נעילה מעורבת בוול-סטריט; צים זינקה ב-8%, הנפט קפץ ב-2%

המדדים בוול סטריט סיימו במגמה מעורבת, כאשר הדאו וה-S&P 500 ירדו עד 0.8%, בעוד הנאסד"ק סיים בעליות של 0.3%. במוקד השבוע יעמדו הדוחות של ענקית הרכבים החשמליים שמדשדשת מתחילת השנה, טסלה TESLA INC . מניית החברה של אילון מאסק ירדה מתחילת השנה ב-11% - תשואת חסר של 34% על מדד ה-S&P 500. החברה עדיין מתמודדת עם מלאים גבוהים ותחרות מצד החברות הסיניות שמנצחות אותה במלחמת המחירים, אבל יש גם כמה נקודות אור למשקיעים.

נתוני המסירות לרבעון השלישי אומנם היו מתחת לצפי האנליסטים (462,890 רכבים לעומת צפי של 469,828), אך מדובר בעלייה של 6.4% לעומת הרבעון הקודם, ואפילו יש לה סיכוי לעקוף את מספר המסירות של השנה שעברה אם תציג רבעון רביעי חזק. בנוסף, אירוע הרובוטאקסי שנערך מוקדם יותר החודש החזיר את תשומת הלב לחברה, אם כי בינתיים נראה שהמשקיעים לא כל כך מתלהבים.

טסלה תדווח ביום רביעי אחרי המסחר, כאשר האנליסטים צופים שהחברה תדווה על הכנסות של 25.37 מיליארד דולר לצד רווח של 58 סנט למניה, מה שיהווה שיפור של 8.5% ושל 9.5% בהתאמה לעומת הרבעון המקביל.

הבינה המלאכותית דוחפת את אנבידיה NVIDIA CORP לפסגות חדשות - החברה מובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבביה החזקים ביותר בשוק. ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להשקיע מיליארדים בפיתוח יכולות AI, מה שמגביר את הביקוש לשבבי אנבידיה. מגמה זו צפויה להימשך ולחזק את מעמדה של החברה בתעשייה.

• הנאסד"ק עלה ב-1.3%, טסלה ב-9.8%, אנבידיה ב-4.3%
• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%

סולאראדג' סולאראדג' מקבלת הורדת המלצה נוספת; המניה כבר ירדה ב-82% מתחילת השנה - החברה מתמודדת עם ביקושים חלשים באירופה והאנליסטים מורידים תחזיות על ימין ועל שמאל - עכשיו גם TD Cowen מביעים את דאגתם לגבי החברה: "סולאראדג' תתקשה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה".

הנה הלו"ז לדוחות ביומיים הקרובים בוול סטריט: יום שני אחרי המסחר:  SAP  SAP SE ,   לוגיטק  LOGITECH INT S.A. יום שלישי לפני המסחר: וריזון  VERIZON , ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS , 3M 3M COMPANY , לוקהיד מרטין LOCKHEED MARTIN CORP , GE Aerospace. אחרי המסחר: אינפייז  ENPHASE ENERGY , טקסס אינסטרומנטס  TEXAS INSTRUMENTS .

 

מאקרו

הבורסה הגרמנית: מנוע צמיחה או מכונה שעלולה להתקלקל? הבורסה בגרמניה מהווה כיום מנוע צמיחה מרכזי לכלכלה האירופית. מאז שווקי הסחר הראשונים הוקמו בערים החופשיות הגרמניות, התפתחה הבורסה והפכה למרכז פיננסי בעל השפעה עולמית.

• 100 ימים לממשל טראמפ: הכלכלה האמריקאית, השווקים ומה צפוי לנו בהמשך?
• איך להשקיע בעידן טראמפ? הנפילות בשווקים נעלמו - הנה הסיבה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

קרנות הריט בארה״ב ספגו מצד אחד מכה קשה בעקבות המעבר לעבודה היברידית אחרי מגיפת הקורונה, ומאידך מציגות תשואה ממוצעת של 25.4% מתחילת השנה; יותר מה–S&P 500 שהציג 23.5% מתחילת השנה. האם בעקבות הירידה ברביות הפד אנו רואים התאוששות בשוק המשרדים בארה״ב?

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים השבוע צפוי להתנהל סביב מספר נתוני מאקרו ובנוסף, השבוע ידווחו מספר חברות גדולות על תוצאותיהן לרבעון השלישי - המסקרנת מכולן היא טסלה.

בוט שעונה לטלפונים, מסדר חשבונות וסוגר עסקאות - העתיד של שוק העבודה עם סוכני AI סוכני AI חכמים הם תוכנות שבעצם מבצעות תפקיד ספציפי מוגדר בחברה או בעסק - שירות לקוחות, מכירות ואפילו ניהול חשבונות; איך הסוכנים יכולים לתרום לחברות השונות במשק ואיך היישום שלהם ישפיע על שוק התעסוקה?

התחייה הגרעינית בארה"ב: חברות הטכנולוגיה מובילות את השינוי הבאה עסקאות האחרונות של חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב באנרגיה גרעינית; מהם כורי SMR ומה היתרונות שלהם?

תוכנית התמריצים של סין ממשיכה - הריבית ירדה הבנק של סין הוריד את הריבית לשנה ב-0.25% ל-3.1%; הריבית ל-5 שנים עומדת על 3.6%.

נאג'יב מיקאתי: האיש העשיר בלבנון שמנהיג את "ארץ הארזים" הונו של מיקאתי מוערך בכ-2.8 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לאחד האנשים העשירים ביותר בלבנון. במקום ליהנות מהכסף, מיקאתי חוזר שוב ושוב לתפקיד ראש הממשלה ומנסה לנהל את המדינה הכושלת

אילון מאסק ממשיך לתמוך בטראמפ - מגריל מיליון דולר בכל יום למצביעי טראמפ מוקדם יותר החודש מאסק הציע למצביעי טראמפ 47 דולר על כל אדם לו יגרמו לחתום על עצומת PAC - הארגון של מאסק דרכו הוא תורם לקמפיין של טראמפ, עכשיו מאסק מעלה את הסכום בהרבה, וגם - איך מאסק מתחמק מההשלכות המשפטיות של מהלכים שכאלה?

הנפט בירידה אחרי חיסול סינוואר - המשקיעים רואים את סוף המלחמה? מחירי הנפט בירידה אחרי חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר בעזה - המהלך נתפס ככזה שמקדם אותנו לסיום המלחמה והאיום על מצבורי הנפט באזור, אבל התמונה קצת יותר מורכבת.  

מניות במרכז

בכירים בנטפליקס NETFLIX מוכרים מניות במיליוני דולרים - הדירקטורים ברטון והיילי הם מהדירקטורים הוותיקים ביותר בנטפליקס, ושניהם היו עדים לצמיחתה המטאורית של החברה מימיה כשירות השכרת DVD בדואר ועד להפיכתה לענקית הסטרימינג הגלובלית של היום.

דיסני WALT DISNEY מתכננת להכריז על מנכ"ל חדש בתחילת 2026: ג'יימס גורמן יתמנה ליו"ר - החברה מצפה למנות מנכ"ל חדש שיסיים את תקופת כהונתו של אייגר, תוך דגש על תהליך מעבר חלק ואסטרטגי

הודות להסדר חוב: ספיריט איירליינס SPIRIT AIRLINES זינקה ב-50% - המועד האחרון למימון מחדש של החוב בסך כ-1.1 מיליארד דולר נדחה מיום שני לסוף דצמבר.

למה SiriusXM  SIRIUS XM HOLDINGS מעניינת את וורן באפט? וורן באפט מגדיל את אחזקתו ב–SiriusXM לכ-3 מיליארד דולר; באפט מגדיל אחזקה כשברקע המניה צנחה לאור חששות על עתידה של החברה והמנויים שלה; ברקשייר  BERKSHIRE HATHAWAY B מחזיקה כ–32% מהחברה; האנליסטים בוול סטריט עם דעות מעורבות.

לקוסטקו יש מטילי זהב, לטארגט  TARGET CORP יש את טיילור סוויפט לפי ההערכות קוסטקו מוכרת בין 100-200 מיליון דולר במטילי זהב וכסף בכל חודש; טארגט חיפשה פתרון משלה שיעזור לה לעמוד בתחרות וכנראה שהיא מצאה - מרצ'נדייז של טיילור סוויפט.

אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY תובעת ספקים על מכירת תרופות חיקוי להרזיה אלי לילי פותחת במלחמה על תרופות חיקוי להרזיה, תביעות שהגישה חברת התרופות חושפות את הסכנות שבמכירת גרסאות לא מאושרות של התרופה הפופולרית לירידה במשקל - זפבאונד.

מחיר יעד של 190 דולר לאנבידיה NVIDIA CORP , על הסיכויים והסיכונים במניה בבנק אוף אמריקה מעלים את מחיר היעד לאנבידיה; אחרי הדוח לפני כחודשיים המניה ירדה ל-100 דולר וחזרה לעלות לשיא של קרוב ל-140 דולר;  בינתיים  המנכ"ל ג'נסן האנג השלים מכירת מניות בכ-1 מיליארד דולר; האם האופטימיות מוגזמת?

מתחילה לממש? - אינטל  INTEL CORPORATION מנסה למכור חלק מ-Altera לפי שווי של 17 מיליארד דולר רק לפני כמה שנים אמר מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, ש-Altera היא חלק מרכזי באסטרטגיה של החברה, עכשיו היא מנסה למכור את חלקה בחברה כאשר לפי הדיווחים אחת מהרוכשות הפוטנציאליות היא קוואלקום.

דוחות TSMC TAIWAN SEMICOND MNFCG CO : צמיחה חזקה לצד תחזית חיובית לעתיד החברה מדווחת על עלייה של 54% ברווח הנקי, ומעלה את תחזיות ההכנסות בעקבות הביקוש הגובר לשבבי AI.

 

הישראליות בוול סטריט

צים צים קפצה ב-8% בעקבות תחזית חזקה של המתחרה הדנית מארסק. האחרונה פרסמה את תוצאותיה הכספיות המקדמיות לרבעון השלישי של 2024, המציגות ביצועים חזקים מהצפוי. החברה דיווחה על הכנסות של 15.8 מיליארד דולר, רווח תפעולי (EBITDA) של 4.8 מיליארד דולר, ורווח נקי של 3.3 מיליארד דולר.

בעקבות הביקוש החזק בשוק המכולות והאתגרים בים האדום, מארסק העלתה את תחזיותיה השנתיות. החברה צופה כעת רווח תפעולי של 11-11.5 מיליארד דולר ורווח נקי של 5.2-5.7 מיליארד דולר לשנת 2024 כולה, תחזיות גבוהות מהערכות הקודמות. 

סולאראדג'  סולאראדג' המשיכה לרדת אחרי הורדת דירוג נוספת - הפעם האנליסטים ב-TD Cowen מורידים את הדירוג שלהם למניה ל"החזק" מ"קנייה" ומורידים את מחיר היעד שלהם מ-35 ל-16 דולר. בעקבות הורדת הדירוג המניה יורדת ב-3.6% ל-16.7 דולר.

בשבוע שעבר נובוקיור  NOVOCURE קיבלה אישור FDA למכשיר לביש שהחברה פיתחה, שנועד לטפל בסוגים מסוימים של סרטן הריאות. המניה עלתה לשער של 21.8 דולר למניה וקיבלה המלצות קניה מאנליסטים, אך מאז היא ירדה. ועדיין, המניה נסחרת כעת במחיר דומה למחיר לפני הזינוק - 16 דולר למניה.

פאלו אלטו  פאלו אלטו עלתה למחיר של 378 דולר למניה ושווי שוק של 123 מיליארד דולר, שיא כל הזמנים. המניה עלתה ב-28% מתחילת השנה וב-55% בשנה האחרונה.

סנטינל  סנטינל וואן וואן כבר עלתה ב-31% מאז התקלה של קראודסטרייק לפני 3 חודשים. סנטינל היא המתחרה הישירה של קראודסטרייק והתקלה שלה גרמה לחלק מהלקוחות לעבור לחברה הישראלית, מה שגם משתקף במניה שנסחרת לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר.