הנפקה

IPO
על רקע המחסור העולמי בשבבים: מובאדלה הנפיקה יצרנית ב-25 מיליארד ד'גלובל פאונדריז, זרוע הייצור לשעבר של AMD, גייסה 2.6 מיליארד ד' בוול סטריט. אחרי שב-2020 קווי הייצור לא היו בקיבולת מלאה, עתה הם משוריינים במלואם עד סוף 2023. החברה מתמקדת בשבבים הבסיסיים יותר והמנכ"ל משוכנע שהביקושים הגבוהים לא יעלמו בקרוב- הכשרת הישוב גייסה 100 מיליון שקל מהפניקס, מנורה ומורי ארקיןההנפקה בוצעה בדיסקאונט קל של 2.3% על מחיר המניה. נזכיר כי חברת הבת הכשרה התחדשות עירונית ביצעה מהלך לא הוגן כלפי המשקיעים - כאשר גייסה בתחילת השבוע בדיסקאונט של 45%, ושלחה את המשקיעים להפסד של 20% תוך שלושה ימים
- אייסקיור התרסקה בחצי בתוך פחות מחודשיים - מאז הרישום בנאסד"קמי אמר שנאסד"ק היא המקום לחולמים? דווקא בתל אביב פירגנו יותר לאייסקיור שזינקה פי 8 עד שהגיעה לנאסד"ק ונחתכה ב-50% בגלל תוצאות מאכזבות, וכנראה הפנמה שהשווי היה מנופח; ואולי גם בגלל הנהלת החברה שסידרה לעצמה כיסוי ביטוחי ענק מפני פאשלות
- וולוו: "אנחנו מנפיקים בשביל לממן את המעבר לרכבים חשמליים"פעילות הרכבים של החברה, שהופרדה והפכה לחברה פרטית בשנות ה-90 מתכננת לבצע קאמבק באמצעות הנפקה וגיוס של 2.9 מיליארד דולר לפי שווי מוערך של 25 מיליארד דולר
IPO
משקיעי הריטייל ינפיקו את עצמם: על רדיט ושאר IPO’s שבדרךטנדרים חשמליים, משלוחי מזון לבית הלקוח, מסחר בשבבי מניות וחברת התשלומים שתשאף לשווי של 100 מיליארד ד' אחרי שכבר החליפה ידיים בשוק הפרטי לפי 152 מיליארד - אלה כמה מההנפקות המעניינות לרבעון ולתחילת 2022- ולנס התחילה להיסחר היום בוול סטריט - ומוחקת 9%יצרנית השבבים לתעשיית הרכב מהוד השרון, תכננה לגייס 240 מיליון דולר אך תיאלץ להסתפק ב-155 מיליון - בעקבות המשיכה של המשקיעים במיזוג SPAC. מחיר המניה נמוך ב-30% מאשר בעת ההודעה על המיזוג עם ה-SPAC
- וורבי פארקר קופצת ב-35% ביומה הראשון בוול סטריטסטארט-אפ המשקפיים מצטרף לשמות כמו רובלוקס, ספוטיפיי וקויינבייס שהפכו גם הן לציבוריות דרך רישום ישיר (Direct listing); החברה צופה השנה הכנסות של 532-537 מיליון דולר
ראיון
שוק ההנפקות נהפך לסלקטיבי - "השוק מחפש חברות גדולות אך מוכן לשלם מכפילים נמוכים מבעבר; חברות החלום יתקשו לגייס"כך אומר פלג פאר, מנכ"ל ווליו בייס חיתום על התקררות שוק ההנפקות. לדבריו חברות גדולות ועם מודל ברור יותר יתועדפו על פני חברות הטכנולוגיה הקטנות והטרנד הנוכחי הוא חברות נדל"ןדוחות
באייסקיור מדברים על הזדמנויות אדירות; בינתיים הדוחות פושריםהחברה מכרה ב-2.1 מיליון דולר במחצית הראשונה, לעומת 1.9 מיליון במחצית המקבילה אשתקד. רשמה הפסד כבד גם בגלל הרישום לנאסד"ק- Way2VAT מישראל ירדה 8% ביומה השני באוסטרליה; עדיין 45% מעל ההנפקההחברה שפיתחה מערכת אוטומטית לבקשת החזרי מע"מ הנפיקה לפי 20 סנט אוסטרלי למניה ובבכורה קפצה בכ-60%. השווי הנוכחי עומד על 35 מ' ד' אמריקאי. להנפקה הגיעה עם הערת "עסק חי" וצמיחה ב-2020 מהכנסות של כחצי מ' ד' למ' תוך צמצום ההפסד