הנפקה

- חג'ג': רג'נסי גייסה 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בשלב המוסדיחברת הבת של חג'ג' זכתה לביקושים של כ-130 מיליון שקל. הגיוס הסתיים בריבית של 6.55% במח"מ של כ-3 שנים
- חברה חדשה בבורסה? סקייליין צפויה להגיש תשקיף להנפקה בת"אלאחר מכן מתכוונת החברה שנשלטת על ידי מישורים של גיל בלוטרייך (56%) גם לרשום את מניותיה למסחר בבורסה של טורונטו
- האג"ח החדשה של אדגר: ביקושי יתר של 467 מיליון שקל מהמוסדיםקיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-173 מיליון שקל בריבית של 3.5% לעומת ריבית מקסימום של 4.5%
- מגייסת הון: אלקטרה נדל"ן הנפיקה מניות בהיקף של 100 מיליון שקלבהנפקת המניות הפרטית נרשמו ביקושי יתר של כ- 130 מיליון שקל. אלקו רכשה מניות בהיקף של 50 מיליון שקל - בהתאם להתחייבותה המוקדמת
- הדבר הגדול הבא: איזו רשת ענק מתכוונת לגייס 2.4 מיליארד דולר?לאחר שנה מוצלחת במיוחד בשוק ההנפקות הראשוניות בניו יורק ובנאסד"ק, חברה נוספת רוצה לגייס, והפעם הנפקה גדולה במיוחד
- בשקט בשקט: אלרוב גייסה 230 מיל' ש' באג"ח, הקונה הגדול - אקירובחברת הנדל"ן השלימה ביום ה' הנפקת אג"ח כהרחבה של סדרה ב', ובה גייסה 230 מיליון שקל. דירוג הסדרה - A2
כנס אונו
"עשרות מהחברות הטובות יותר שנסחרות בת"א מתות לצאת מהבורסה"בפאנל שעסק בשאלה מדוע להנפיק בארץ? בכנס אונו לשוק ההון ורגולציה אמר גילי כהן: "פונקציית המטרה צריכה להיות בחברות הקטנות והבינוניות – משם תצמח הטבע הבאה"- המוכרים הגיעו לאבוג'ן: ההנפקה ב-NYSE תומחרה בדיסקאונט - 14.75 ד'(עדכון) החברה הנפיקה 5 מיליון מניות רגילות במחיר של 14.75 דולר מניה. המניה עברה לירידות לאחר שלעליות של 2.9% שמעידות על סיכוי לעליות חדות ביום מסחר הראשון
- סיבה טובה לנפילה: תמחור נמוך להנפקת הבזק של סרגון בוול סטריטהחברה הדואלית תמכור בהנפקה בסה"כ 14 מיליון מניות במחיר של 2.4 דולר למניה. בתמורה החברה צפויה לקבל בהנפקה סכום של 31.4 מליון דולר
- משתוללת במחזור חריג: דואלית שמתכוונת להנפיק 5.65 מיליון מניותמחירה של מניית סאפיאנס הדואלית בוול סטריט עומד על כ-6.65 דולר כך שאם המחיר בהנפקה יהיה דומה למחיר השוק תגייס החברה כ-37 מיליון דולר