מניות הקריפטו מזנקות, הנפט מטפס - מה קורה בחוזים העתידיים?
החוזים רושמים עליות קלות בהובלת הנאסד"ק, בזמן שמחירי הנפט מטפסים ב-3% והלחץ בשוק האג"ח חוזר; סטרטג'י מזנקת 10% וקוינבייס עולה כמעט 7% בעקבות הדחיפה לחקיקת קריפטו, נורדסון מוסיפה 5.4% אחרי העלאת תחזית וקוטי צונחת 10% אחרי דוחות הפסדיים ותחזית חלשה; והאם
המומנטום במודרנה יימשך?
וול סטריט החוזים העתידיים עולים קלות, כשהנאסד"ק מוביל את המגמה החיובית, אבל המסחר עדיין מתנהל בזהירות על רקע העלייה במחירי הנפט, ההסלמה במתיחות בין ארה"ב לאיראן והחשש כי ההתאוששות שנרשמה בשוק האג"ח לא תחזיק מעמד. המשקיעים מנסים לאזן בין הלחץ שמגיע משוק האנרגיה לבין הנכונות שהפגין משרד האוצר האמריקאי לפעול להורדת התשואות הארוכות.
החוזים על הדאו סביב האפס בנטיה לעליות, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.4%.
מחירי הנפט חוזרים לפוקוס, כשהחוזים על הנפט האמריקאי עולים בכ-3% ונסחרים מעל 88 דולר לחבית. העלייה מגיעה אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב תפתח נגד איראן במה שהגדיר כמבצע הכלכלי התקיף ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה, תוך הפעלת לחץ כלכלי ובידוד בהיקף חסר תקדים. העלייה במחירי האנרגיה מחזירה לשוק את החששות מפני ההשלכות הכלכליות של העימות, אבל בשלב זה אינה מונעת מהחוזים לעבור לעליות קלות.
במקביל, שוק האג"ח מתקשה להמשיך את המהלך החיובי של יום רביעי. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-4.68%, אחרי שירדה ל-4.65% במסחר הקודם. שלושת המדדים המרכזיים סיימו את יום רביעי בעליות, וה-S&P 500 קטע רצף של שלושה ימי ירידות, אחרי שמשרד האוצר האמריקאי הציג תוכנית שנועדה להקל את הלחץ בשוק האג"ח ולהוריד את התשואות הארוכות משיאים של כמה שנים.
במסגרת התוכנית, משרד האוצר מתכוון להכפיל ביותר מפי שניים את היקף הרכישות החוזרות של אג"ח ממשלתיות לטווחים של 10, 20 ו-30 שנה במהלך החודשים הקרובים. המהלך מגיע אחרי שתשואת האג"ח ל-30 שנה טיפסה מוקדם יותר השבוע לרמתה הגבוהה ביותר זה כמעט 20 שנה. היקף הרכישות קטן ביחס לשוק האג"ח הכולל, אבל עצם ההודעה מאותתת כי הממשל מוכן להתערב ולתמוך בחלק הארוך של עקום התשואות.
אבל הספקות לגבי משך ההקלה בשוק האג"ח נשארים. הגירעון התקציבי הגדול בארה"ב והעלייה בהוצאות הביטחון ממשיכים לתמוך באפשרות שהתשואות לטווח ארוך יחזרו לעלות. תוכנית הרכישות של משרד האוצר גם מפעילה לחץ על הדולר, שיורד בכ-0.1% מול סל מטבעות ונשאר בסביבת שפל של שלושה חודשים.
גם וולמארט WMT מכבידה על הסנטימנט, עם ירידה של יותר מ-6% במסחר המוקדם. הקמעונאית אמנם מדווחת על הכנסות גבוהות מהצפי ברבעון השני ומעלה את התחזית השנתית, אבל תחזית הרווח המתואם לרבעון השלישי ולשנה כולה נמוכה מציפיות האנליסטים.
המניות הבולטות בוול סטריט
וולמארט Wal-Mart Stores Inc. נופלת בכ-6% במסחר המוקדם, למרות שהקמעונאית מדווחת על הכנסות גבוהות מהתחזיות ברבעון השני. המכירות בחנויות זהות בארה"ב צומחות ב-2.6%, לעומת צמיחה של 3.5% שציפו לה האנליסטים בסקר FactSet. גם תחזית הרווח למניה לרבעון הפיסקאלי השלישי ולשנת הכספים כולה נמוכה מהציפיות, והפער בין הביצועים לבין התחזיות מאפיל על העלייה בהכנסות.
מניות הקריפטו עולות במסחר המוקדם, במקביל לזינוק בביטקוין ובאתריום, אחרי שטראמפ קורא לקונגרס להעביר חקיקה שתתמוך בענף המטבעות הדיגיטליים. קוינבייס COIN עולה בכמעט 7%, סטרטג'י MSTR מזנקת בכ-10% וסירקל CRCL מוסיפה כ-7.5%. מארה הולדינגס MARA ואמריקן ביטקוין ABTC עולות בכ-5% כל אחת. גם רובינהוד HOOD משתתפת במגמה החיובית בענף.
- מנכ"ל אינטל קנה יותר מ-105 אלף מניות ב-95 דולר - מיד אחרי הנפקת הענק
- מנכ"ל פייזר קנה מניות במיליון דולר, לראשונה מאז שמונה לתפקיד
מודרנה Moderna 176.97% נופלת בכ-7% במסחר המוקדם, יום אחרי שמניית חברת התרופות זינקה ב-177% בעקבות תוצאות מבטיחות בניסוי מתקדם בחיסון שפיתחה נגד סרטן. הניסוי בוחן חיסון ניסיוני של מודרנה ומרק, המשולב עם התרופה קיטרודה, בקרב חולי מלנומה בסיכון גבוה או בשלב מתקדם, שהגידול הנראה אצלם הוסר לחלוטין בניתוח. הטיפול המשולב עמד ביעדים המרכזיים של הניסוי, אבל אחרי הטיסה אתמול המשקיעים מממשים חלק מהרווחים - להרחבה על הזינוק אמש - חיסון אישי נגד סרטן - מודרנה מזנקת
עליבאבא Alibaba 0.59% יורדת בכ-3.4% במסחר המוקדם בארה"ב, אחרי שענקית הטכנולוגיה הסינית מדווחת על ירידה של 75% ברווח ברבעון שהסתיים ביוני. הירידה מגיעה על רקע הגידול בהוצאות על בינה מלאכותית, כאשר השקעות ההון של החברה גדלות גם הן ב-75% ברבעון. העלייה בהכנסות מפעילות הבינה המלאכותית אינה מספיקה כדי לפצות מבחינת המשקיעים על הפגיעה ברווחיות ועל קצב ההשקעות - עליבאבא נחלשת: הרווח צנח וההשקעות ב-AI זינקו
קוטי Coty 10.58% צונחת בכ-10% במסחר המוקדם, אחרי שחברת מוצרי היופי מפרסמת הפסד רחב מהתחזיות. החברה גם צופה ירידה בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הפיסקאלי הראשון, תחזית שמצביעה על המשך הלחץ על הפעילות בתחילת שנת הכספים.
נורדסון Nordson Corp. 1.88% עולה בכ-5.4% במסחר המוקדם, אחרי שיצרנית הציוד המשמש ליישום ציפויים ודבקים מעלה את התחזית לשנה כולה. החברה צופה כעת רווח מתואם של 11.80-12 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 11.30-11.80 דולר למניה. גם הקצה התחתון של התחזית החדשה גבוה מקונצנזוס FactSet, שעומד על 11.60 דולר למניה.
דיר Deere & Co -1.37% עולה בכ-1.2% במסחר המוקדם, אחרי שיצרנית הציוד והמיכון החקלאי מדווחת על תוצאות טובות מתחזיות האנליסטים ברבעון הפיסקאלי השלישי. התוצאות מעניקות תמיכה למניה אחרי תקופה חלשה ומספקות למשקיעים נתונים חיוביים יותר ביחס לציפיות.
