שלושת המדדים העיקרים סיימו במגמה מעורבת, כאשר בעוד הנאסד"ק ירד קלות, הדאו וה-S&P דווקא עלו עד 0.3%.

נתוני התעסוקה החדשים שפורסמו מציירים תמונה מעניינת: על פי דוח ADP, קצב יצירת המשרות במגזר הפרטי בדצמבר האט מעבר למצופה, כשבמקביל נרשמה האטה משמעותית בקצב עליית השכר - הנמוך ביותר מאז יולי 2021. המשקיעים ממתינים בדריכות לפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה, שיפורסמו היום, כאשר מחר הבורסה תהיה סגורה בעקבות יום הזיכרון לנשיא לשעבר ג'ימי קרטר.

גורם נוסף שהעיב על האווירה בשוק היה דיווח לפיו הנשיא הנבחר דונלד טראמפ שוקל להכריז על מצב חירום כלכלי במטרה לקדם מכסים חדשים. סראט סת'י, שותף מנהל ב-DCLA, מציין כי השוק עובר כעת תהליך של מימוש רווחים והקצאה מחדש של תיקי ההשקעות, כשברקע החששות מתנודתיות אפשרית לקראת ההשבעה ועונת הדוחות הקרבה.

בשוק האג"ח נמשכת מגמת העלייה בתשואות, על רקע ההערכות כי תוכניות המכסים והמיסוי של טראמפ עלולות להוביל לזינוק באינפלציה. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה אתמול מעל ל-4.7%, רמה שלא נראתה מאז סוף אפריל האחרון, מה שמוסיף לחששות המשקיעים ומגביר את הלחץ על שוק המניות.

פרוטוקול הפד': האם האינפלציה באמת בדרך למטה? מפגישת דצמבר של הבנק המרכזי עולה תמונה מורכבת: התחזיות להורדת ריבית מתמתנות, האינפלציה עדיין גבוהה מדי, והדאגה ממדיניות הממשל החדש גוברת.

• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שני ענקי הטכנולוגיה מסכימים: מהפכת הרכבים האוטונומיים בלתי נמנעת - ג'נסן הואנג מצטרף לחזונו של אילון מאסק: המהפכה בתחבורה האוטונומית כבר כאן, והרובוטים יהיו התעשייה הטכנולוגית הגדולה בהיסטוריה.

מניות הקוונטים צללו אחרי שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר בכנס CES שמחשבים קוונטיים "שימושיים מאוד" יגיעו רק בעוד 15-30 שנה. בין המניות הבולטות בתחום שיורדות: IonQ -5.09%   , D-Wave Quantum  , Rigetti Computing -7.44%   , ו-Quantum Computing -4.92%  .

• אורקל עקפה בשורת הרווח אבל פספסה בהכנסות - המניה נופלת ב-4%
• פאוול: "אין מסלול נטול סיכון" - הפד מוריד ריבית אך מאותת על עצירה אפשרית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הישראלית שמזנקת ב-100% בוול-סטריט

מאקרו

"מניות אירופה מעולם לא היו זולות יותר". הכל יחסי וביחס לארה"ב כלכלני דויטשה בנק וכלכלנים ואנליסטים נוספים טוענים שהמניות באירופה זולות במיוחד; הבעיה שיכול להיות שהן לא יעלו אלא המניות היקרות בארה"ב ירדו.

התשואות חלשות אבל דמי הניהול של ביל אקמן נותרו גבוהים. הקרן של המיליארדר היהודי אמנם הציגה במהלך השנה החולפת תשואה חיובית, אך הוא המשיך לגבות עמלות גבוהות; המבקרים טוענים שהקרן חסרת אטרקטיביות, אבל יש גם מי שטוענים שלמרות השנה החלשה, היכולת של אקמן לזהות הזדמנויות בשוק תוכיח את עצמה.

האינפלציה בגוש היורו עלתה בדצמבר, חודש שלישי ברצף. האינפלציה בגוש האירו ממשיכה לעלות ועמדה בדצמבר על 2.4%, לעומת 2.2% בנובמבר; אחרי 4 הורדות ריבית בחצי השנה האחרונה, מה הבנק המרכזי האירופאי יחליט בהחלטה הבאה בסוף.

סמסונג רושמת עלייה למרות תוצאות מאכזבות, הודות לאמון מצד מייסד אנבידיה. ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה משדר אופטימיות בכנס CES בלאס וגאס, לגבי יכולתה של סמסונג לפתור בעיות טכניות בזיכרונות המתקדמים שלה, בעוד החברה מתמודדת עם תחרות עזה וירידה בביקושים לשבבים מסורתיים.

מניות במרכז

מניית Maplebear, חברת האם של שירות משלוחי המזון InstacartInstacart (Maplebear) , זינקה עד 5%. החברה צפויה להחליף את Enovis במדד S&P MidCap 400, החל מיום שלישי, 14 בינואר.

קארוואנה Carvana 2.49%  קיבלה העלאת דירוג ל"קנייה" מ"ניטרלי" על ידי סיטי. האנליסט רונלד ג'וסי ציין כי החברה מגדילה את המלאי ביעילות כדי לענות על הביקוש הצרכני הגובר.

AMD Advanced Micro Devices -0.09%  נפלה עד 5% לאחר ש-HSBC הורידה את דירוג חברת השבבים ל"הפחתה" מ"קנייה". הבנק ציין כי מפת הדרכים של החברה ל-GPU בתחום הבינה המלאכותית פחות תחרותית מהערכותיהם הקודמות.

ענקית התרופות נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S 5.8%   עלתה עד 3% בעקבות העלאת דירוג ל"קנייה" מ"ניטרלי" על ידי UBS. הבנק ציין כי "נובו נותרת סיפור הצמיחה המרגש ביותר בתחום הפארמה האירופית, וממוצבת היטב להמשיך ליהנות מהביקוש הגבוה לתרופות GLP-1 בטווח הקרוב". מניות החברה איבדו יותר מ-40% בששת החודשים האחרונים.

איביי eBay Inc -1.5%  זינקה ב-11%: תשלב כוחות עם פייסבוק  - המהלך האסטרטגי צפוי להגדיל משמעותית את החשיפה למוכרים באיביי; האיחוד האירופי עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות לאור הקנס שהוטל על מטא בשנה שעברה.

מניית פלנטיר Palantir 3.34%     נפלה 15% מהשיא - מה הסיבה? קרן ההשקעות של קתי ווד מוכרת מניות, ואנליסטים מזהירים שהשווי הנוכחי מנופח; מורגן סטנלי בהמלצת מכירה עם יעד של 60 דולר.

המלצת מכירה לפאלו אלטו Palo Alto Networks -1.05%   אחרי זינוק של 40%. צניחה של 25% צפויה במניית פאלו אלטו: האנליסטים מזהירים מפני האטה בתחום אבטחת הסייבר ומורידים את ההמלצה למכירה.

מטא Meta Platforms -1.04%    מצמצמת את הפיקוח על תוכן: מה המשמעות עבור משתמשים ומשקיעים? מארק צוקרברג: "הגיע הזמן לחזור לשורשים של חופש הביטוי".

הישראליות בוול סטריט

סולאראדג' SolarEdge 4.3%     עלתה בימים האחרונים אחרי הודעה על סבב פיטורים של 400 עובדים וחתימה על שני הסכמי אספקה עם לקוחות בארצות הברית. עם זאת, בסיטיגרופ עדיין פסימיים ומציבים למניה מחיר יעד של 9 דולר, מחיר נמוך כמעט ב-50% מהמחיר בשוק. למה האנליסטים בסיטיגרופ עדיין דוביים לגבי סולאראדג'?

קמהדע קמהדע 1.55%   צופה צמיחה של 13% ב-2025 - 180 מיליון דולר. החברה אישררה את התחזית שלה ל-2024 שצופה הכנסות של בין 158-162 מיליון דולר ופרסמה תחזית ל-2025 שצופה הכנסות של 178-182 מיליון דולר - צמיחה של 13% לפי נקודות האמצע.

אחרי זינוק של 90% - ארבה ארבה רובוטיקס 3.48%     מגייסת ומדללת את המשקיעים. ארבה זינקה כמעט פי 2 בימים האחרונים על רקע הזינוק במניות הנהיגה האוטונומית וההודעה על שיתוף פעולה טכנולוגי עם אנבידיה; עכשיו החברה מנצלת את הזינוק ויוצאת בגיוס של עד 29 מיליון דולר.