המדדים בעלייה קלה בפתיחה בהובלת הדאו - הימס אנד הרס עולה 5%

וול סטריט פותחת את היום כשברקע השוק שובר שיאים חדשים. התחושה היא של אופטימיות שחזרה לשוק כמעט בבת אחת. אבל לצד זה, מתחילה להיבנות גם זהירות מסוימת, כי לא מעט משקיעים שואלים אם המהלך הזה לא הגיע רחוק מדי בזמן קצר.

הדאו עולה בעד כ-0.3%, ה-S&P מוסיף כ-0.2%, והנאסד"ק תנודתי סביב האפס אך נוטה לעלייה קלה - המשך ישיר למגמה החיובית, אבל בקצב רגוע יותר לעומת הימים האחרונים.

נאסד"ק 100 -0.22%      S&P 500 -0.12%      דאו ג'ונס -0.05%     

• ה-S&P סיים בשיא חדש; ארבה זינקה ב-11%, מאנדיי קפצה ב6%
• מהפיכה בוול סטריט: ה-SEC מבטל את חסם ה-25 אלף דולר למסחר יומי
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הטריגר המרכזי לעליות הוא הסיפור הגיאופוליטי. בשוק מעריכים שהעימות בין ארה"ב לאיראן מתקרב לסיום או לפחות להסדרה, וזה הספיק כדי להחזיר את התיאבון לסיכון. רק בתחילת השבוע המדדים עוד היו תחת לחץ, ובתוך זמן קצר כל הירידות נמחקו. זה אומר הרבה על כמה השוק רגיש לכותרות, אבל גם על כמה מהר כסף חוזר פנימה.

העליות האחרונות הגיעו בעיקר מהנאסד"ק ומהמניות הגדולות, בזמן שהדאו אפילו ירד אתמול. כלומר, זה לא ראלי רחב של כל השוק, אלא יותר מהלך שמובל על ידי סקטור אחד.

מבחינת הסנטימנט, השוק כבר חזר לאזור שבו היה בתחילת השנה - גם ברמות המחירים וגם בתחושת הביטחון. זאת חזרה מהירה מאוד, ויש מי שטוען שזה קורה מהר מדי. המשקיעים קפצו בחזרה למניות כמעט בלי לעצור, אבל השאלה היא אם יהיה לזה המשך או שמדובר בתגובה חדה שתתקרר.

• עידן הפיטורים הגדול: חברות חותכות עד 40% מכוח האדם והמניה דווקא עולה
• פפסי עברה את התחזיות: הורדת מחירים בדוריטוס ולייס החזירה את הצרכנים
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• בנק אוף אמריקה על אלביט: אפסייד נוסף למרות זינוק חד במניה

במקביל, יש גם קולות שמעדיפים להוריד הילוך. אחרי רצף עליות חד, במיוחד בנאסד"ק, יש חשש שהשוק צריך זמן לעכל את המהלך. זה לא אומר בהכרח ירידות, אבל כן מצביע על סביבה שבה התנודתיות יכולה לחזור.

הדוח של ענקית השבבים מלמד - הביקושים רק גדלים, המלחמה לא מפריעה - ענקית השבבים הטייוואנית TSMC  מעדכנת כלפי מעלה את התחזית לשנת 2026 ומעבירה מסר ברור לשוק: הביקוש לבינה מלאכותית ממשיך להאיץ בקצב מהיר.

מאקרו

ארה"ב בדרך לקופה של עשרות מיליארדים: יצוא נפט בשיא של 5 מיליון חביות ביום - החסימה במצר הורמוז מצמצמת כ 20% מההיצע העולמי, דוחפת מדינות לארה"ב ומגדילה הכנסות ממסים ומחברות האנרגיה, אבל הצרכן האמריקאי משלם יותר

שוק המניות מזנק, הקריפטו מדשדש – מה סבורים האנליסטים? - למרות הזינוקים בשוק המניות בשבועיים האחרונים מטבעות הקריפטו לא פורצים באופן משמעותי את טווח המחירים המצומצם, מה יכול לשנות את המצב? התפתחויות קטנות בתחום הרגולטורי, ומה החשיפה לקריפטו של יו"ר הפד' הבא?

בדרך להארכת הפסקת האש - האם זה יהיה טוב לשווקים? הפסקת האש הנוכחית תסתיים בשבוע הבא, הצדדים כנראה יאריכו אותה - בינתיים מצר הורמוז סגור לתנועה, המחסור בנפט עולה, אך מנגד: הציפייה להסכם מחזקת את הסנטימנט החיובי בשווקים.

מצור הורמוז: ספינות עם קשר לאיראן מוצאות נתיבים עוקפים למרות המצור האמריקאי, תנועת ספינות נמשכת בקצב נמוך דרך מסלולים עקיפים - האם האיראנים "מסדרים" את האמריקאים?

המלחמה נגמרה? השוק מתקרב שוב לשיא כל הזמנים, אבל ייתכן שמדובר במלכודת שורים - מאז החלה הפסקת האש השוק יצא לראלי שלא נפסק גם לאחר כישלון השיחות באיסלמבאד והחזיר את המדדים למחירם לפני פרוץ המלחמה; האם התיקון נגמר? האנליסטים מצביעים על כמה דגלים אדומים שכדאי לקחת בחשבון

מניות במרכז

טאיוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . -2.8%   בירידה למרות שהחברה מציגה רווח נקי לרבעון הראשון שעולה על תחזיות האנליסטים. לכאורה מדובר בתוצאה חיובית שמצביעה על ביקוש חזק לשבבים. קראו עוד - 10 דברים שצריך לדעת על TSMC - עם עומק, מספרים וסיכונים

אנבידיה NVIDIA Corp. -1.17%   נחלשת  אך AMD Advanced Micro Devices 1.58%   דווקא עולה. בתקופה הזאת אנבידיה זינקה בכ-20% ו-AMD אף עלתה בכ-32%, כך שהירידות כעת נראות יותר כמו עצירה לנשימה מאשר שינוי מגמה.

פפסי Pepsico Inc. 1.38%   עולה לאחר שהיא שפרסמה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הראשון, גם בשורת הרווח וגם בהכנסות. מדובר באיתות לכך שהצרכן האמריקאי ממשיך להוציא כסף, גם בסביבה כלכלית מורכבת יותר. זה מחזק את התפיסה שחברות מזון ומשקאות מצליחות לשמור על יציבות יחסית. קראו עוד - פפסי עברה את התחזיות: הורדת מחירים בדוריטוס ולייס החזירה את הצרכנים

ג׳יי.בי האנט JB Hunt Transport Services Inc. 4.98%   עולה לאחר שגם היא מכה את תחזיות וול סטריט הן ברווח והן בהכנסות. כחברת לוגיסטיקה, התוצאות שלה נתפסות כברומטר לפעילות הכלכלית הרחבה, והתגובה החיובית בשוק משדרת שהכלכלה האמריקאית עדיין מחזיקה מעמד, לפחות כרגע.

פורד Ford Motor Co 2.16%    ללא שינוי מהותי כעת, אך ברקע הודיעה החברה כי מנהל תחום הרכב החשמלי, הדיגיטל והעיצוב, דאג פילד, עוזב את החברה אחרי חמש שנים. מדובר בתפקיד מרכזי במיוחד בתקופה שבה פורד מנסה להאיץ את המעבר לרכב חשמלי.

הימס אנד הרס Hims & Hers Health 2.54%   בעליות אחרי שבלטה לחיוב במסחר המוקדם, בהמשך לעלייה חדה של כ-14% אתמול. הטריגר המרכזי הוא הודעה מצד משרד הבריאות האמריקאי על הקלה ברגולציה עבור 12 פפטידים. עבור החברה, שפועלת בתחום התרופות המקוונות, מדובר בהתפתחות שיכולה להרחיב את סל המוצרים ולהגדיל הכנסות.

וויאג׳ר טכנולוג׳יס Voyager Technologies Inc. 3.02%   עולה לאחר שנאס״א בחרה בה למשימה פרטית של אסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית. מדובר באירוע שממקם את החברה במקום מעניין בשוק תשתיות החלל והביטחון, תחום שמושך בשנים האחרונות יותר השקעות ועניין. הזכייה בפרויקט כזה נותנת לחברה גם תדמית וגם פוטנציאל להכנסות עתידיות.

ספיריט איירליינס Spirit Airlines   מתקרבת לתרחיש קיצוני של פירוק כבר בימים הקרובים, אם לא תגיע להסדר מהיר עם הנושים. המו״מ מול הבנקים הופך מתוח, ובשוק כבר מטילים ספק ביכולת החברה להמשיך לפעול בתנאים הנוכחיים. קראו עוד - קריסת ספיריט מתקרבת: חברת הלואו-קוסט האמריקנית על סף פירוק

אמריקן איירליינס American Airlines -0.07%   משיקה שער עלייה למטוס אלקטרוני: "המהפכה הבאה בחוויית הטיסה" - אמריקן איירליינס הופכת את נמל דאלאס-פורט וורת' (DFW) לשדה התעופה הראשון בארה"ב שבו ייפרסו בשלב ראשון כ-20 שער עלייה למטוס אלקטרוניים מתקדמים, מהלך שצפוי לשפר משמעותית את זרימת העלייה למטוס, להפחית עומסים ולהעלות את רמת השירות ללקוחות.

אפסייד של 26% לאוקטה Okta 6.31%   : ריימונד ג'יימס מעלים המלצה בעקבות צמיחת סוכני ה-AI - ריימונד ג'יימס מזהה מנוע צמיחה חדש סביב סוכני AI שיכול להרחיב את פעילות אוקטה, במקביל להתייצבות עסקית אחרי ירידה חדה בשנים האחרונות.

ישראליות בוול-סטריט

טלטלה בצים ZIM Integrated Shipping Services 0.82%  : אלי גליקמן פורש מתפקידו כנשיא ומנכ"ל לאחר 9 שנים - גליקמן ימשיך לכהן בתקופת מעבר של שישה חודשים להבטחת רציפות ניהולית; "הגעתי למסקנה כי איני יכול להמשיך ולכהן כמנכ"ל צים על רקע תהליך המיזוג עם הפאג-לויד".

למה סולאראדג׳ SolarEdge -0.08%   צנחה אתמול בכ-12%? ברקע דיווחים על כוונת סין להגביל יצוא טכנולוגיות לייצור פאנלים סולאריים, מניות הענף מגיבות בתנודתיות; סולאראדג׳ נפגעת גם מהורדת המלצה בגולדמן זאקס ומהערכות כי הצמיחה והרווחיות יתקשו לעמוד בציפיות הגבוהות של השוק. 

אי-טורו eToro 0.2%    רוכשת את זנגו בכ-70 מיליון דולר ומרחיבה את פעילות הקריפטו - החברה מחברת בין פלטפורמת המסחר שלה לארנק עצמאי, במטרה להיכנס עמוק יותר לעולם הבלוקצ’יין; בהמשך צפויה גישה למוצרים מבוזרים כמו שווקי חיזוי, חוזים מתמשכים ומוצרי תשואה