ראיון: "עונת המלפפונים הגיעה; לא נופתע אם יהיה מימוש החודש בול סטריט". נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון - "השוק המקומי בעמדת המתנה; לגבי וול סטריט - דוחות חברות השבבים קוואלקום ו-TSMC עלולים לצנן את החגיגה שנרשמה בענף השבבים". וורן באפט לא מודאג מהורדת הדירוג לארה"ב ע"י פיץ' - ומצביע עם הרבה כסף. ברקשייר של האורקל מאומהה רכשה השבוע אג"ח ממשלתית אמריקאית בהיקף של 10 מיליארד דולר ובאפט מתכנן לרכוש עוד בשבוע הבא: "השאלה היחידה ליום שני הבא היא האם נקנה 10 מיליארד דולר באג"ח לתקופה של 3 או 6 חודשים" אמר באפט. ראיון עם הנהלת וויקס: "אנחנו רואים תחילתה של התאוששות בצרכנות; מעכשיו בכל רבעון נראה תזרים מזומנים ורווחיות חזקים יותר" - מנהלי וויקס ניר זוהר וליאור שמש בראיון אחרי הדוחות הטובים. על כלי ה-AI החדשים וגם התייחסות לישראל: "אנחנו ציוניים, מאמינים במדינת ישראל ולא מתכוונים לוותר עליה. בזמן של האטה כלכלית עולמית אנחנו מצפים מהמנהיגים לפתור בעיות ולא להתעסק ב'מי התחיל' עם הרפורמה המשפטית". וויקס העלתה תחזיות להמשך השנה. וברבעון שהסתיים הרוויחה 1.26 דולר למניה, מצפה למכור השנה בין 1,543 ל-1,548 מיליון דולר - עלייה של כ-20 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת; נסחרת במכפיל רווח של כ-16-18 וויקס דוחות: הלילה אחרי המסחר: אפל, אמזון, קוינבייס, בלוק, איירBNB.   

S&P 500 -0.59% נאסד"ק -1.46% דאו ג'ונס 0.02% BITCOIN -0.47%

מאקרו

הריבית בבריטניה עלתה בהתאם לצפי ל-5.25%. בפעם ה-14 ברציפות, הבנק המרכזי בהובלת אנדרו ביילי העלה שוב את הריבית ב-0.25% וזו הרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. רונן מנחם, מזרחי טפחות: "רמת הריבית הנוכחית היא "משברית". הליש"ט נחלש מול הדולר ב-0.65% בשבוע האחרון. סביר להניח שהריבית תעלה לפחות עוד פעם אחת" גם הניתוח הטכני קובע: יש פוטנציאל במדדים בארץ ובמניות ישראליות. מי מעניינות? אלו השקעות ישראליות מעניינות מצאתי ומה מנבאים השווקים לישראל? מה אפשר לומר על אודיוקודס, מובילאיי ועוד?

מניות במרכז

לקראת דוחות אפל APPLE : הציפיות גבוהות האם היא תצליח לעמוד בהן? - האנליסטים צופים שאפל תרשום לרבעון השלישי רווח למניה של 1.2 דולר על הכנסות של 81.79 מיליארד דולר. האם אפל תפתיע עם חדשות בגזרת הבינה המלאכותית? (לכתבה המלאה) מניית AMD ADVANCED MICRO DEVICES עלתה ב-4% - "נמצאת במקום הטוב ביותר כדי להרוויח מ-AI" - רוב הצמיחה של AMD בשנים האחרונות הגיעה מנתח השוק שצברה מול חברות כמו אינטל בשוק המחשבים, הנתח של AMD בשוק המחשבים גדל מ-17.5% ל-35% בין השנים 2016 ו-2023 (לכתבה המלאה) קוואלקום QUALCOMM INC -1.67% עם תחזית חלשה - המניה נפלה ב-9% - הרווח למניה לרבעון השלישי היה 1.87 דולר טוב מהצפי, בעוד ההכנסות עמדו על 8.44 מיליארד דולר, ירידה של 23% לעומת השנה שעברה ונמוך מצפי האנליסטים שעמד על 8.5 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) אדידס ADIDAS AG מעלה תחזיות - קולקציית Yeezy תרמה למכירות - מגזר ההנעלה של החברה ראה צמיחה של 1% בלבד לעומת השנה הקודמת, בעוד מגזר ההלבשה ירד ב-3%. המכירות הסיטונאיות בנטרול מט"ח ירדו ב-10%, למרות שהוצגה צמיחה דו ספרתית בסין ובאמריקה הלטינית (לכתבה המלאה) מניית קוואנטום סקייפ  QUANTUMSCAPE צללה ב-13% ומשלימה נפילה של 27% בשלושה ימים. החברה יוצאת לגיוס של 300 מיליון דולר פלוס אפשרות לחתמים לקנות עוד מניות ב-45 מיליון דולר. החברה כולה נסחרת לפי שווי של 4.9 מיליארד דולר (אחרי הנפילות ביומיים הקודמים ולפני הנפילה היום). מניית פייפאל  PAYPAL נפלה למרות שהרווחים תאמו את הצפי. היא רשמה רווח מתואם של 1.16 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. ההכנסות היו מעט מעל הצפי כשהחברה רשמה 7.29 מיליארד דולר, לעומת הערכות אנליסטים של 7.27 מיליארד דולר. מניית יצרנית השבבים קוואלקום  QUALCOMM INC -1.67% נפלה אחרי רווח של 1.87 דולר למניה על הכנסות של 8.44 מיליארד דולר, כאשר מדובר בתוצאות מעורבות - האנליסטים ציפו ל-1.81 דולר למניה על הכנסות של 8.5 מיליארד דולר. אבל התחזית של החברה חלשה בעקבות "מכירות חלשות של שבבי סמארטפונים". דויטשה בנק הוריד את דירוג המניות מקנייה להחזק אבל ג'יי פי מורגן ו-UBS שמרו על משקל יתר. חברת מודרנה  MODERNA מדווחת על הפסד רבעוני וירידה בהכנסות אבל היא העלתה את התחזית לשנה כולה עבור החיסון שלה לקורונה, שזה בעצם המוצר היחיד שלה. חברת יוניטי  UNITY SOFTWARE INC  שרכשה את איירון סורס הישראלית בעסקת מניות עולה אחרי שהחברה עקפה את צפה האנליסטים. החברה רשמה הכנסות של 533 מיליון דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-518 מיליון דולר. שופיפיי עוקפת את צפי האנליסטים. הכנסותיה הסתכמו ב-1.69 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים להכנסות של 1.62 מיליארד דולר.  בשורת הרווח רשמה החברה רווח מתואם של 14 סנט למניה, טוב מצפי האנליסטים בוול סטריט לרווח מתואם של 4 סנט למניה  SHOPIFY INC מניית חברת התעופה סאות'ווסט SOUTHWEST AIRLINES CO ירדה אחרי שג'פריס הורידה את דירוג מניית חברת התעופה לביצועים נמוכים. ג'פריס אמר שנראה שחברות הלואו-קוסט נאבקות ביחס לחברות הפרימיום, והיא גם ציינה ששולי הרווח של סאות'ווסט הצטמצמו במהלך הרבעון השני. מניית אטסי ETSYINC צללה אחרי הכנסות ורווחים טובים. אבל התחזית לרבעון השלישי חלשה. מניית דורדאש DOORDASH INC עלתה אחרי שתוצאות הרבעון השני של החברה עקפו את התחזיות. החברה דיווחה על הרבעון הטוב ביותר שלה אי פעם עבור הכנסות וההזמנות. ההנהלה גם ציינה שיפורים בניהול ההוצאות. מניית פלטפורמת הסטרימינג רוקו  ROKU, INC ירדה לאחר הורדת דירוג מסיטי בנק מקנייה לנייטרלי. 

ישראליות בוול סטריט

ראיון: מניה קטנה - פוטנציאל גדול; האם רדקום תצליח להמריא? אייל הררי, מנכ"ל רדקום: "הראינו לשוק שאנחנו יודעים לתרגם צמיחה של הכנסות, לשורה תחתונה משמעותית"; רדקום בדוחות טובים - נסחרת ב-150 מיליון דולר, 78 מיליון דולר בקופה, ומרוויחה בקצב העולה על 8 מיליון; צופה צמיחה של 12.5% בהכנסות  רדקום מניית סולאראדג' עלתה ב-60% - כך מעריכים בבנק אוף אמריקה ואופנהיימר. אתמול נפלה מניית סולאראדג' בגלל דוחות  פושרים ותחזית מאכזבת ב-18% למחיר של 195 דולר - האם זה מחיר הזדמנותי? האנליסטים סבורים שכן סולאראדג' נובה מעלה ציפיות להמשך - הכנסות של 122.5 מיליון ברבעון השלישי. נובה שנסחרת בשווי של 3.5 מיליארד דולר, דיווחה ברבעון השני על הכנסות של 122.7 מיליון דולר, נסחרת במכפיל רווח של כ-27 נובה (US) למונייד יורדת אחרי שדיווחה על קפיצה ביחס התשלום למבוטחים: "זה חד פעמי". חברת הביטוח הדיגיטלי (אינשור-טק) דווקא עקפה את צפי האנליסטים וגם התחזית טובה, אבל המניה כבר עלתה השנה ב-60% והמשקיעים שואלים את עצמם מתי היא תפסיק להפסיד 200 מיליון דולר בשנה כבר ברמת ה-EBITDA. למונייד: "ככל שהחברה תגדל, כך היא תתקרב לרווחיות" - נשמע שהדרך עוד ארוכה למונייד פייבר בתוצאות טובות - וול סטריט מעלה את המניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-89.4 מיליון דולר מעט מעל התחזית; הרוויחה 49 סנט למניה,  לעומת צפי ל-37 סנט מניה; נסחרת במכפיל רווח של כ-16-18 פייבר אמדוקס עקפה את הצפי אבל התחזית חלשה: "רואים צבר הזדמנויות גדול". החברה תבצע בייבאק של עוד 1.1 מיליארד דולר; הכנסות ברבעון הסתכמו ב-1.24 מיליארד דולר והרווח 1.57 דולר למניה - משמעותית מעל צפי האנליסטים; החברה נסחרת ב-11.1 מיליארד דולר ובמכפיל רווח של כ-16; התחזית לרבעון הבא - השורה התחתונה הרבה מתחת הצפי בוול סטריט, וגם התחזית השנתית חלשה אמדוקס ג'ייפרוג עקפה את הצפי וגם התחזית טובה; המניה עלתה. החברה פרסמה את הדוחות לרבעון השני ועקפה את ציפיות האנליסטים - דיווחה על רווח למניה של 11 סנט והכנסות של 84.2 מיליון דולר, לעומת צפי האנליסטים לרווח של 5 סנט והכנסות של 82.96 מיליון דולר; התחזית: רווח למניה גבוה משמעותית מצפי האנליסטים JFROG ראיון: האם טבע טבע (US)  בדרך למעלה? טבע החדשה - יותר מוצרים מקוריים מאשר גנריקה. אלי כליף, מנהל הכספים של טבע בראיון אופטימי - טבע השאירה את פרשת האופיואידים מאחוריה, הכתה את התחזיות ברבעון השני, מרגישה בטוח עם התוצאות בשנים הבאות, חוזרת לצמוח, עומדת בפירעון החובות ולא צפויה בעיה לגייס-למחזר חוב עוד כשנה וחצי כשתצטרך, המניה מזנקת, האם הפעם זה יקרה והזינוק יחזיק יותר משבועות-חודשים בודדים? (לכתבה המלאה) בכירים מוכרים מניות פריון - האם הגיע הזמן לממש? המנכ"ל היוצא דורון גרסטל שהביא את החברה משווי של עשרות מיליוני דולרים ל-1.7 מיליארד דולר; מממש מניות ב-1.5 מיליון דולר ומביך את המנכ"ל החדש - טל יעקובסון שהציג היום את הדוח הראשון בניהולו; והנה מימושים נוספים של בכירים נוספים בחברה. פריון נטוורק (US) רדוור רדוור מפספסת בדוחות - נפלה אתמול ב-16% - החברה מפספסת את ציפיות האנליסטים ונתנה תחזית חלשה, רשמה רווח למניה של 10 סנט, לעומת הצפי ל-14 סנט. ההכנסות עמדו על 65.61 מיליון דולר, בעוד הצפי היה להכנסות של 69.12 מיליון דולר (לכתבה המלאה)