קרנות נאמנות

"אגד קרנות" הוא מוצר חדש יחסית בשוק הקרנות: מנהל האגד משקיע במספר קרנות של אותו בית השקעות על מנת ליצור השקעה ביחס מסוים בין מניות לאג"ח (ללא דמי ניהול נוספים); אילו אגדי קרנות היו הטובות ביותר ואלו פחות הצליחו, והאם עדיף להשקיע באגד או בקרנות המעורבות של אותם בתי השקעות? 

קשה להוביל לאורך זמן, ומדי רבעון קופצת לה "כוכבת" אחרת, אבל כדי לבלוט בטווחי הזמן הארוכים יש להתמיד בביצועים טובים, לאו דווקא מעולים; הראל מציגה שלל קרנות שמכניס אותה לטובות ולגרועות באופן אקראי מדי רבעון; אלו קרנות בכל זאת מצליחות להציג עקביות יחסית עם תוצאות טובות לאורך זמן?

התעשייה המסורתית איבדה עוד 1.5 מיליארד שקל, הכספיות גייסו עוד 4.4 מיליארד, קרנות הסל בחודש חזק: גייסו 1.9 מיליארד שקל; הראל היא המגייסת הגדולה מתחילת השנה. מנגד - קסם, ילין ואלטשולר איבדו הכי הרבה כספים (בעיקר במסורתיות) וזה יפגע בדמי הניהול שלהן

סיגמא, בית השקעות בינוני ההנשלט על ידי בית השקעות זר (Andbanka), ומחזיק בשירותי הוסטינג, מנהל גם 31 קרנות נאמנות בעצמו - התוצאות לא מרשימות בכלל, ובמקרה של קרנות אג"ח אפילו די גרועות

אילים הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בשוק הישראלי ופעיל כבר ארבעה עשורים. מגוון קרנות מטעם בית ההשקעות אינו גדול במיוחד, אך באופן כללי הוא עושה עבודה טובה עבור המשקיעים תמורת דמי ניהול הוגנים; איפה בכל זאת נדרש שיפור?

אין הרבה קרנות ישראליות המשקיעות במניות בחו"ל לפי ענפים. בדיקה של ביצועי מעט הקרנות הקיימות מסבירה את התופעה: על פי רוב המנהלים לא מצליחים להביא ערך מוסף למשקיעים על פני השקעה במדדים

מעט לפני תחילת השנה הרחיבה פסגות את היצע הקרנות המשקיעות לפי ענפים עם 10 קרנות שונות המעניקות חשיפה לסקטורים מעניינים בארצות הברית; הקרנות מציגות על פי רוב ביצועים טובים אך הצליחו לגייס מעט מאד כסף מהמשקיעים עד כה

הקרנות המחקות גייסו 1.6 מיליארד שקל וכך גם קרנות הסל. הכספיות גייסו עוד 3.8 מיליארד שקל ומהוות כבר 20% מכל הנכסים בתעשיית ניהול הקרנות. גידול עצום בהתחשב בכך שלפני שנה הן היוו אחוזים בודדים בלבד; התעשייה המסורתית איבדה 44 מיליארד שקל תוך שנה אחת - פגיעה קשה למנהלים

איילון מארחת מאות קרנות בשירותי ההוסטינג של החברה, אבל כשבודקים מה מצב קרנות הבית מגלים מעט קרנות, רובן עם היקף נכסים קטן ועם ביצועים בינוניים עד גרועים; באיזה תת קטגוריה איילון מפתיעה לטובה? 

שבוע במוקד מדור קרנות הנאמנות שני בתי השקעות קטנים עם היקף נכסים מנוהל מרשים למדי; מה גורם למשקיעים להזרים כספים לפוקוס ו-FOREST?; האחרונה מובילה מבחינת היקף נכסים בחלק מהקטגוריות את כל השוק; האם ההצלחה נובעת מה"סיבות הנכונות"? בדקנו