קרנות נאמנות

בהתאם להערכת ביזפורטל, ההפסדים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו בכ-8% במסלול הכללי; מה קרה ביתר המסלולים ומה קרה בדצמבר? 

מגמת העלאת הריבית של בנק ישראל הפכה את האפיקים הסולידיים לאטרקטיביים יותר, והחזירה לחיים את קטגוריית הקרנות הכספיות שמציגות יתרונות בתחום המיסוי, דמי הניהול והנזילות; מיהן הקרנות המובילות ולמה צריך לשים לב כשבוחרים קרן כספית?

הבורסות בארץ ובעולם יורדות בינתיים משמעותית בחודש דצמבר: הנאסד"ק במינוס 9%, ה-S&P500 במינוס 6% ובארץ - ת"א 35 יורד ב-5%. המשמעות: הקופות במסלול הכללי יפסידו בחודש דצמבר לפחות 2%, אלא אם יהיה תיקון בשבוע האחרון

מה עשו קופות הגמל, מה זה אומר לכם כמשקיעים, ומה צפוי בהמשך?

שוק אגרות החוב הקונצרני העמיד אתגר קשה בפני מנהלי הקרנות בשנה האחרונה; תשואה שלילית בשנה האחרונה ותשואה נמוכה בחמש השנים האחרונות; למה דווקא האגרות המדורגות הניבו תשואת חסר? והכי חשוב - התשואה האפקטיבית כיום גבוהה

הקשר בין דמי ניהול גבוהים לביצועים נמוכים בולט שוב גם בקטגוריה של קרנות המשקיעות באג"ח ממשלתיות צמודות למדד; מי שבחר להתמקד בטווחים הארוכים הרוויח בטווח של חמש שנים והפסיד בשנה האחרונה; האם המשקיעים מתגמלים הצלחה?

המסורתיות ממשיכות לאבד כספים, 2.5 מיליארד בנובמבר ו-22 מיליארד מתחילת השנה; למדריך קרנות כספיות - ומתי המנהלים חושבים שהכסף יזרום חזרה למסורתיות?

כך אומר לביזפורטל נועם ברוורמן, מנכ"ל איילון קרנות נאמנות אחרי רכישת פעילות הקרנות של א.ד רוטשילד, שמנהלת 1.1 מיליארד שקל. בשוק מעריכים את סכום הרכישה ב-10-20 מיליון שקל; האם הרכישה מגיעה בעקבות יציאת הכספים בקרנות הנאמנות? "לא קשור, זו חלק מהאסטרטגיה שלנו. קשה לשרוד אם אתה קטן"

שלוש שנים שכללו התרסקות והתאוששות מהירה בשנת הקורונה, שוק שורי בשנה שלאחריה ושוק דובי בשנה האחרונה העמידו מבחנים לא פשוטים בפני מנהלי הקרנות המניתיות - מי עמד במבחן ומי הן המאכזבות? וגם -  התעלומה של קסם אקטיב

הקרנות הכספיות הפכו להיות מעניינות בעקבות העלאת הריבית וגייסו 20 מיליארד  שקל בחצי שנה. המסורתיות מאבדות השנה 20 מיליארד; למדריך קרנות כספיות