ממשל טראמפ פותח את הדרך עבור שתי בעלות ברית מרכזיות במפרץ הפרסי לממש את שאיפותיהן בתחום הבינה המלאכותית, כאשר חברות הטכנולוגיה האמריקאיות הגדולות ביותר מנצלות את ההזדמנות ומתכננות להשקיע מיליארדי דולרים באזור. במסגרת הסכמים עם ארצות הברית שצפויים להיחשף בימים הקרובים, סעודיה ואיחוד האמירויות עומדות לזכות בגישה רחבה יותר לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים תוצרת אנבידיה ו-AMD הנחשבים לסטנדרט הזהב להפעלת מודלים של בינה מלאכותית.

מניות הטכנולוגיה עלו בציפייה להקלות בהגבלות על ייצוא שבבי בינה מלאכותית מתקדמים. אנבידיה עלתה ב-5.6% בעוד AMD זינקה ב-4% ביום שלישי, ושתי החברות המשיכו לעלות גם במסחר ביום רביעי. מניות סופר מיקרו קומפיוטר מזנקות ב-18%.

ההסכמים מתגבשים בזמן שדונלד טראמפ מבקר במזרח התיכון במטרה ליצור קשרים עסקיים עמוקים יותר שמציבים את יוזמות הטכנולוגיה האמריקאיות במרכז הבמה. אפילו לפני כל הכרזה רשמית על הסכמים בין ארה"ב לשותפותיה, החלו להתפרסם ידיעות על חברות אמריקאיות המכינות פרויקטים רחבים יותר באזור.

המרוויחות העיקריות 

אנבידיהNVIDIA Corp. -0.11%  , יצרנית השבבים הגדולה בעולם, תספק את השבבים המתקדמים ביותר שלה הקשורים לבינה מלאכותית לחברת "הומיין" הסעודית, חברה שנוצרה כדי לקדם את מאמצי תשתית הבינה המלאכותית של המדינה. הומיין תקבל "מאות אלפים" של המעבדים המתקדמים ביותר של אנבידיה במהלך חמש השנים הקרובות, החל מ-18,000 יחידות של מוצרי GB300 Grace Blackwell מהדור המתקדם וטכנולוגיית הרשת InfiniBand.

• קרן המטבע: בום ה-AI מזכיר את הדוט-קום - אבל לא יקריס את הכלכלה
• אורקל תפרוס 50 אלף שבבי AI של AMD
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

AMD Advanced Micro Devices   , המתחרה המובילה של אנבידיה בתחום מאיצי הבינה המלאכותית, תספק שבבים ותוכנה למרכזי נתונים "שיתפרסו מהממלכה הסעודית ועד לארצות הברית" במסגרת פרויקט בהיקף של 10 מיליארד דולר, כך הודיעו חברת הומיין ו-AMD. במקביל, חברת Global AI, מיזם טכנולוגי אמריקאי, מתכננת אף היא לשתף פעולה עם הומיין בהסכם שהיקפו הכספי צפוי להגיע למיליארדי דולרים.

אמזון  Amazon.com Inc. -0.38%   והומיין הודיעו כי ישקיעו למעלה מ-5 מיליארד דולר בהקמת "מתחם בינה מלאכותית" בערב הסעודית. במסגרת שיתוף הפעולה, הומיין תנצל את הטכנולוגיות של יחידת הענן של אמזון, AWS, לפיתוח זירת מסחר לסוכני בינה מלאכותית שישמשו את הממשל הסעודי. AWS הודיעה אשתקד כי תקים אשכול מרכזי נתונים בערב הסעודית, כחלק מהשקעה כוללת של 5.3 מיליארד דולר בממלכה.

סיסקו סיסטמס Cisco Systems Inc.   , יצרנית ציוד התקשורת המובילה בעולם, משתפת פעולה גם היא עם הומיין. החברה הצהירה כי תשלב את "המומחיות הגלובלית שלה עם חזון הבינה המלאכותית השאפתני של הממלכה" לצורך בניית תשתיות. במקביל, סיסקו הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם חברת הבינה המלאכותית G42 מאבו דאבי.

• D-Wave חתמה על עסקה של 12 מיליון דולר בשווייץ - המניה עולה ב-4%
• בסנט וגריר תוקפים את סין על המתכות – למה טראמפ ושי יתנהגו בסוף כאילו לא קרה כלום?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• 5,900% בשנה מ-80 סנט ל-46 דולר, שווי של 15 מיליארד, מי אמר...

סופר מיקרו Super Micro Computer 1.56%  הודיעה ביום שלישי כי חתמה על עסקה בשווי 20 מיליארד דולר עם חברת מרכז הנתונים הסעודית DataVolt עבור שרתים עוצמתיים. סופר מיקרו מוכרת תשתית מרכזי נתונים המכילה לעתים קרובות שבבי אנבידיה וגם מונה את xAI של אילון מאסק בין לקוחותיה.

חברת ההון הסיכון הסעודית STV השיקה קרן בינה מלאכותית בשווי 100 מיליון דולר בתמיכת גוגל של אלפאבית Alphabet 2.27%  . ההשקעות יתמקדו בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים במזרח התיכון וצפון אפריקה ויתמכו בפיתוח תשתיות.

OpenAI בוחנת אפשרות להקים מרכז נתונים חדש באיחוד האמירויות, מהלך שעשוי להרחיב משמעותית את נוכחותה במזרח התיכון. העסקה, שטרם הושלמה וייתכנו בה שינויים, עשויה להיות מוכרזת במהלך ביקורו של טראמפ באיחוד האמירויות ביום חמישי. מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, שוהה אף הוא באזור במסגרת סיור מקיף של בכירי תעשיית הטכנולוגיה.

"תקנת הפצת הבינה המלאכותית"

כדי לסלול את הדרך לשיתוף פעולה בתחום הבינה המלאכותית, ארצות הברית פעלה לביטול "תקנת הפצת הבינה המלאכותית" שהוחלה בתקופת הנשיא ג'ו ביידן. התקנה, שיצרה שלוש רמות גישה למדינות המבקשות לרכוש שבבי בינה מלאכותית, עוררה התנגדות חריפה הן מצד חברות כדוגמת אנבידיה והן מצד בעלות ברית של ארצות הברית, בשל המגבלות שהטילה על רכישת שבבים. בכירים בממשל טראמפ מגבשים כעת מדיניות חדשה, שצפויה להתבסס על ניהול משא ומתן פרטני עם כל מדינה בנפרד.

"המדינה שתצליח לבנות את מערך השותפויות שלה במהירות הרבה ביותר היא זו שתזכה בתחרות רבת-הסיכון הזו", כתב דיוויד סאקס, יועץ הבינה המלאכותית של הבית הלבן, ברשת X לאחר פגישתו עם השייח' טחנון בן זאיד אל נהיאן, יועץ הביטחון הלאומי של איחוד האמירויות ואחיו של נשיא המדינה. "דיפלומטיה יעילה בתחום הבינה המלאכותית חיונית כיום יותר מאי פעם."

עם זאת, נכונותו של ממשל טראמפ להסיר מחסומים עבור בעלות ברית דוגמת איחוד האמירויות עוררה התנגדות בקרב גורמים המזהירים מפני סין בוושינגטון. גורמים אלה חוששים שבייג'ינג עלולה להשיג שבבים מתקדמים מאיחוד האמירויות או לנצל את יכולותיהם דרך שירותי ענן. ג'ון מולינאר, חבר מרכזי בוועדה המיוחדת לענייני סין בבית הנבחרים, הביע דאגה לגבי קשריה של חברת G42 עם וואווי וחברות סיניות אחרות.

בהתייחסות לחששות בנוגע לוואווי, משרד המסחר האמריקני הודיע, בעת ביטול תקנת הפצת הבינה המלאכותית, כי ארצות הברית תראה בשימוש בשבבי Ascend החדשים של יצרנית הציוד הסיני הפרה של תקנות הייצוא האמריקניות.