וול-סטריט ננעלה בעליות; פלנטיר זינקה ב-30%, צים ירדה ב-5%

שנת 2024 נפתחה עם ציפיות להורדות ריבית כבר ברבעון הראשון, אם כי מהר מאוד הנתונים הכלכליים ציננו את ההתלהבות, האינפלציה שעלתה בדצמבר, התוצר שגדל ברבעון הרביעי, ונתוני התעסוקה כולם הצביעו על כך שהכלכלה האמריקנית חזקה, מה שמאפשר לפד להשאיר את הריבית על כנה, במיוחד לאור העובדה שהאינפלציה שעומדת על 3.4% עדיין רחוקה מהיעד שהוא הציב (2%).

בפגישת הפד האחרונה אמר פאוול כי לא סביר שהריבית תרד בחודש מרץ ובראיון האחרון שערך הוא חזר על כך בשנית. "אנחנו רוצים להיות בטוחים שהאינפלציה תרד ל-2%", אמר. "אני חושב שזה לא סביר שהוועדה תגיע לרמת ביטחון מספיקה בזמן לישיבה במרץ, שמתרחשת בעוד שבעה שבועות"

מהפכת הבינה המלאכותית מקדימה את לוח הזמנים - וזאת רק ההתחלה - במורגן סטנלי צופים צמיחה של 26% בהשקעות בענן בשנת 2024, לעומת צמיחה של 5% בלבד בשנה שעברה; מנכ"ל פלנטיר אמר לאחר דוחות החברה כי קיים "ביקוש גואה בתעשיות והמגזרים השונים לפלטפורמות בינה מלאכותית"

הדוחות הצפויים השבוע: יום שלישי: אחרי המסחר: אנפייז ENPHASE ENERGY , פורד  FORD MOTOR . יום רביעי: לפני המסחר: אובר UBER TECHNOLOGIES , CVS CVS HEALTH CORP , עליבאבא  ALIBABA GROUP . אחרי המסחר: פייפאל PAYPAL , דיסני WALT DISNEY , ARM  ARM HOLDINGS . יום חמישי: לפני המסחר: ספיריט  SPIRIT AIRLINES . יום שישי: לפני המסחר: פפסיקו  PEPSICO INC .

• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%
• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%

S&P 500 0.15% נאסד"ק -0.09% דאו ג'ונס 0.35% BITCOIN -0.38%

מאקרו

לרוסיה יש נשק חדש - יאנדקס עברה לידיים רוסיות בחצי מחיר החברה הטכנולוגית הרוסית החזקה ביותר עברה לידיים פרטיות בתמורה ל-5.2 מיליארד דולר, מה ששם אותה לראשונה תחת רוב בעלות רוסי; לרוסיה יש עכשיו נשק עוצמתי במיוחד, מה צפויה להיות ההשפעה של המהלך?

הסיכונים לכלכלה העולמית - עלייתו ועלייתו של החוב הממשלתי; עלייתה של סין וזעזועי אינפלציה מה שהיה הוא שיהיה - קית' וויד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של שרודרס על הגורמים שהשפיעו על הכלכלה העולמית - הדיס-אינפלציה הגדולה (ירידת קצב האינפלציה), עליית סין ועליית החוב הממשלתי. ואיך אפשר לזהות דרכם מגמות וסיכונים בהמשך?

לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים הפד השאיר את הריבית על כנה בשבוע שעבר כצפוי, ונתוני התעסוקה שהתפרסמו במהלך סוף מורידים את הסבירות להורדות ריבית בזמן הקרוב; בינתיים, שוק המניות תנודתי על רקע הדוחות הכספיים שמזיזים אותו במהירות.  

מניות במרכז

ספוטיפיי SPOTIFY TECHNOLOGY עלתה ב-4% - מציגה צמיחה חזקה במנויים - החברה צופה כי ברבעון הנוכחי מספר המשתמשים הפעילים החודשיים יטפס ל-618 מיליון ומספר מנויי הפרימיום יעלה ל-239 מיליון, מה שצפוי לעזור לה להגיע לתחזית הכנסות של 3.6 מיליארד אירו ברבעון הראשון של השנה

• קוואלקום עם תחזית מאכזבת - נופלת ב-4%
• מיקרוסופט מכה את התחזיות ומזנקת ב-6% באפטר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

יכול להיות שבואינג BOEING  משלמת היום על החלטות שהתקבלו לפני עשור? בין 2010 ל-2023, בואינג הוציאה כ-70 מיליארד דולר על מו"פ בנוסף למפעלים וציוד חדש. ההוצאה הסתכמה בכ-6.2% בלבד מהמכירות במהלך אותה התקופה. המתחרה איירבוס, הוציאה לעומת זאת כ-93 מיליארד דולר, או 9.5% מהמכירות באותה התקופה

מטא META PLATFORMS תתחיל לתייג תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית - כבר היום מטא מתייגת כל תוכן שנוצר על ידי כלי הבינה המלאכותית שלה. ברגע שהמערכת החדשה תתחיל לפעול, תכנים של חברות כמו אדובי, מיקרוסופט, OpenAI, Midjourney, גוגל ועוד יתויגו גם הם

מנכ"ל פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES : "המצב במזרח התיכון מסוכן יותר ממה שחושבים"; המנייה זינקה ב-30% אחרי הדוחות - חברת ניתוח המידע שעובדת עם מספר גדול של ממשלות עקפה את הצפי ברבעון הרביעי, והמנכ"ל סיפק מספר תובנות על מצב העימותים הגיאופוילטים בעולם, כולל זה במזרח התיכון: "זה בהחלט מרגיש שאנחנו בעולם בו הכאוס והסכנה מתגברים"

אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי ועקפה את הצפי - חברת התרופות דיווחה על הכנסות של 9.35 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.49 דולר, עליות של 28% ו-19% בהתאמה ומעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 8.9 מיליארד דולר ורווח למנייה של 2.3 דולר. לשנת 2024 החברה צופה הכנסות בטווח של בין 40.4-41.6 מיליון דולר ורווח למניה בטווח של בין 12.2-12.7. צפי האנליסטים הוא להכנסות של 39.38  מיליארד דולר ורווח למנייה של 12.43 דולר.

נובו נורדיסק תרכוש את קטאלנט ב-11.5 מיליארד דולר - בדרך להגדיל את הייצור - נובו אחזקות תרכוש את כל המניות הקיימות של קטאלנט תמורת 63.5 דולר למניה במזומן, מה שמהווה פרמיה של 16.5%; חברת האם צפויה למכור שלושה אתרים המשמשים למילוי ואריזת תרופות של קטאלנט - באיטליה, בלגיה וארצות הברית לנובו נורדיסק תמורת 11 מיליארד דולר (לכתבה המלאה)  

הישראליות בוול סטריט

אחרי 30 שנה - גיל שויד מפנה את כס המנכ"ל בצ'קפוינט  צ'ק פוינט  ויכהן כיו"ר פעיל על רקע דוחות טובים לצ'ק פוינט - שויד, אבי תעשיית הסייבר המקומי נפרד מהניהול השוטף ומשאיר מורשת מרשימה. שויד: "שנה שהתחילה די קשה, מסתיימת ברבעון רביעי מצוין". התוצאות לרבעון הרביעי טובות מאוד, אבל התחזית לשנה כולה עומדת על 8.7 דולר עד 9.3 דולר למניה, ממוצע של 9 דולר, לעומת 8.7 דולר בשנת 2023 - זו לא צמיחה מרשימה ברווח. הסיבה על פי צ'ק פוינט - השקעות גדולות בשביל צמיחה עתידית. מעניין איך השוק יגיב. 

אודיוקודס אודיוקודס (US) הדואלית קפצה ב-14% לאחר שעקפה את הציפיות - ההכנסות הרבעוניות של החברה, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים להעברת קול ונתונים ברשתות תקשורת, עלו ב-3.2% ל-63.6 מיליון דולר, וההכנסות השנתיות ב-2023 ירדו ב-11.2% ל-244.4 מיליון דולר. הרווח הגולמי עמד על 67.6% בהשוואה ל-67.3% ברבעון הקודם. הרווח התפעולי הרבעוני Non-GAAP עמד על 16.9% בהשוואה ל-15.5% הקודם. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 8.9 מיליון דולר, או 0.28 דולר למניה מדוללת בהשוואה ל-8.3 דולר הרווח הנקי לשנת 2023 מלאה היה 25 מיליון דולר, או 0.77 דולר למניה בדילול.

לא סתם נחמדה: נייס  נייס (US) מציגה - כל הצעדים בדרך למעלה נייס מצליחה במשך השנים לשלב בין היכולות הטכנולוגיות ליכולות השיווק בשוק גלובלי תחרותי מאוד. גם הטמעת הבינה המלאכותית, שהיא המפתח להמשך הצמיחה המהירה של החברה, לא נעלמה מעיניהם של וול סטריט והמשקיעים, מה שאומר שיש בה עוד הרבה פוטנציאל.