קרנות נאמנות קרנות אקורד: חלש עד בינוני בטווח הקצר עד הבינוני, משתלם בטווח הארוךאקורד בית השקעות מצטיין במנהלים וותיקים ומיקוד במספר קרנות מצומצם; השילוב הזה עבד לא רע בעבר, והביא את הקרנות של בית ההשקעות למקומות הראשונים בטווח הארוך; בשנה האחרונה משהו עובד פחות טוב באקורד והתוצאות מעט מאכזבות; ניסינו להבין מה קרה השנה האחרונה
הראל ת״א טכנולוגיה: מובילה בקטגוריה עם דמי ניהול של 0.15% בלבדקרן מחקה על מדד הטכנולוגיה בתל אביב, עם מיקום ראשון בקטגוריה השנה, דמי ניהול נמוכים במיוחד והחזקת מניות בפועל, אך ריכוז גבוה בכמה מניות טכנולוגיה מובילות- קרנות נאמנות קרנות אג"ח רבעון שני: מהן הקרנות המצטיינות ואיזו קרן כמעט נמחקה?
הורדת הריבית של בנק ישראל והרגיעה בשוק החוב הישראלי נתנו רוח גבית לקרנות האג"ח שהציגו על פי רוב תשואה חיובית; מי המצטיינות בטווח הקצר והארוך ואיזו קרן מציגה כישלון שכמעט רוקן אותה לחלוטין מנכסים?
- קרנות נאמנות קרנות מעורבות רבעון שני: הסיכון השתלם, ואיזו קרן קטנה היכתה את השוק?
שוק אגרות החוב עם מחצית רגועה יחסית עזר לקרנות המעורבות להציג תשואות סולידיות, ובכל זאת, הגדלה של הרכיב המנייתי משתלמת; בכל זאת, אסטרטגיות השקעה שונות יוצרות שונות משמעותית בתשואות - איזה קרן הפסידה מאופציות על הדולר, ואיזו קרן השיגה תשואה עודפת ממניות בחו"ל?
שתי קרנות של אנליסט בצמרת ה-20/80: מה הן עושות אחרת?אנליסט 20/80 רשמה 5.5% מתחילת השנה ו11.3% ב12 חודשים, בעוד אנליסט פיזור רחב הגיעה ל5.3% ו11.7%; שתיהן עקפו את הממוצע הענפי רק שאחת עשתה את זה עם ניהול של 2.3 מיליארד שקל כשהשניה עם כ-86 מיליון שקל בלבד
במקום הראשון מתוך 21 קרנות: איך הראל ישראל 25/75 עושה את זה?הראל ישראל 25/75 מובילה מתחילת השנה קטגוריה של 21 קרנות, עם תשואה של כ-6.7% לעומת ממוצע של כ-4%; הקרן מנהלת כ-1.5 מיליארד שקל - מה יש בתיק שלה, והאם טאואר וטבע הן שמסבירות את הפער?
מהן קרנות עוקבות באסטרטגיית quality ואיך משלבים אותן בתיק ההשקעות?קרנות עוקבות פיתחו מדדים מתוחכמים שמאפשרים חשיפות לקבוצות חברות על בסיס מאפיינים מתקדמים. קרנות העוקבות אחרי מדדי איכות הפכו לרלוונטיות עבור המשקיעים, לאחר שהמדדים הרחבים הפכו ריכוזיים יותר ויותר. כך תשלבו אותן נכון בתיק ההשקעות
זרקור על קרן: אנליסט גמישה מובילה בטווח הארוך, אך לא מזנקת על מומנטום קצרמה זו קרן גמישה, היתרונות והחסרונות, והאם הקרן של אנליסט טובה?
מגדל כספית שקלית: 5.8 מיליארד שקלקרן כספית שקלית ותיקה עם דמי ניהול נמוכים של 0.24%, מיקום אמצעי בקטגוריה השנה, ותיק המורכב כולו מפיקדונות בנקאיים ומק"מים לטווח קצר- הראל ישראל 25/75: ראשונה בקטגוריה השנהקרן משולבת אג"ח ומניות עם חשיפה מנייתית של עד 25%, שמדורגת ראשונה מתחילת השנה בקטגוריה שלה ומציגה פיזור רחב של מאות אחזקות קטנות בתיק בן כ-1.4 מיליארד שקל