בינה מלאכותית
הבינה המלאכותית חדלה מזמן מלהיות חזון עתידני, והפכה לכוח מניע ממשי בכלכלה הגלובלית ובשוקי ההון. חברות טכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בפיתוח מודלים, שבבים ותשתיות מחשוב, והמרוץ הזה מעצב מחדש את מפת הכוחות בתעשייה כולה.
ההשפעה בולטת היטב במדדים המובילים בארצות הברית, כאשר ענקיות הטכנולוגיה הנכללות בS&P500 הובילו חלק גדול מהעליות בשנים האחרונות. חברות כמו גוגל משלבות יכולות בינה מלאכותית במגוון מוצריהן, מחיפוש ועד שירותי ענן, במטרה לשמר יתרון תחרותי.
לצד ההתלהבות נשמעים גם קולות זהירים, המזהירים מפני תמחור יתר של הסקטור ומהערכות אופטימיות מדי. האתגר הוא להבחין בין חברות שיצליחו לתרגם את הטכנולוגיה לרווחים בפועל לבין כאלה הנסחרות בעיקר על גל הציפיות. כך או כך, התחום צפוי להמשיך ולהעסיק את השוק בשנים הקרובות.
ג׳יי פי מורגן בוחן חבילת חוב של 5 מיליארד דולר ל־Volta · האקרים השתמשו ב־Cursor כדי לפרוץ לשבע חברות - כך עקפו את מנגנוני ההגנה
להרחבה אפשר לקרוא כיצד הפחד מה-AI טיפס לקומת ההנהלה ועל עובדים שמגזימים בדיווח על שימוש בכלי בינה מלאכותית מול המנהלים.
דוחות מארוול עקפה את התחזיות - המניה מזנקת במסחר המוקדםרווח של 0.8 דולר למניה והכנסות של 2.22 מיליארד דולר ברבעון האחרון; פעילות מרכזי הנתונים כבר מהווה כמעט שלושה רבעים מההכנסות והביקוש לתשתיות AI ממשיך לגדול
אורקל שוקלת לפטר אלפי עובדים על רקע ההשקעות הכבדות בבינה מלאכותיתהחברה מגדילה את ההשקעות במרכזי נתונים ובענן כדי להתחרות באמזון ומיקרוסופט, אך העלויות צפויות לדחוף את תזרים המזומנים לשלילי בשנים הקרובות
למרות המלחמה: מניות אתרי הזמנות הנסיעות מזנקות - זו הסיבהאקספדיה, בוקינג וטריפאדוויזר עולות לאחר דיווח כי ChatGPT לא יהפוך לפלטפורמת הזמנות ישירה; האנליסטים מעריכים שהחשש לעקיפת סוכנויות הנסיעות בידי AI פוחת
מניות התוכנה מתאוששות - האם כדאי לחזור לסקטור?קרן הסל IGV עלתה בכ־7% בסוף פברואר למרות ירידות במדד S&P 500; לאחר חשש ש-Agentic AI יערער את מודל ה-SaaS, המשקיעים מעריכים שהמכירות בענף היו מוגזמות
ברודקום מהמרת על שבבי AI: צופה מכירות של יותר מ־100 מיליארד דולר בתוך שנתייםהמנכ"ל הוק טאן צופה זינוק חד בביקוש לשבבים מותאמים לחברות ענן ו-AI; ההכנסות מהתחום כבר יותר מהוכפלו ברבעון האחרון, והחברה עובדת עם לקוחות כמו גוגל, OpenAI ואנתרופיק
Cylake של ניר צוק מגייסת 45 מיליון דולר בסבב סידמיזם הסייבר החדש של ניר צוק יוצא לדרך עם גיוס סיד של 45 מיליון דולר; החברה מפתחת פלטפורמת סייבר מבוססת בינה מלאכותית שפועלת ללא תלות בענן ציבורי ומאפשרת ריבונות מלאה על מידע; צוות המייסדים מגיע מפאלו אלטו נטוורקס ומסנטינלוואן
אינטל: מעבדי CPU חוזרים למרכז הבמה בעידן ה-AIלדברי החברה, היא מתקרבת לעסקות מארזים בהיקף מיליארדי דולרים. סמנכ״ל הכספים של אינטל שרטט הלילה בכנס מורגן סטנלי תמונת מצב חדשה, שלפיה יש ביקוש גובר למעבדים, שותפות אסטרטגית עם אנבידיה, ועסקות במארזים מתקדמים שמסתמנות כהפתעה הגדולה של חטיבת הפאונדרי
אנתרופיק והפנטגון חוזרים לדבר - צבא ארה"ב ישתמש בכלי ה-AI של החברהאחרי הקרע החמור וההגדרה של הממשל כי אנתרופיק מסוכנת לשרשרת האספקה הביטחונית, הצדדים חוזרים לדבר; הפנטגון משקיע 14 מיליארד דולר בשנה בבינה מלאכותית
ברודקום עקפה את התחזיות; פעילות ה-AI כבר כמעט חצי מההכנסות - המניה עולה במסחר המוקדםהחברה הציגה הכנסות של 19.3 מיליארד דולר ברבעון והפעילות בתחום הבינה המלאכותית קפצה ל-8.4 מיליארד דולר; שבבי מרכזי הנתונים מובילים את הצמיחה בעוד פעילות התוכנה מתקדמת בקצב מתון יותר שמעורר חשש אצל חלק מהמשקיעים
- אינטל בוחנת להציע את טכנולוגיית הייצור 18A גם ללקוחות חיצוניים
לדברי סמנכ"ל הכספים דייוויד זינסנר, שיפור בתהליך הייצור מוביל לבחינה מחדש של האסטרטגיה; במקביל החברה מדווחת על ביקוש חזק למעבדי שרתים אך מתקשה לעמוד בו בשל מגבלות קיבולת במפעלי הייצור