אג"ח להמרה
אג"ח להמרה
- סגירה ירוקה בוול סטריט: אמזון קפצה ב-5.7%, הנאסד"ק הוסיף 1.7%וול סטריט קטעה רצף של 4 ימי ירידות. החששות מגל נוסף של קורונה מתגברים: בבריטניה מטילים מגבלות חדשות לתקופה של 6 חודשים. הדולר ממשיך להתחזק לאחר הזינוק אמש. סולאראדג' איבדה 2.7%, ננוקס עלתה ב-4.4% לאחר שנפלה ב-20% בתחילת המסחר
- סולאראדג' יורדת ב-5% בעקבות הנפקת אג"ח להמרההחברה הודיעה כי תצא לגיוס של כ-500 מיליון דולר, עם אופציות לחתמים לרכישת עוד 75 מיליון דולר. מניית החברה משלימה צניחה של קרוב ל-20% מהשיא שקבעה זמן קצר לאחר פרסום הדוחות לרבעון ה-2.
בין השורות
אג"ח להמרה – הערנות נדרשתאג"ח להמרה היא בראש וראשונה - אג"ח. אבל יש סוכרייה - אופציה להמרה למניות, כלומר יש סיכוי לאפסייד. אבל, חשוב לקרוא בין השורות כדי לדעת מתי לממש ולא ליפול ל"מלכודת טכנית" - המקרה של להבסקירה
נעילה מעורבת: ת"א 90 עלה ב-0.5%, פוקס זינקה ב-10%הבנקים ירדו ב-0.3%; טלרד זינקה ב-12%, סומוטו זינקה ב-18%; בעקבות הדוחות: מגדל קפצה ב-8%, יוטרון קפצה בכ-6%, אורון קבוצה זינקה ב-16%- נייס מגייסת חוב בריבית אפס - ככה זה כשאתה חברת טכנולוגיה צומחת וכשיש כסף זול בשווקיםנייס מגייסת אג"ח להמרה באפס ריבית; ההמרה למניות בפרמיה של כ-37.5% ביחס למחיר המניה בשוק
סקירה
נעילה מעורבת: ת"א 35 ירד ב-0.3%, קמהדע זינקה ב-14.5%ת"א 90 עלה ב-0.4%; קמהדע זינקה בעקבות הודעת טראמפ, בריינסוויי קפצה ב-12% ,אורביט קפצה בעוד 16%, כלל ביוטכנו זינקה ב-17%, לאחר הדוחות: שיח מדיקל זינקה ב-14%, ארד ירדה ב-6%, המלט קפצה ב-5%- נייס מגייסת עד 460 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרההחברה מדווחת כי בכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך תשלום החוב הקיים שמיועד להיפרע בדצמבר 2021 ועבור מטרות אחרות של החברה
- חברות הייטק יוכלו לגייס כסף בבורסה - בלי להירשם ובלי תשקיףכחלק מהמהלך שהשיקה הנהלת הבורסה, החלו היום בקמפיין עם הקומיקאית עדי אשכנזי וגם הוקם אתר ייעודי. למיזם 2 מטרות: להגדיל את סקטור ההשקעות בהייטק בבורסה ולגרום ליותר חברות פרטיות לגייס כסף מהציבור
שיחת ועידה
"משבר הקורונה גרם לחברות פרטיות להבין שלהיסחר בבורסה זה יתרון - הכסף נגיש"איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה: "אני נפגש עם לא מעט חברות פרטיות ומנסה לשכנע אותן להנפיק; אנחנו נאפשר לחברות הייטק פרטיות לגייס אג"ח; וזה פתרון מימוני טוב בשבילן"- WIX יוצאת להנפקת אג"ח להמרה בהיקף של 500 מיליון דולרהחברה הישראלית נמצאת בהליך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים כשבחברה משאירים פתח לגיוס של 75 מיליון דולר נוספים במקרה של ביקושים גבוהים; תנאי האג"ח, כולל מחיר ההמרה שיעור הריבית ותנאים נוספים טרם נקבעו