התשואות על האג"ח האמריקאי עלו ושווקי המניות נסחרו בתנודתיות לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, חזר והדגיש כי הבנק המרכזי אינו ממהר להוריד את הריבית. השווקים כעת מתמחרים רק הורדת ריבית אחת השנה. רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות נסחרו בירידות שערים, למעט מטא Meta Platforms שעלתה זה היום ה-17 ברציפות.

יום לפני פרסום נתוני האינפלציה, פאוול איתת כי הפד יגלה סבלנות לפני הורדת עלויות האשראי, זאת לאור חוזקה של הכלכלה. הוא גם אמר בעדותו בקונגרס כי לא יהיה זה נבון להמר על מדיניות המכסים בעת הזו. פאוול צפוי להעיד בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים ביום רביעי.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מחר צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן, כאשר התחזיות מצביעות על עלייה של 0.3% במדד החודשי ועל אינפלציה שנתית של 3.2%. נתון זה מגיע לאחר שבדצמבר נרשמה עלייה של 0.2% בלבד במדד החודשי, בעוד האינפלציה השנתית עמדה אז על 3.4%. נתון חזק מהצפוי עלול לאותת שהאינפלציה ממשיכה להוות איום, מה שעשוי לדחות את הורדת הריבית הבאה מצד הפד'. מנגד, נתון נמוך מהתחזיות יחזק את הציפיות להורדת ריבית כבר בקיץ. במקביל, נתוני סקר הציפיות של הפד' בניו יורק שפורסמו ביום שני הראו כי תחזיות האינפלציה לשנה הקרובה ולשלוש השנים הבאות נותרו יציבות ברמה של 3%, מה שעשוי לחזק את עמדת הבנק המרכזי בדבר שמירה על גישה זהירה.

מלכודת ינואר: דוח האינפלציה בארה"ב עשוי להכריע את גורל הריבית - יו"ר הפד פאוול הזהיר מהורדת ריבית מהירה מדי בעת שהמכסים החדשים של טראמפ מאיימים על יציבות המחירים; החשש: עליות המחירים החדות שאפיינו את תחילת השנה בשנים האחרונות עלולות לטרפד את מאמצי הבנק המרכזי להוריד את האינפלציה ליעד ה-2%.

טסלה Tesla 3.07%   מאבדת גובה: אילון מאסק שוב מאבד פוקוס? הניסיון להשתלט על OpenAI ב-97 מיליארד דולר, לצד תפקידו החדש בממשל טראמפ והמשבר במכירות באירופה ובסין, מעמיקים את החששות מ"תסמונת טוויטר" חדשה.

• קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?
• מחירי הנפט עולים: טראמפ מכריז על חסימת מכליות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

מאקרו

מאסק מזעזע את הסוכנויות הפדרליות; רעשי רקע או שינוי אמיתי בשוק? הפעולות של מאסק מעוררות הרבה רעש פוליטי, אבל כוללות גם קיצוץ אמיתי במפלצת החוב הממשלתי - האם מדובר בשינוי אמיתי שיצליח לבלום סוף סוף את הגידול הלא רציונלי בחוב האמריקאי או רק שינוי קוסמטי? סימנים משוק אגרות החוב מצביעים על תחילה של אמון במהלך שיכול ליצור מומנטום חיובי בכלכלה האמריקאית ובשוק המניות.

הצעת הרכישה של אילון מאסק ל-OpenAI: קרב על השליטה בבינה המלאכותית.המאבק בין אילון מאסק לסם אלטמן עולה שלב: מאסק מציע כמעט 100 מיליארד דולר לרכוש את OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT. היריבות בין השניים, שהחלה כשותפות עסקית, הופכת לקרב כוח על עתיד הבינה המלאכותית.

לא רק ארה"ב: האם זה הזמן לקנות מניות בנקים אירופיים? ההתמקדות בשוק המניות הפיננסי הייתה בשנים האחרונות בעיקר בבנקים האמריקאיים, אך המגמה לשנת 2025 מצביעה על פוטנציאל אדיר בבנקים האירופיים.

מניות במרכז

בוול-סטריט צופים אפסייד של 28% ל-IBMInternational Business Machines Corporation IBM  - האנליסטים מעלים את מחיר היעד ל-320 דולר וצופים אפסייד משמעותי: "הפכה לענקית תוכנה, אך עדיין נסחרת כחברת חומרה"; Red Hat מובילה את הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית.

אינטל Intel Corp -0.53%  זינקה ב-6% על רקע הצהרתו של סגן הנשיא ג'יי.די ואנס בנוגע למדיניות הממשל החדשה בתחום הבינה המלאכותית. בנאומו בפריז, ואנס הדגיש את מחויבות ממשל טראמפ להבטיח שמערכות הבינה המלאכותית המתקדמות ביותר ייבנו בארצות הברית, תוך שימוש בשבבים מתוצרת אמריקאית.

סנאפ Snap Inc. 1.52%  מגדילה השקעות - בוול סטריט מאבדים סבלנות - האנליסטים מורידים המלצה ואומרים כי "הצורך בהשקעות נוספות בתחרות מול טיקטוק ומטא מעיב על סיכויי הרווחיות"; המניה צנחה 8.4% מתחילת החודש.

מניית קוקה-קולה The Coca-Cola Co.  זינקה אחרי דוחות מפתיעים. אתמול זו היתה מקדונלד'ס עם דוח מפתיע וזינוק במניה, היום תורה של קוקה קולה; החברה עקפה את התחזיות עם רווחים מרשימים וצמיחה חזקה במכירות. אחרי הדוח המרשים של מקדונלד'ס אתמול, נראה שמניות הבייסיק חוזרות למרכז הבמה.

בזכות המוליכים למחצה ותחזית חזקה - דופונט DuPont -0.39%    קפצה. ענקית הכימיקלים דופונט עקפה את צפי האנליסטים ברבעון בשורה העליונה והתחתונה; הצמיחה הגיע בעיקר בזכות הביקוש למוליכים למחצה בשל התחזקות הבינה המלאכותית והשוק הסיני; החברה ממשיכה בהיערכות לפיצול חטיבת האלקטרוניקה מאוחר יותר השנה; התחזית לרבעון הראשון מעל לצפי האנליסטים.

שופיפיי Shopify 2.06%   עם תחזית פושרת; היכתה את הצפי ברבעון. שופיפיי צופה צמיחה בהתאם לצפי האנליסטים ברבעון הראשון של 2025; בנוסף החברה צופה עלייה בהוצאות התפעוליות בעיקר בשל השקעה מאסיבית בבינה מלאכותית; למרות השחיקה בשולי הרווח, האנליסטים נשארים אופטימיים; המניה יציבה.

לקראת מלחמת מחירים חדשה? ההודעה של BYD שמפילה את המתחרות. מניות יצרניות הרכבים החשמליים הסיניות Xpeng Xpeng Motors 0.87%   וג'ילי נופלות הבוקר בהונג קונג לאחר שהמתחרה BYD הודיעה כי תציע תכונות נהיגה חכמה בחינם כמעט בכל הדגמים שלה, במה שעשוי לפתוח מלחמת מחירים חדשה בשוק הסיני התחרותי.

הישראליות בוול סטריט

אורמד אורמד פארמ 2.1%  חתמה על הסכמים להקמת מיזם משותף עם חברת Hefei Tianhui הסינית, במטרה להביא לשוק את האינסולין הפומי שלה ולהתמקד בטכנולוגיית מתן החלבונים דרך הפה. המיזם החדש, צפוי להירשם למסחר בנאסד"ק, כאשר בעלי המניות של אורמד יקבלו את רוב האחזקות של אורמד במיזם החדש. במסגרת העסקה, אורמד תשקיע 15 מיליון דולר במיזם המשותף, בעוד השותפה הסינית תשקיע 60 מיליון דולר. בנוסף, אורמד תעביר למיזם את הטכנולוגיה שלה לאינסולין פומי ואת טכנולוגיית ה-POD, בעוד החברה הסינית תספק את כמוסות האינסולין הפומי. המניה מזנקת עד 30%.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 0.48%     ווויז מודיעות על שיתוף פעולה באבטחת הענן. ענקיות הסייבר דיווחו על הסכם שיתוף פעולה במסגרתו תבוצע אינטגרציה בין מערכות הגנת הענן של שתי החברות, ובנוסף חלק מהלקוחות של צ'ק פוינט יעברו לוויז.

אחרי זינוק של פי 2 במניה - אינוויז Innoviz Technologies -0.83%   מגייסת בדיסקאונט של 13%. מניית אינוויז דשדשה בשנה האחרונה במחיר של מתחת ל-1 דולר, אבל כמה אירועים ודיווחים חיוביים בחודשים האחרונים הקפיצו אותה לשער של מעל 2 דולר; מאז מאז המניה ירדה אבל החברה מנצלת את השער הגבוה יחסית כדי לגייס 40 מיליון דולר ולדלל את המשקיעים - ככה זה כששורפים 80 מיליון דולר בשנה כשיש בקופה סכום דומה; המניה נפלה ב-26% אחרי ההודעה על הגיוס.

הרמוניק Harmonic Inc. -0.38%   צללה אחרי תחזית מאכזבת - החברה צופה הכנסות של בין 585-645 מיליון דולר לצד רווח של בין 43-68 סנט השנה, האנליסטים ציפו להכנסות של 678 מיליון דולר ורווח של 60 סנט למניה.

מאנדיי monday.com -0.61%  זינקה ב-30%: "נמשיך לצמוח דרך לקוחות קיימים ו-AI" - מאנדיי מזנקת אחרי דוחות טובים ותחזית חזקה; רועי מן, מנכ"ל משותף, ואלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים בשיחה: "אנחנו בתהליכים של בחינת חברות לרכישה, מקווים שנעשה רכישה אחת או שתיים השנה"; על האם מאנדיי היא חברת מוצר או חברת מו"פ: אנחנו חברת מוצר, אם אתה זוכה בלב הלקוחות דרך המוצר - הם לא עוזבים אותך".