וול-סטריט ננעלה בירידות; טבע נפלה ב-14%, אנבידיה ירדה ב-4%

הריבית בארה"ב נותרה על 4.5% והמדדים סיימו בירידות שערים של עד 0.5% בהובלת הנאסד"ק. בצל המתיחות עם טראמפ והחשש מאינפלציה מחודשת, פאוול מאותת על המשך מדיניות זהירה; שאחת המניות הבולטות היא שוב ענקית השבבים אנבידיה שמאבדת 6% על רקע דיווחים על הרחבת המגבלות האמריקאיות על מכירת שבבים לסין.

"מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc 5.24%   תעלה ב-50%" - האם אתם מאמינים? האנליסט שסבור שמיקרוסטרטג'י תזנק ולמה זאת "האמא של כל הבועות"

הפד' ימסור היום את החלטת הריבית הראשונה שלו לשנת 2025, כאשר הצפי הוא שהריבית תישאר על כנה ברמה של 4.5%. הדינמיקה החדשה שנוצרה עם שובו של דונלד טראמפ לבית הלבן עלולה להפוך את השנה הזו לתנודתית ואי צפויה עבור הכלכלה האמריקאית. הויכוחים והעימות של ג'רום פאוול יו"ר הפד' מול הנשיא דונלד טראמפ תפסו כותרות כבר בקדנציה הקודמת של טראמפ, הם יחזרו גם עכשיו. הערב זה מתחיל - נראה שטראמפ לא יסכים למסר שיגיע מדבריו של פאוול שידבר ככל הנראה על החשש מעליית אינפלציה. טראמפ מבהיר שצריך להוריד את הריבית שהיא גבוהה מדי ביחס לאינפלציה ושהיא פוגעת בעסקים.

השקעות העתק במוקד: איך יראו דוחות מיקרוסופטMicrosoft Corp 1.17%  ? ענקיות הטכנולוגיה יחלו לפרסם את תוצאותיהן השנתיות בצל אירועי DeepSeek שטלטלו בתחילת השבוע את השווקים; המשקיעים יקוו לקבל מסרי הרגעה ממנהלי החברות, שעשויים לשפוך אור על השקעות העתק שלהן על בינה מלאכותית והעתיד שלהן בשנים הקרובות

• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%
• וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד"ק עלה ב-2.5%, מובילאיי זינקה ב-9%

מאקרו

הביטקוין וה-XRP מזנקים – אבל הפד עלול להפיל את הקריפטו; המשקיעים מחכים להחלטת הריבית של הפד, ובינתיים שוק הקריפטו בעליות. אם הריבית תישאר גבוהה לזמן ממושך, הקריפטו עלול לספוג ירידות. האם העליות של היום הן רק הפוגה לפני ירידות חדשות?

מניות הסייבר מזנקות, מה עומד מאחורי הריצה ואיך להיחשף לתחום? מניות הסייבר מזנקות ביומיים האחרונים כאשר היום מניית קראודסטרייק בולטת ועלה לראשונה למעל 400 דולר, שיא של כל הזמנים; איך סערת DeepSeek תורמת למניות הסייבר ואיך אפשר להיחשף אליהן?

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• גוגל תיפרד מכרום? יאהו ו-OpenAI כבר עומדות בתור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ברבור שחור סיני - מה הלקח מהתרסקות מניות הטכנולוגיה והשבבים? הנפילות בעקבות האירוע הלא צפוי של אפליקציית הבינה המלאכותית של דיפסיק מלמדת אותנו שוב את עקרונות היסוד בהשקעות; מאקרו: למרות התבטאויות טראמפ הפד' צפוי להותיר את הריבית על כנה - איך להתייחס לדרישות של טראמפ בנושא הריבית? עונת הדוחות: שולי הרווח הנקי ממשיכים להתרחב.

מדד קייס שילר מצביע על סכנה – עד כמה משבר פיננסי דמוי 2008 בדרך? מאז 2012 מדד מחירי הדירות שובר כל פעם שיאים חדשים ובעת האחרונה מצביע על אזור סכנה משמעותי; האם העולם בדרך למשבר בנוסח הסאב-פריים?

מניות במרכז

למרות DeepSeek: מניית ה-AI שמזנקת ב-11% - החברה נהנית ממעמדה המוביל בפתרונות ענן היברידיים ומחשיפה מוגבלת לסיכוני AI; המניה זינקה 62% בשנה האחרונה והאנליסטים מעריכים שהמגמה החיובית תימשך למרות הטלטלה בשוק הטכנולוגיה.

מודרנה Moderna -0.62%  מקבלת הורדת המלצה ונופלת ב-5% - המשקיעים מאבדים אמון בענקית החיסונים לשעבר בעקבות הירידה בביקוש למוצרי קורונה והספקות לגבי מקורות הכנסה חדשים; גולדמן זאקס חתך את מחיר היעד בכמעט 50% על רקע תחזיות מאכזבות ותיקונים שליליים.

עליבאבא Alibaba 0.83%    משיקה צ'אט AI משלה - המניה טסה. ענקית המסחר הסינית רוצה להפוך לשחקנית מרכזית בתחום ה-AI, ומציגה מודל חדש שמאתגר את המובילים בשוק. מניית עליבאבא כבר מגיבה בהתאם – האם זו הזדמנות השקעה?

ASML ASML Holding NV  מדווחת על זינוק של 169% בהיקף ההזמנות – המניה מזנקת; ענקית השבבים ההולנדית הציגה נתונים חזקים לרבעון הרביעי, עם עלייה חדה בביקושים למכונות הייצור שלה, זאת למרות החששות מהתפתחויות בעולם הבינה המלאכותית.

למרות הפשלה הגדולה - המניה שוברת שיאים; מניית קראודסטרייק מצאת במגמת עלייה של יותר מ-30% ב-12 החודשים האחרונים. זאת לאחר התאוששות מקריסה של 39% ביולי האחרון, שנגרמה בשל עדכון תוכנה פגום שגרם להשבתות נרחבות בבנקים, חברות תעופה ועסקים נוספים. המניה אף צורפה למדד S&P 500 ביוני האחרון, מה שחיזק את מעמדה בשוק.

הישראליות בוול סטריט

טבע עוקפת את הצפי ב-2024; התחזית מאכזבת והמניה יורדת; ההכנסות ב-2024 עלו ב-6% והסתכמו ב-16.5 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים, וגם הרווח היה מעל לצפי; ל-2025 טבע צופה הכנסות של 16.8-17.4 מיליארד דולר, האנליסטים צופים 17.09 מיליארד דולר, אבל תחזית הרווח מאכזבת.

מאנדיי monday.com 3.13%   מתרחבת: מגייסת 400 עובדים ושוכרת משרדים חדשים; חברת התוכנה הישראלית חתמה על הסכם שכירות עם מגדלי עזורי אקו טאוור, ברחוב המסגר בתל אביב, עבור שטח משרדי של כ-11,000 מ"ר, כחלק מההתרחבות שלה הכוללת גיוס של 400 עובדים בארץ; גם משרדי החברה בלונדון יועתקו למתחם חדש ביוני 2025, שיהיה גדול פי שלושה משטח המשרד הנוכחי

ננו דיימנשן Nano Dimension הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניותיה בהיקף 150 מיליון דולר, לצד תחזית הכנסות שנתית של 57.8 מיליון דולר לשנת 2024. המנכ"ל הזמני, ג'וליאן לדרמן, הודיע כי החברה מחויבת לשינוי אסטרטגי, הכולל צמצום הוצאות תפעוליות ושיפור הממשל התאגידי. החברה צופה מעבר לתזרים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון האחרון של 2025, תוך המשך התמקדות בצמיחה ורווחיות לטווח הארוך.