קרנות נאמנות
קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה משותף שבו כספי ציבור מנוהלים בידי מנהל קרן לפי מדיניות מוגדרת מראש, והן הדרך הנפוצה ביותר של משקי בית ישראלים להיחשף לשוק ההון בלי לבחור ניירות ערך בעצמם. השוק מחולק לקרנות מנייתיות, אג"חיות, מעורבות וכספיות, ולצידן קרנות מחקות פסיביות.
הפרמטרים שקובעים את התוצאה למשקיע הם דמי הניהול, רמת הסיכון והתשואה העודפת מול מדד הייחוס. סקירות תקופתיות משוות בין הקרנות בכל קטגוריה, למשל בדירוג קרנות האג"ח הרבעוני, ולמתחילים יש מדריך לבחירת קרן נאמנות.
קרנות נאמנות זרקור על הקרן: קבין אג"ח עוקפת את המדדים בעקביותעם נכסים שזינקו ל-1.3 מיליארד שקלים ורקורד תשואות שעוקף את מדד תל-בונד הכללי, קרן האג"ח של בית ההשקעות קבין מרכזת עניין רב; מאחורי הצמיחה המטאורית מסתתר תיק השקעות החשוף במיוחד לנדל"ן הישראלי, תוך ויתור על חוף המבטחים של האג"ח הממשלתי. הנה כל מה שצריך לדעת על מנוע התשואה ומוקדי הסיכון של הקרן המובילה באג"ח בחמש השנים האחרונות
דירוג דירוג קרנות הגידור בנאמנות: מי בראש ומי בתחתית?מה זה קרן לונג שורט, איך זה שהפערים בתשואות ענקיים? וגם - מה זו קרן גידור בנאמנות? התשואות, הסיכונים דמי הניהול ועוד - והאם זה מוצר מנצח ביחס לקרנות נאמנות?
- המשקיעים חוזרים לקרנות, אבל לא למניות בישראל
תעשיית קרנות הנאמנות גייסה במאי 8.8 מיליארד שקל, בעיקר לקרנות כספיות ולאג"ח; בקרנות הסל המגמה ברורה יותר - כסף נכנס למניות בחו"ל ויוצא ממניות בישראל
קרנות נאמנות זרקור על קרן: הקרן שמכה את השוק, ומציגה את האבסורד של עולם ההשקעות הירוקותבעוד שבוול סטריט טרנד השקעות ה-ESG דועך בשנים האחרונות, הקרן הקטנה של אלפא טק הפועלת לפי העקרונות הללו מובילה את קרנות חו"ל חשופות מט"ח בטווח הזמן הארוך; האם עקרונות ה-ESG תורמים להצלחת הקרן?
קרנות נאמנות לרכוב על הגל: כך תפסה קרן המומנטום של מיטב את הטרנדים החמים בבורסההיא מחזיקה ב-30 מניות בלבד, גובה דמי ניהול סבירים ונהנית מגמישות תפעולית ששמורה לקרנות קטנות; מיטב ת"א 125 מומנטום כובשת את צמרת התשואות ומציגה ניהול אקטיבי ואגרסיבי – אך האם המודל הכמותי ידע לזהות בזמן את חילופי המגמה בבורסה לפני שהרווחים יימחקו?
ראיון יאיר שני, מנכ"ל סיגמא קלאריטי: "אל תחפשו מניות, חפשו סקטורים"בסיגמא קלאריטי מאמינים בשיטת השקעה סקטוריאלית שמחפשת את המגמה ואת ההשקעה ארוכת הטווח בסקטורים המובילים; שוחחנו עם יאיר שני על אסטרטגיית ההשקעות ועל המגמות בשוק הקרנות, וגם - למה לקרנות גידור בנאמנות יש רק יתרונות, ומה הסקטור הבא שיפרוץ?
קרנות נאמנות האם כדאי להגדיל את המח"מ? מהן האפשרויות בשוק הקרנות?לקראת הורדת ריבית פוטנציאלית יש שימליצו להאריך את המח"מ; מהן האפשרויות להשקעה באגרות חוב ארוכות באמצעות קרנות ישראליות?
- תעשיית הקרנות גייסה 10.6 מיליארד שקל באפריל - הגיוס הגבוה ביותר מאז יולי 2025
היקף נכסי הקרנות מזנק ל-815.2 מיליארד שקל, 10.6 מיליארד שקל גויסו באפריל עם דומיננטיות של הקרנות הכספיות
קרנות נאמנות המשקיע הישראלי שמרן מדי? העלאת הרכיב המנייתי שיפרה את התשואות משמעותיתבעוד בעולם התיק המקובל הוא 60\40 (עד 60% מניות), המשקיע הישראלי מסתפק ברכיב מנייתי קטן בהרבה במרבית החסכונות ארוכי הטווח שלו, כולל בקרנות הנאמנות - מה המשמעות של הבחירה הזו, והאם הגיע הזמן לנסות לשנות את הגישה?
קרנות נאמנות זרקור על הקרן: הקרן המנייתית הטובה בישראל בחמש השנים האחרונותקרן הנאמנות המנייתית של תמיר פישמן מציגה ביצועים עודפים לאורך זמן; מהן התשואות השנתיות של הקרן ומהן ההשקעות המרכזיות שלה?