות המשקיעים היו בדיכאון עמוק וחשבו שהולך להיות מיתון בגלל המכסים, אבל כעת המדדים נמצאים כבר 9%-8% מעל השערים ביום ההכרזה. קצת תמוה כי עדיין יש צפי לירידת רווחים בגלל המכסים, גם בהינתן שהם יהיו נמוכים, ובכל זאת השוק גבוה מנקודת ההתחלה. זאת האווירה, זאת ההערכה שהשוק האמריקאי יתרומם בזכות המכסים והעלייה בייצור המקומי. טראמפ מבטיח לעשות את אמריקה גדולה (שוב) ווול סטריט מאמינה לו.

החשש מהיום שאחרי: ג'יימי דיימון הוא הנכס הגדול של ג'יי פי מורגן; בעוד השמועות על פרישתו גוברות, המשקיעים חוששים מהיום שאחרי דיימון - המנכ"ל שהפך את ג'יי פי מורגן לאימפריה פיננסית; מי עשוי להחליפו, וגם מה התשואה הממוצעת שהשיג הבנק בתקופת כהונתו?

חברת הביצים הגדולה בעולם הכתה את נאסד"ק ו-S&P. האם זה יימשך? מנייתה של יצרנית הביציים הגדולה בעולם טיפסה לשיאים חדשים בשנה האחרונה בעקבות עלייה חדה בהכנסות וברווח. אבל משבר מחירי הביצים בארה"ב וחקירה שפתח משרד המשפטים נגד החברה, עשויים להוריד את המניה, כך שבהנחה שהביקוש לביצים לא יירד, כדאי לעקוב אחריה

• ברקשייר נפרדת מהבנקים: האם וורן באפט מפספס רווחים של מיליארדים?
• שבבים, מטוסים וטריליוני דולרים: טראמפ הוא איש המכירות הטוב ביותר של אנבידיה ובואינג
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

יונייטדהלת' UNH עולה ב-1%, לאחר שצללה אתמול ב-11% לשפל שנתי של 274.35 דולר כשבסה"כ היא מאבדת 50% מתחילת השנה. אתמול דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" על חקירה של משרד המשפטים האמריקאי בחשד להונאת מדיקר פלילית. ביום שלישי המניה כבר איבדה 18% לאחר התפטרות המנכ"ל והשעיית תחזית 2025 של החברה. המניה נמצאת בירידה שמונה ימים רצופים, עם נפילה של 32% בתקופה זו.

אפלייד מטיריאלס AMAT  , יצרנית ציוד השבבים הגדולה בעולם, מדווחת על רווחים רבעוניים מותאמים שעלו על הציפיות, אך המניה יורדת ב-6% לאחר תחזית הכנסות מאכזבת. החברה צופה הכנסות של 7.2 מיליארד דולר ברבעון השלישי – מעט מתחת לקונצנזוס של 7.22 מיליארד דולר.

טייק-טו אינטראקטיב TTWO עולה ב-2%, לאחר דוחות מעורבים לרבעון. יצרנית משחקי הווידאו חוזה הכנסות של 5.95 עד 6.05 מיליארד דולר לשנת 2026, נמוך מתחזיות וול סטריט ל-7.91 מיליארד דולר. זאת לאחר שהודיעה על דחיית השקת Grand Theft Auto VI ל-26 במאי 2026.

מטאMETA יורדת בכ-1%, לאחר שאיבדה אתמול 2.4%. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי החברה דוחה את השקת מודל בינה מלאכותית מרכזי, לאחר שמהנדסים נאבקים לשפר את יכולות המודל.

קוינבייסCOIN  מטפסת ב-4% לאחר שצנחה אתמול ב-7.2%. זאת בעקבות דיווח על פרצת נתונים שעשויה לעלות עד 400 מיליון דולר, וכן חקירה של רשות ניירות ערך (SEC) שחשף ה"ניו יורק טיימס" בנוגע לדיווחים מטעים על מספרי משתמשים. בקויינבייס הסבירו כי מדובר בחקירה שהיא המשך של חקירה ישנה על מדדים שכבר שנים לא קיימים בפלטפורמת המסחר.

דוקסימיטיDOCS  צונחת ב-16% לאחר דוחות שמראים רווחים והכנסות רבעוניים מעל הציפיות, אך תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי – 139 עד 140 מיליון דולר לעומת צפי של 143.3 מיליון דולר. גם התחזית השנתית נמוכה מהצפוי.

מאקרו

הדיווחים נחשפים: מה עשו באפט, אקמן, ביל גייטס וקרנות הגידור ברבעון הראשון? במסגרת הדיווח הרבעוני באמצעות טפסי F13 חושפים המשקיעים הגדולים את השינויים שביצעו בתיקי ההשקעות ברבעון הקודם; באפט נכנס להשקעה מסתורית ולא רוצה לגלות עדיין מהי' בינתיים הוא ממשיך לנטוש את הסקטור הפיננסי; מה עשו קרן הגידור טייגר, ביל אקמן וביל גייטס ומשקיע הערך טרי סמית' שמנהל 22 מיליארד דולר?

הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון - בעוד המוסדיים ברחו מהשוק בעקבות הכרזת המכסים של טראמפ, המשקיעים הפרטיים שקנו בירידות זכו לתשואה של 15% תוך חודש וקבעו שיא היסטורי של 36% מנפח המסחר.

ריי דליו מהמר על הזהב: המשקיע האגדי נוטש את ענקיות הטכנולוגיה - מייסד ברידג'ווטר מגדיל חשיפה למתכות יקרות ולשוק הסיני ומצמצם משמעותית השקעות בגוגל, מטא ואנבידיה.

בתקופה כה תנודתית - לאן לכוון את תשומת הלב שלכם? דווקא כשכולם מדברים על טראמפ וה-S&P500, אולי כדאי להשקיע בפינות שקטות יותר של העולם: ברזיל, יפן, חקלאות, אלומיניום ונדל"ן אמריקאי.

הסכם סחר נוסף בדרך? "הודו הציעה להוריד את המכסים על ארה"ב" טראמפ חשף במהלך הביקור במדינות המפרץ כי הודו פנתה אליה עם הצעה להסכם סחר במסגרתו תסיר לגמרי את המכסים על מוצרים מארה"ב: "אנחנו לא רוצים שאפל תייצר אייפונים בהודו"

גרמניה עם תשואה נהדרת: הדרכים להשקעה באמצעות קרנות ישראליות פאסיביות. שווקי המניות באירופה בכלל ובגרמניה בפרט מציגים תשואות גבוהות בהרבה מהמקבילים מעבר לים - איך ניתן להשקיע ביבשת הישנה, והאם עדיף לנטרל את השפעת המט"ח או לא?

שורט סקוויז בוול סטריט - האם זה מסביר את העליות האחרונות? משוק דובי לשוק שורי - וול סטריט במפגן עליות מרשים - האם זה קשור להצטיידות בשורטים לפני שבועיים ואיפה זה הכי בולט?

טראמפ מסיר מחסומי AI - ענקיות הטכנולוגיה בדרך למזרח התיכון -  ממשל טראמפ פותח את הדרך עבור שתי בעלות ברית מרכזיות במפרץ הפרסי לממש את שאיפותיהן בתחום הבינה המלאכותית, כאשר חברות הטכנולוגיה האמריקאיות הגדולות ביותר מנצלות את ההזדמנות ומתכננות להשקיע מיליארדי דולרים באזור. במסגרת הסכמים עם ארצות הברית שצפויים להיחשף בימים הקרובים, סעודיה ואיחוד האמירויות עומדות לזכות בגישה רחבה יותר לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים תוצרת אנבידיה ו-AMD הנחשבים לסטנדרט הזהב להפעלת מודלים של בינה מלאכותית.

מניות במרכז

כמה דולרים שווים הסעודים למניית אנבידיה?

מנכ"ל נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S  עוזב - מניית החברה ממשיכה לאבד גובה; לאחר ירידה של כ-23% מתחילת השנה, וברקע התחרות הגוברת בתחום תרופות ההרזיה, מנכ"ל חברת התרופות הדנית, לארס יורגנסן הודיע על סיום תפקידו; המניה יורדת בטרום המסחר ב-3.5%

נטפליקס Netflix, Inc 1.15%  שוברת שיאים - בדרך לשווי של טריליון דולר - בעוד שוק ההון ב-2025 מתאפיין בתנודתיות קיצונית, נטפליקס בולטת כסיפור הצלחה יוצא דופן. ענקית הסטרימינג מפגינה חוסן מרשים אל מול הזעזועים הכלכליים, ומוכיחה כי ביכולתה לשגשג ללא תלות בהתפתחויות בזירת הסחר הבינלאומית.

הישראליות בוול סטריט

טבע Teva Pharmaceutical Industries 0.41%   מקבלת שדרוג לדירוג האג"ח, האם זה אומר שהגיוס מתקרב? החברה קיבלה העלאת דירוג לרמה של Ba1 עם תחזית יציבה ובטבע רומזים על מימון מתקרב: "השדרוג ישפר את עלות החוב"; הנהלת החברה אמרה בעבר שהיא מתכוונת לגייס חוב עד אמצע השנה

מנכ"ל טאואר Tower Semiconductor -2.26%   : "אנחנו אלה שהחליטו להפסיק את הפרויקט בהודו, הפרסומים חסרי בסיס". מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונגר, התייחס לדיווחים על עצירת הפרויקט המשותף עם אדאני על ידי החברה ההודית: "זה לא נכון, אנחנו אלה שהחליטו לצאת מזה וכבר לפני 5-6 חודשים"; המניה עברה לעליות; ההכנסות ברבעון היו בהתאם לצפי האנליסטים, והרווח היה מעל לצפי.

אלביט Elbit Systems Ltd. 1.35%    אמריקה תספק לחיל הנחתים האמריקאי מערכות ראיית לילה מתקדמות בשווי 112 מיליון דולר; חברת בת של אלביט מערכות תספק לצבא האמריקאי מערכות ראיית לילה מתקדמות בשווי של 112 מיליון דולר

פלורי Pluri -0.57%   מתרחבת: צמיחה של כ-400% בהכנסות וכניסה לשוק הקקאו; המתורבת במכתב לבעלי המניות, מנכ"ל פלורי, יקי ינאי מדגיש את הפוטנציאל בשוק הקפה והקקאו המתורבת ומדווח על שותפויות חדשות ופרויקטים בתחום הפוד-טק