השווקים העולמיים סיימו את יום המסחר הראשון של יוני בעליות שערים לאחר פתיחה שלילית, כאשר שמתיחות הסחר בין ארה"ב לסין חזרה. המשקיעים, שחשבו שהסיפור הזה כבר מאחורינו אחרי ההסכם הזמני מחודש מאי, מגלים שוב ששום דבר לא בטוח. טראמפ שוב מאשים את הסינים שהם מפרים הסכמות, הסינים מגיבים בחזרה, והתוצאה - עוד סיבוב של מכסים והאשמות הדדיות. שלושת המדדים העיקריים עלו עד 0.7% בהתאמה בהובלת הנאסד"ק.

מחירי הנפט קפצו ב-3.5%. הסיפור כאן הוא שילוב של קרטל אופ"ק שלא מגדיל את הייצור כמו שהשוק קיווה, בתוספת המתיחות הגיאופוליטיות שכוללות תקיפות אוקראיניות ברוסיה והאפשרות לתקיפה באיראן. הדולר, מצדו, איבד גובה והתחיל להיחלש, כאשר במורגן סטנלי צופים שהוא ירד ב-9% השנה.

שבוע מכריע לוול סטריט: נתוני תעסוקה יקבעו את כיוון השוק - דוחות JOLTS, ADP ונתוני התעסוקה החודשיים יחשפו את השפעת מדיניות המכסים של טראמפ על 7.1 מיליון משרות פנויות - בזמן שבג'יי פי מורגן מזהירים מתקופת ירידות ומעדיפים מניות בינלאומיות על האמריקאיות היקרות; בבנק צופים הסתברות של 56% להורדת ריבית בספטמבר.

לקראת כנס המפתחים של אפל Apple 1.25%  - הציפיות נמוכות במיוחד - אפל מתכוננת לכנס המפתחים ב-9 ביוני ללא השדרוג לסירי לו ציפו המשקיעים - בזמן שטראמפ דורש העברת ייצור לאמריקה למרות התלות העמוקה בשרשרת האספקה הסינית.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אנבידיה NVIDIA Corp. 2.25%  נלחמת על סין: למה ענקית השבבים לא יכולה לוותר על השוק הסיני? יצרנית השבבים בדרך לאבד 10.5 מיליארד דולר מהאיסור על שבבי H20 לסין ונלחמת על חזרה לשוק של 50 מיליארד דולר שמהווה רבע מהשוק העולמי - בעוד המתחרים הסיניים מתקדמים לעצמאות של 82% עד 2027.

מאקרו

סין מאשימה את ארה"ב: "טראמפ מפר הסכמות" - מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין מסלימה - טראמפ האשים את סינים שהם מפרים הסכמות ושהוא - "יפסיק להיות נחמד", הסינים לא נשארו חייבים ומאשימים את טראמפ ואנשי הממשל שלו באי עמידה בהסכמות. זאת נראית כמו מהמורה בדרך להסכם, אבל עם כל כך הרבה סיכונים ורגישויות במו"מ, החשש שמהמורה שנראית "קלה", תהפוך למכשול גדול.

האם להשקיע בערב הסעודית, ואיך להרוויח מהביקוש לחשמל? בזמן שהשוק האמריקאי מהסס מול רמות התנגדות והביטקוין מדשדש, השקעות גלובליות דווקא מציעות כיוונים חדשים - ערב הסעודית מאותתת על מגמת התחזקות, וקרן הסל KSA מציגה תשואה ודיבידנד מפתים; במקביל, הביקוש לאנרגיה מזנק בגלל הבינה המלאכותית - וקרן החשמל VOLT כבר מגיבה - האם אלו הסימנים המוקדמים לגל חדש בשווקים?

כמה הפסיד מי שהקשיב לקלישאה "למכור במאי"- האמרה "Sell in May and go away" שוב לא עומדת במבחן המציאות; מאי 2025 היה אחד החודשים החזקים ביותר בעשורים האחרונים; גם הנתונים ההיסטוריים מראים שבשנים שלאחר בחירות, חודש מאי דווקא בולט לטובה

האם הכוכבות הנופלות של תחום מדעי החיים יצליחו להתאושש? מניית תרמו פישר ודומותיה, לצד פייזר, טיפסו לשיאים במהלך מגפת הקורונה, אבל נפלו במקביל לדעיכתה, וממשיכות להקרין חולשה על רקע חששות שונים. אבל אם מסתכלים מקרוב על המספרים שלהן ועל ההתפתחויות בתעשייה, נראה שהן בטריטוריה של קנייה 

פגישת פאוול וטראמפ: מתי תגיע הורדת הריבית? הנשיא האמריקאי פגש את יו"ר הפד, ככל הנראה במטרה לשכנעו להוריד את הריבית בקרוב, אך קיבל כתף קרה כאשר פאוול שב והבהיר שהמדיניות לא תושפע מלחצים פוליטיים.

ארגנטינה זכתה בלוטו - גם אנחנו נרוויח? - "תגלית המאה": בצפון-מערב ארגנטינה התגלה מאגר מתכות עצום-ממדים הכולל מעל 13 מיליון טון נחושת, 32 מיליון אונקיות זהב ו-659 מיליון אונקיות כסף זה המרבץ הגדול ביותר שהתגלה בשלושת העשורים האחרונים; זה שינוי במאזן הכוחות העולמי מול סין הספקית הגדולה כיום; זה ינקה חובות ויתן בוסט לכלכלה הדרום-אמריקאית וגם אנחנו בישראל כנראה נהנה מהשלל

מניות במרכז

מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון מבהיר: לא הולך לשום מקום- ג'יימי דיימון מבהיר שפרישתו עדיין במרחק של שנים ושוקל להישאר כיו"ר דירקטוריון - המנכ"ל מעביר עצות מנהיגות ליורשיו הפוטנציאליים ומזהיר מתחרות הפינטק בזמן שג'יי פי מורגן ממשיכה להוביל את הסקטור הבנקאי האמריקאי.

חיסון קורונה חדש בדרך - מודרנה Moderna 1.87%  קיבלה אישור FDA- מודרנה מקבלת אישור FDA מוגבל לחיסון mNEXSPIKE למבוגרים ובעלי גורמי סיכון בלבד - לאחר שקנדי ביטל 600 מיליון דולר במימון לחיסוני שפעת העופות ומעורר חששות לעתיד טכנולוגיות.

סטרטג'י MicroStrategy Inc 1.46%  רוכשת ביטקוין בשבוע ה-8 ברציפות- סטרטג'י מוסיפה 705 ביטקוינים נוספים בשווי 75 מיליון דולר ומביאה את סך החזקותיה ליותר מ-580 אלף מטבעות - השבוע השמיני ברציפות של רכישות על רקע תנודתיות גוברת במטבע הדיגיטלי.

עסקת ענק של 9.5 מיליארד דולר - סאנופי רוכשת את Blueprint- ענקית התרופות הצרפתית רוכשת את Blueprint Medicines המתמקדת באימונולוגיה, כשסאנופי תשלם 129 דולר למניה, עם תשלומים נוספים של 2 דולר ו-4 דולר למניה בהתאם לעמידה באבני דרך של החברה, מה שיכול להביא את סכום הרכישה הכולל ל-9.5 מיליארד דולר.

קליבלנד-קליפס Cleveland-Cliffs 0.54%  זינקה ב-26% , סטיל דיינמיקס Steel Dynamics Inc. 1.48%     עלתה  ב-12%, וניוקור קפצה ב-11% לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הכריז כי יעלה את המכסים על פלדה מיובאת מ-25% ל-50%. טראמפ טען כי המהלך יחזק את תעשיית הפלדה המקומית, וההכרזה נמסרה ביום שישי בעצרת סמוך לפיטסבורג, שחגגה עסקה של 14 מיליארד דולר בין יו.אס. סטיל לחברת ניפון סטיל היפנית. מעניין שמניות יו.אס. סטיל עצמה יורדות ב-0.6%.

טסלה Tesla -3.4%  ירדה ב-1%, על רקע ציפיות גבוהות לקראת השקת שירות הרובוטקסי שלה באוסטין, טקסס, בהמשך החודש. המשקיעים מצפים ששירות המוניות האוטונומי, המבוסס על בינה מלאכותית, יפתח גל חדש של צמיחה, אך חששות מפני מכשולים רגולטוריים בהרחבת השירות עשויים להגביל את התרחבותו. מניית טסלה עלתה ב-46% מאז הדוח שפורסם ב-22 באפריל, כאשר ההנהלה הודיעה כי השקת הרובוטקסי מתקדמת כמתוכנן, למרות תוצאות חלשות בעסקי הרכב עם ירידה של 13% במכירות הרכב ורווח תפעולי של 399 מיליון דולר, ירידה של 66% משנה שעברה. עם זאת, מדי כמה ימים יש חדשות חלשות על מכירות נמוכות במדינות שונות באירופה.

BYD, יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בסין, מסרה 376,930 כלי רכב לנוסעים, עלייה של 14% משנה שעברה, כולל 204,369 דגמים חשמליים טהורים.

ביונטק BioNTech 0.87%  זינקה ב-18% במסחר בארה"ב לאחר שהחברה הגרמנית הגיעה להסכם שותפות עם בריסטול מאיירס סקוויב לפיתוח תרופה ניסיונית לסרטן. בריסטול תשלם לביונטק 1.5 מיליארד דולר מראש וסך של 2 מיליארד דולר בתשלומים קבועים עד 2028. ביונטק עשויה לקבל עד 7.6 מיליארד דולר נוספים עבור אבני דרך בפיתוח, רגולציה ומסחור. מניות בריסטול עולות ב-1%.

הישראליות בוול סטריט

אנטרה ביו Entera Bio 3.74%  קפצה ב-4% כאשר החברה הגישה ביום שישי הצהרת רישום לוועדה האמריקאית לניירות ערך (SEC) למכירה פוטנציאלית של עד 100 מיליון דולר מניירות הערך שלה מעת לעת בהנפקה אחת או יותר.

מניית BioLineRx BioLineRx 1.64%  נפלה ב-21%, ככל הנראה בעקבות מימוש רווחים  לאחר שהחברה דיווחה על נתונים חיוביים מהשלב הפיילוט של מחקר תרופה לחולי סרטן הלבלב ביום שישי, כאשר ארבעה מתוך 11 חולים לא הראו התקדמות במחלה למשך יותר משנה, מה שהוביל את Jones Trading להעלות את המלצתה לקנייה עם יעד מחיר של 12 דולר. המניה בתגובה זינקה אז ב-45%.