קרנות גידור - לא מה שחשבתם

הקרנות המנייתיות והגמישות לא היכו את המדדים ברבעון השלישי; איזה קרנות הקטנות שהובילו את הטבלאות בשנה שעברה נמצאות בין האחרונות ומדוע? סיכום הקרנות המנייתיות והגמישות המובילות והאחרונות ברבעון השלישי ומתחילת השנה 

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך

על ההבדלים בין סוגי הקרנות הכספיות השונות, ועל המנצחות והמפסידות ברבעון השלישי ומתחילת השנה בקטגוריה שממשיכה לגדול בהתמדה

כשמדברים על השקעות, השאלה הכי גדולה שמטרידה משקיעים היא פשוטה: האם כדאי לי לנסות לנצח את השוק או פשוט להצטרף אליו? התשובה מתבררת כמורכבת הרבה יותר ממה שחשבנו - תלוי במכשיר (אג"ח או מניות), בתקופה ופרמטרים נוספים, אבל יש מסקנה אחת ברורה לגבי הטווח הארוך

תשואות חיוביות בכל אפיקי האג"ח לא בהכרח מובילים לתוצאות טובות בקרנות - מה גרם לקרן של מגדל להציג תשואה שלילית ברבעון כל כך חיובי? מי היו הקרנות הטובות ביותר ברבעון ומי הגרועות? 

הרבעון השלישי המצוין בשוק ההון הישראלי הניב רווחים יפים בכל האפיקים המרכזיים וגם קרנות הנאמנות נהנו מהמגמה; האם אלטשולר שחם משנה מגמה, ומה קרה להורייזן - המנצחים והמפסידים המפתיעים של הקרנות המעורבות ברבעון 

מה עדיף - קרנות כספיות או פיקדונות, ואיך לבחור קרנות כספיות?

ליאור כגן, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות, אומר כי "כשהרגש מוביל את השוק, האלוקציה קובעת את התוצאה"; לדבריו, בטווח הקצר המסחר מונע מפחד לפספס את הראלי, בטווח הארוך השיקולים נטולי-רגש; מי פועל בשוק עכשיו, מי קונה ומי מוכר ואיזה סקטורים יכולים הכי ליהנות מהסביבה החדשה?

ברקע התנודתיות בשווקים, הקרנות הכספיות ממשיכות למשוך כספים, אם כי בקצב איטי יותר; במקביל נרשמה העברת השקעות ברורה ממניות בישראל לחו"ל; היקף הנכסים הגיע לשיא של 717 מיליארד שקל