אילון מאסק שואף להקים אימפריית שבבים עצמאית ולא מחכה לאף אחד
אילון מאסק מתכונן לכניסה מלאה לשרשרת הערך של תעשיית השבבים, במהלך שעשוי לשנות את מאזן הכוחות בענף הנשלט כיום על ידי מספר מצומצם של יצרנים גדולים. לפי הדיווחים, אנשי מפתח מטעמו כבר החלו בפניות ממוקדות לספקי ציוד מרכזיים, כחלק מהנחת יסודות ראשונית לפרויקט ייצור עצמאי.
הפניות כללו בקשות להצעות מחיר ולוחות זמנים לאספקה עבור מגוון רחב של ציוד ייצור, החל ממכונות ליתוגרפיה ותהליכי חריטה ועד מערכות הפקדה, ניקוי ובדיקה. בין החברות שקיבלו פניות נמצאות Applied Materials, Tokyo Electron ולם ריסרץ', לצד יצרני רכיבים משלימים כגון פוטומסכות ומצעי סיליקון.
המהלך מתבצע במסגרת יוזמה המכונה Terafab, שמקודמת על ידי צוותים משותפים מטסלה ומ-SpaceX. על פי הדיווחים, אנשי הפרויקט פנו גם לסמסונג, המשמשת כיום כקבלן ייצור עבור שבבים של טסלה, בניסיון לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה עמוק יותר. סמסונג, מצידה, לא מיהרה לאמץ את הרעיון והציעה חלופה שמרנית יותר: הגדלת הקיבולת עבור טסלה במסגרת המפעל שהיא מקימה בטיילור, טקסס. ההצעה משקפת גישה זהירה יותר כלפי פרויקטים עתירי סיכון, במיוחד כאשר מדובר בכניסה של שחקן חדש לתחום מורכב.
לצד זאת, אינטל כבר הודיעה כי תצטרף לפרויקט Terafab. מנכ"ל החברה פרסם תמונה מביקור של מאסק במטה בסנטה קלרה, מה שמעיד על שיתוף פעולה מתגבש ועל ניסיון של מאסק להיעזר בניסיון הייצורי של אחת השחקניות המרכזיות בענף.- היום לפני: הוועדה ששינתה את מערכת הבנקאות בישראל והמהלך שהקפיץ את מטבע הקריפטו ב-40% ביום
- טסלה מזנקת ב-7%: ציוץ של מאסק על שבב חדש הדליק את המניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאסק לא מחכה לאף אחד
אופן הפעולה של מאסק בפרויקט מתאפיין בלחץ לקיצור לוחות זמנים ובהאצה חריגה של תהליכי עבודה. לפי עדויות מהתעשייה, ספקים התבקשו להעביר הצעות מחיר והערכות אספקה בתוך פרקי זמן קצרים במיוחד - לעיתים תוך ימים בודדים - גם כאשר המידע שסופק להם לגבי המוצרים או הדרישות הטכנולוגיות היה חלקי בלבד.
כדי להאיץ את ההתקדמות, הוצעו לספקים תמריצים כספיים חריגים, כולל תשלום מעבר למחירים המקובלים בתעשייה, בתמורה להעדפת הפרויקט בלוחות האספקה. גישה זו עשויה להקל על קיצור זמני המתנה, אך אינה פותרת מגבלות מבניות בשרשרת האספקה.
היעד המרכזי של Terafab הוא שאפתני במיוחד: ייצור קיבולת מחשוב שנתית בהיקף של טרה-וואט אחד. מדובר ביעד שמבוסס על הערכות לצמיחה דרמטית בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, אך גם כזה שמעורר ספקות לגבי היתכנותו בטווח הנראה לעין. בשלב הראשון מתוכננת הקמה של קו ייצור ניסיוני באוסטין, שיתבסס על תשתיות קיימות של טסלה, כולל גישה לחשמל, קרקע וכוח אדם. הקו אמור לעבד כ-3,000 פרוסות סיליקון בחודש, היקף שמוגדר כפיילוט אך עדיין דורש השקעה משמעותית.
- אינטל מגייסת בכיר מסמסונג במטרה להביא לקוחות חיצוניים למפעלי הייצור
- אילון מאסק חוזר לזירה שנבעט ממנה: X Money מאיים על פייפאל עם ריבית של 6% וחלום על אפליקציית על
- תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
- בנק אוף אמריקה על אלביט: אפסייד נוסף למרות זינוק חד במניה
ייצור שבבים עד 2029
היעד שהוגדר הוא להתחיל ייצור שבבים עד שנת 2029, ולאחר מכן להרחיב את הפעילות בהדרגה. עם זאת, לא ברור עדיין האם ההתרחבות תתבצע באתר אחד גדול או במספר מתקנים גיאוגרפיים, מעבר לטקסס. העלות הכוללת של המיזם מוערכת על ידי אנליסטים בטווח רחב במיוחד של 5 עד 13 טריליון דולר. מדובר בסכומים חסרי תקדים, שמשקפים את מורכבות התעשייה ואת הצורך בהשקעות הון עצומות בתשתיות, ציוד וכוח אדם.
הפרויקט מיועד לשרת בעיקר את הצרכים של חברותיו של מאסק, ובראשן xAI, לצד טסלה ו-SpaceX. השבבים אמורים לשמש מערכות נהיגה אוטונומית, רובוטים דמויי אדם, וכן תשתיות מחשוב מתקדמות, כולל יישומים בחלל. עם זאת, גורמים בתעשייה מציינים כי הדרך לייצור שבבים מתקדמים רצופה באתגרים הנדסיים. כל מפעל שבבים כולל מאות שלבים תהליכיים, ודורש אינטגרציה בין תחומים כמו כימיה, פיזיקה, הנדסת חומרים ותפעול תעשייתי.
גם מנכ"ל TSMC התייחס לנושא והדגיש כי הקמת מפעל חדש אורכת בין שנתיים לשלוש שנים, ולאחר מכן נדרש זמן נוסף להגעה לייצור בהיקף מלא. לדבריו, אין קיצורי דרך משמעותיים בתהליך זה, גם עבור שחקנים בעלי משאבים.
במקביל למאמץ להקים תשתית, מאסק פועל לגיוס עובדים מנוסים מהתעשייה, כולל מהנדסים ומנהלים מחברות מובילות כמו סמסונג, TSMC ויצרניות ציוד. המטרה היא לבנות צוות בעל הבנה רחבה של כל שרשרת הייצור - תנאי בסיסי לניסיון להקים פעילות ייצור שבבים מאפס. המהלך הזה מגיע על רקע ביקוש גובר לשבבי בינה מלאכותית, שמונע מהשקעות מסיביות של חברות טכנולוגיה במרכזי נתונים. לפי הערכות, חברות כמו אמזון וגוגל צפויות להשקיע מאות מיליארדי דולרים בתשתיות כאלה כבר השנה.
הלחץ הזה כבר מורגש בשוק, עם מחסור בשבבי זיכרון והתחלה של לחצים גם בתחום המאיצים הגרפיים. מצב זה מחדד את הפער בין הביקוש ליכולת הייצור, ומהווה תמריץ לשחקנים חדשים לנסות להיכנס לשוק. בתוך כך, גם ספקי הציוד נהנים מההתפתחויות. מניות של חברות כמו Tokyo Electron, Applied Materials ולם ריסרץ' רשמו עליות בעקבות הדיווחים, מה שמעיד על ציפיות להזמנות עתידיות.
