המדדים סיימו במגמה מעורבת; סימילרווב נפלה ב-29%, אינוויז עם 12%

הנאסד"ק סיים את יום המסחר בעליות קלות, לאחר פתיחה שלילית במיוחד, הדאו וה-S&P סיימו מאחור עם ירידות של עד 0.5% ברקע פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן, שעלה בחודש החולף (ינואר) ב-0.5%, והעמיד את שיעור האינפלציה השנתי על 3%, נתון גבוה מהצפי המוקדם של הכלכלנים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע היום את דעתו בנוגע לשיעור הריבית וקבע, כי "צריך להוריד את הריבית, משהו שילך יד ביד עם המכסים הקרובים!!!”. ההצהרה של טראמפ הגע לאחר שאתמול יו"ר הפד' ג'רום פאוול הבהיר בעדותו לקונגרס כי הבנק המרכזי נותר מחויב להורדת האינפלציה ואינו ממהר להפחית את הריבית. פאוול תיאר את הכלכלה האמריקאית כ"יציבה באופן כללי" עם שוק עבודה "חזק" ואינפלציה שנחלשת, אך עדיין נותרת מעל היעד של 2% שהציב הפד'.

מטא Meta Platforms 3.79%    שוברת שיא עם 18 ימי עליות רצופים - האם רכישת יצרנית שבבי AI בדרך? המרוץ לעצמאות בשבבי AI: מטא שוקלת רכישת חברת הזנק קוריאנית במטרה לצמצם את התלות באנבידיה ולהתחרות בהתקדמות הסינית ועל הדרך שוברת שיא היסטורי של ימים ירוקים.

אדובי Adobe Systems Inc 1.86%  חוזרת לעניינים? משיקה שירות וידאו מבוסס AI - המנכ"ל נאראיין מבטיח "נצא חזקים יותר" לאחר נפילת המניה ב-25%; החברה השיקה את Firefly Video במחיר אגרסיבי ומבטיחה שהמודל שלה "בטוח לשימוש מסחרי".

• הנאסד"ק עלה ב-2.2%; טסלה זינקה ב-12%, AMD עם 7%
• פיניש טוב למדדים - עליות של עד 0.5% בזכות 20 הדקות האחרונות

מאקרו

מלכודת ינואר: דוח האינפלציה בארה"ב עשוי להכריע את גורל הריבית - יו"ר הפד פאוול הזהיר מהורדת ריבית מהירה מדי בעת שהמכסים החדשים של טראמפ מאיימים על יציבות המחירים; החשש: עליות המחירים החדות שאפיינו את תחילת השנה בשנים האחרונות עלולות לטרפד את מאמצי הבנק המרכזי להוריד את האינפלציה ליעד ה-2%.

מאסק מזעזע את הסוכנויות הפדרליות; רעשי רקע או שינוי אמיתי בשוק? הפעולות של מאסק מעוררות הרבה רעש פוליטי, אבל כוללות גם קיצוץ אמיתי במפלצת החוב הממשלתי - האם מדובר בשינוי אמיתי שיצליח לבלום סוף סוף את הגידול הלא רציונלי בחוב האמריקאי או רק שינוי קוסמטי? סימנים משוק אגרות החוב מצביעים על תחילה של אמון במהלך שיכול ליצור מומנטום חיובי בכלכלה האמריקאית ובשוק המניות.

• האנליסטים אופטימיים: נטפליקס צפויה לעלות ב-20%
• אופטימיות בשוק הטכנולוגיה: תקציבי הבינה המלאכותית בעלייה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הצעת הרכישה של אילון מאסק ל-OpenAI: קרב על השליטה בבינה המלאכותית.המאבק בין אילון מאסק לסם אלטמן עולה שלב: מאסק מציע כמעט 100 מיליארד דולר לרכוש את OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT. היריבות בין השניים, שהחלה כשותפות עסקית, הופכת לקרב כוח על עתיד הבינה המלאכותית.

לא רק ארה"ב: האם זה הזמן לקנות מניות בנקים אירופיים? ההתמקדות בשוק המניות הפיננסי הייתה בשנים האחרונות בעיקר בבנקים האמריקאיים, אך המגמה לשנת 2025 מצביעה על פוטנציאל אדיר בבנקים האירופיים.

מניות במרכז

סופר מיקרו Super Micro Computer   קפצה למרות דוח מאכזב: צופה הכנסות של 40 מיליארד דולר ב-2026 - המניה קופצת ב-6% על אף תחזית רבעונית חלשה; החברה צריכה להגיש את דוחותיה השנתיים עד ה-25 בפברואר כדי להימנע ממחיקה מהנאסד"ק.

שברון Chevron Corp. 0.16%  בגל פיטורים: עד 20% מהעובדים יפוטרו - החברה מתכננת לחסוך 3 מיליארד דולר עד 2026; במקביל מגדילה את התשואה לבעלי המניות עם דיבידנד של 4.4% ורכישה עצמית של מניות ב-30 מיליארד דולר; "זה לא מעיד על בעיה", הבהיר סגן היו"ר.

אופטימי מדי? בוול-סטריט צופים אפסייד של 90% ללוסידLucid Motors 2.07%   - בעוד רוב האנליסטים סקפטיים, ב-Benchmark רואים הזדמנות בחברת הרכבים החשמליים שכבר השתמשה ב-11 מיליארד דולר וצפויה לשרוף עוד 7 מיליארד עד 2026.

מיקרון Micron Technology, Inc 2.34%  מזהירה: הרווחיות תיפגע משמעותית ברבעון הקרוב- סמנכ"ל הכספים: שולי הרווח הגולמי יירדו במאות נקודות בסיס; החברה מותירה את תחזית הרבעון השני על כנה - רווח למניה של 1.33-1.53 דולר; צופה התאוששות במחצית השנייה של השנה.

אפקט DeepSeek: עליבאבא זינקה בעשרות אחוזים בגלל השקעות ב-AI - ענקית המסחר המקוון הסינית עליבאבא Alibaba -0.49%   חוזרת למרכז הבמה של שוק ההשקעות הסיני, והפעם מכיוון תחום הבון-טון - הבינה המלאכותית. מניית החברה רשמה זינוק של 46% מאז חודש ינואר, זאת לאחר תקופה ממושכת של ירידות בעקבות מגבלות רגולטוריות ומיתון בצריכה המקומית לאחר מגפת הקורונה.

מניית רשת בתי המרקחת CVS CVS Health זינקה לאחר שהכתה את צפי האנליסטים בוול סטריט ברבעון הרביעי עם רווח של 1.19 דולר למניה, לצד הכנסות של 97.71 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח של 93 סנט למניה על הכנסות של 97.19 מיליארד דולר. תחזית הרווח לשנה כולה, הייתה בקנה אחד עם הציפיות המוקדמות.

מנייה נוספת שזינקה היא אפסטארט Upstart 6.12%   שסיפקה תחזית חזקה מהצפוי לרבעון הראשון. פלטפורמת ההלוואות צופה הכנסות של 200 מיליון דולר ברבעון הקרוב, יותר מ-193.8 מיליון דולר שציפו האנליסטים. בנוסף, גם הרווחים וההכנסות של Upstart ברבעון הרביעי עלו על ציפיות האנליסטים. 

חברת משלוחי המזון DoorDash 4.39%       הציגה הכנסות גבוהות מהצפוי ברבעון הרביעי של השנה - 2.87 מיליארד דולר לתקופה, מעל לצפי האנליסטים להכנסות של 2.84 מיליארד דולר.

טסלה Tesla 11.93%     מאבדת גובה: אילון מאסק שוב מאבד פוקוס? הניסיון להשתלט על OpenAI ב-97 מיליארד דולר, לצד תפקידו החדש בממשל טראמפ והמשבר במכירות באירופה ובסין, מעמיקים את החששות מ"תסמונת טוויטר" חדשה.

בוול-סטריט צופים אפסייד של 28% ל-IBMInternational Business Machines Corporation IBM 1.88%   - האנליסטים מעלים את מחיר היעד ל-320 דולר וצופים אפסייד משמעותי: "הפכה לענקית תוכנה, אך עדיין נסחרת כחברת חומרה"; Red Hat מובילה את הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית.

הישראליות בוול סטריט

קמטק קמטק 2.41%  הכתה את הצפי ברבעון הרביעי - ההכנסות הסתכמו בשיא של 117.3 מיליון דולר לצד רווח של 77 סנט. האנליסטים ציפו להכנסות של 115 מיליון דולר ורווח של 75 סנט למניה. לרבעון הראשון של 2025 קמטק צופה הכנסות של בין 118-120 מיליון דולר מעל לצפי האנליסטים ל-117 מיליון דולר.

מנגד, מניית סימילרווב Similarweb 2.11%   צללה במסחר בהמשך לדוחות ולתחזית שפרסמה החברה אתמול לאחר נעילת המסחר. החברה ציינה כי היא צופה הכנסות של בין 285-288 מיליון דולר ב-2025, המהוות צמיחה של 15% - שיעור צמיחה דומה לזה שהציגה ב-2024. בתוך כך, המספרים של סימילרווב לרבעון הרביעי ול-2024 כולה היו בהתאם לצפי האנליסטים. ההכנסות ברבעון עלו ב-16% והסתכמו ב-65.6 מיליון דולר, הרווח התפעולי הסתכם ב-2.6 מיליון דולר לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח למניה הסתכם ב-3 סנט למניה לעומת 6 סנט למניה ברבעון המקביל.

חברת הלווינים גילת Gilat Satellite Networks Ltd. 2.12%  אמנם פספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה עם הכנסות רבעוניות של 78 מיליון דולר,  אך הכתה אותו בשורה התחתונה עם רווח נקי של 15 סנט למניה. החברה צופה כי תסיים את שנת 2025 עם הכנסות של בין 415-455 מיליון דולר  ו- EBITDA מתואם של 47-53 מיליון דולר.

גם חברת אבטחת המידע הישראלית רדוור Radware Ltd. הכתה את צפי האנליסטים ברבעון הרביעי של השנה עם הכנסות של 73 מיליון דולר, לצד רווח נקי מתואם של 0.27 דולר למניה.

אורמד אורמד פארמ 1.85%  חתמה אתמול על הסכמים להקמת מיזם משותף עם חברת Hefei Tianhui הסינית, במטרה להביא לשוק את האינסולין הפומי שלה ולהתמקד בטכנולוגיית מתן החלבונים דרך הפה. המיזם החדש, צפוי להירשם למסחר בנאסד"ק, כאשר בעלי המניות של אורמד יקבלו את רוב האחזקות של אורמד במיזם החדש. במסגרת העסקה, אורמד תשקיע 15 מיליון דולר במיזם המשותף, בעוד השותפה הסינית תשקיע 60 מיליון דולר. בנוסף, אורמד תעביר למיזם את הטכנולוגיה שלה לאינסולין פומי ואת טכנולוגיית ה-POD, בעוד החברה הסינית תספק את כמוסות האינסולין הפומי. המניה מזנקת עד 30%.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd.     ו-וויז הודיעו אתמול על שיתוף פעולה באבטחת הענן. ענקיות הסייבר דיווחו על הסכם שיתוף פעולה במסגרתו תבוצע אינטגרציה בין מערכות הגנת הענן של שתי החברות, ובנוסף חלק מהלקוחות של צ'ק פוינט יעברו לוויז.

אחרי זינוק של פי 2 במניה - אינוויז Innoviz Technologies 1.23%   גייסה בדיסקאונט של 13%. מניית אינוויז דשדשה בשנה האחרונה במחיר של מתחת ל-1 דולר, אבל כמה אירועים ודיווחים חיוביים בחודשים האחרונים הקפיצו אותה לשער של מעל 2 דולר; מאז מאז המניה ירדה אבל החברה מנצלת את השער הגבוה יחסית כדי לגייס 40 מיליון דולר ולדלל את המשקיעים - ככה זה כששורפים 80 מיליון דולר בשנה כשיש בקופה סכום דומה; המניה נפלה ב-26% אחרי ההודעה על הגיוס.