קרנות נאמנות

לפני מעט יותר משנה בדקנו את ביצועי בית ההשקעות מיטב - האם משהו השתנה מאז? מה נקודת החוזק ומה נקודת החולשה של בית ההשקעות הוותיק?

איך משקיעים יכולים לבנות תיק השקעות דרך קרנות נאמנות - הדרכיחם, היתרונות והחסרונות

גם בישראל יותר ויותר משקיעים מעדיפים השקעה פאסיבית על פני קרנות נאמנות אקטיביות; ישנן כמה קרנות שבכל זאת מצליחות להביס את המדדים גם בטווח הבינוני, בדקנו האם הן עושות זאת באופן עקבי, והאם הן לוקחות סיכון נוסף כדי להשיג זאת. התוצאות מפתיעות 

למרות ציון הדרך המרשים, צבי סטפק, ממייסדי בית ההשקעות מיטב, דווקא מצנן את ההתלהבות: "צריך לזכור שהחלק של קרנות הנאמנות מתוך סך הנכסים של הציבור עדיין עומד רק על כ-9%"

בזמן שמנהלי קרנות כפופים לרגולציה ארכאית וכבדה מצד רשות ניירות ערך, הרשתות החברתיות מוצפות בהמלצות השקעה לא מפוקחות מבלי שנעשה דבר; המציאות מחייבת תיקון, אחרת כל סנדלר יהיה "מכון הנעל"

איילון בית השקעות הוא ספק שירותי ההוסטינג הגדול בישראל, אבל גם מנהל בעצמו קרנות נאמנות; התקשנו למצוא קרנות שמשאירות רושם כלשהו בשוק הקרנות הישראלי, לטוב או לרע; הצד החיובי: דמי ניהול נמוכים, וכמה קרנות נישה ייחודיות

הקרנות הכספיות זכו באפריל להזרמת כספים בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל; קרנות המתמחות באג"ח בחו''ל רשמו גיוס של כ-720 מיליון שקל

בית ההשקעות אי.בי.אי. הוא מהגופים הוותיקים בשוק ההון; הוא מציג מגוון מצומצם למדי של קרנות, שעל פי רוב משיגות ביצועים ממוצעים; בית ההשקעות נוטה לגבות דמי ניהול גבוהים למדי אבל לא באופן קיצוני; איזו קרן פעילה ברציפות מתחילת שנות ה-80? 

קרנות אג"ח המדינה התקשו יותר ברבעון הראשון, עוד לפני הורדת הדירוג של החוב הממשלתי; איזה קרנות בולטות בכל אחת מקטגוריות האג"ח - מדינה, קונצרני וכללי? ואילו קרנות גרועות? 

משקיע צריך לבחור בין עשרות מסלולי אג"ח; הבחירה חשובה - מדד תל-גוב שקלי 5+ המייצג את האג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים של 5 שנים ויותר ירד בכ-4.5% מתחילת השנה ומנגד תל-גוב שקלי 0-2 עלה בכ-0.8%