אג"ח להמרה
איגרת חוב להמרה היא מכשיר פיננסי מעניין המשלב בתוכו שני עולמות - חוב ומניה. בבסיסה זו איגרת חוב המשלמת ריבית, אך היא מקנה למחזיק בה אפשרות להמיר אותה למניות של החברה המנפיקה, בתנאים שנקבעו מראש.
יתרונו של המכשיר למשקיע הוא בכך שהוא מציע הגנה יחסית של אג"ח, לצד פוטנציאל השתתפות בעליית מחיר המניה. אם מנייתה של החברה עולה, ההמרה עשויה להשתלם; ואם לא, המשקיע ממשיך ליהנות מהריבית ומהחזר הקרן.
עבור החברה המנפיקה, אג"ח להמרה מאפשרת לגייס חוב בריבית נמוכה יחסית, שכן אופציית ההמרה מהווה תמריץ למשקיעים. מנגד, המרה בפועל עלולה לדלל את בעלי המניות הקיימים בבורסת ת"א.
תמחור אג"ח להמרה מורכב יותר מזה של אג"ח רגילה, שכן הוא מושפע הן מתנאי החוב והן מהתנהגות מחיר המניה ומהתנודתיות שלה. משום כך היא נחשבת למכשיר מתוחכם למדי.
מכשיר זה משמש חברות רבות בגיוסי הון ומהווה חלק מהמגוון הרחב של אפיקי שוק ההון. עמוד התגית מרכז את הידיעות והעדכונים הנוגעים לאיגרות חוב להמרה. עבור המשקיע, הבנת המנגנון הכפול של המכשיר - הרצפה שמספקת הריבית לצד פוטנציאל הרווח מהמניה - חיונית להערכת הכדאיות והסיכון הגלומים בו בכל שלב של חיי האיגרת.
יוניבו גייסה 7.5 מיליון שקל ממוסדיים באג"ח להמרה ובהנחה של 2.2%ההנפקה בוצעה במסרת הרחבת סדרה א' הנושאת ריבית שנתית של 3.5%; תמורת הגיוס נועדה להשלמת תקינת GACP של חוות עמית ולהשלמת תקינת EU-GMP למפעל החברה- וול סטריט נעילה שלילית בוול סטריט: הנאסד"ק ירד ב-1.7%מסתמן כי האיתות החיובי של יו"ר בית הנבחרים פלוסי בנוגע לחבילת התמריצים לא כל כך קרוב - הדאו ג'ונס השלים ירידה של כ-500 נקודות מפתיחת המסחר; ג'ייפרוג ירדה 2.9%, קמהדע זינקה ב-5.8%, אופקו קפצה ב-6.9%
- וול סטריט וול סטריט נצבעה באדום על רקע הודעת מנוצ׳ין- נאסד״ק ירד ב-0.8%סטיבן מנוצ'ין הודיע כי יהיה קשה להעביר תוכנית סיוע לכלכלה לפני הבחירות; ניסוי של אלי לילי לתרופה לקורונה נעצר; פייזר הודיעה על התקדמות בניסוי של חיסון; וולס פארגו נפלה בכ-6%, BAC נפלה בכ-5.3%, NIO זינקה בכ-22.6%, ננוקס עלתה בכ-9.3%, אנלייבקס נפלה בכ-4.5%, מדיגוס נפלה בכ-12%
- סקירה נעילה חיובית: הבנקים עלו ב-1.9%, נובה זינקה ב-6%
אנלייבקס עלתה ב-1.2% - הדסית ביו עלתה ב-4%; אלקטריאון קפצה ב-5%, טבע ירדה ב-2.5%
- אחרי התוצאות החזקות: נובה מגדילה את הנפקת האג"ח להמרה
לאחר שאתמול פרסמה צפי להכנסות שיא ברבעון השלישי, החברה מודיעה על הרחבת ההנפקה הפרטית באמצעות הענקת אופציה לרכישת אג"ח נוספות בהיקף של כ-22.5 מיליון דולר
- וול סטריט וולט דיסני עלתה ב-3.2%, פייבר טיפסה ב-6.6%, וביונדווקס זינקה בכ-17%
לאחר העליות החדות אמש, הנאסד"ק ירד ב-0.1%, הדאו ג'ונס ירד ב-0.7%: ג'יי.פי מורגן ירדה ב-1.7% אחרי שפתחה את עונת הדוחות של הבנקים והכתה את התחזיות; קרן בלאקרוק עלתה ב-3.9%, אפל ירדה ב-2.7%; מדיגוס טסה ב-53%
- נובה מסבירה למה היא אחת מהמניות הטובות בשנים האחרונות
החברה שוב מכה את התחזיות המוקדמות; ההכנסות ברבעון השלישי צפויות להיות בשיא כל הזמנים - כ-70 מיליון דולר; הרווח למניה על בסיס Non-GAAP צפוי להיות בטווח של 0.51 דולר ל-0.56 דולר; החברה מגייסת אג"ח להמרה בהיקף של 150 מיליון דולר
- מניית קרונוס ביו זינקה ב-43% ביומה הראשון בוול סטריטחברת הביו-מד, שנוסדה על ידי היזם הישראלי-אמריקאי פרופ' אריה בלדגרין, השלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של כ-1 מיליארד דולר; מחיר המנייה בהנפקה נקבע על 19 דולר, אך הוא קפץ ל-27 דולר ביום המסחר הראשון
- מניות האנרגיה המתחדשת טסות בחודשים האחרונים – האם יש עוד מקום לעליות?חברת סולאראדג' (SEDG) הישראלית הגיעה לשווי של 12 מיליארד דולר, ונראה שהצמיחה האדירה שלה בשנים האחרונות עשויה להימשך
- יום אדום; הנאסד"ק איבד 3.1%הכסף ירד ב-6.8%. הנפט איבד 0.35%. טסלה נפלה ב-10.4%. ניקולה איבדה עוד כ-26%. בגזרת הישראלית: ננוקס איבדה כ-2.2%, ג'ייפרוג ירדה ב-2.3%, טבע ירדה בכ-2.3%, אופקו איבדה כ-5.3%, אבוג'ן נפלה ב-16.7%