הנאסד"ק עולה ב-0.6%; AMD קופצת ב-5%, אוקלו מזנקת ב-18%

המסחר בוול סטריט בירוק עם עליות של עד 0.4% במדדים בהובלת הנאסד"ק - את הדחיפה הגדולה מקבלת וול סטריט מהסכם הסחר בין ארה"ב לסין מוקדם יותר השבוע, שכלל הורדה משמעותית של המכסים על ידי שתי המדינות וסימל רגיעה משמעותית במלחמת הסחר ובמתיחות הגיאופוליטית בעולם. לאחר מכן התחיל ביקור טראמפ במדינות המפרץ עם הביקור בערב הסעודית, כשכבר ביום הראשון דיווח הבית הלבן על הסכם בסך 600 מיליארד דולר בין המדינות, במסגרתו ערב הסעודית תבצע בין היתר הזמנות של 142 מיליארד דולר מחברות ביטחוניות אמריקאיות וגם הזמנות גדולות לשבבים מתקדמים מאנבידיה NVIDIA Corp. 3.5%  , מה שהקפיץ את המניה שלה אתמול במסחר ומעלה אותה גם היום. גם סופר מיקרו Super Micro Computer  צפויה להרוויח מהדילים האלה, כשהיא קיבלה הזמנה 20 מיליארד דולר מחברת DataVolt הסעודית. טראמפ ממשיך כעת הביקור שלו בקטאר, שמצדה כבר התחייבה לרכוש מארה"ב 160 מטוסי בואינג בסך של 200 מיליארד דולר.

כמו שהמשקיעים שינו את דעתם לגבי וול סטריט והעבירו אותה לעליות, כך גם האנליסטים משנים את דעתם - האנליסטים שרק לפני רגע סיפקו תחזיות קודרות לשוק שינו את דעתם וכעת הם רואים שוק שורי. האנליסטים בגולדמן זאקס אפילו צופים שה-S&P 500 יעלה ב-10% נוספים ב-12 החודשים הקרובים. זה המקום לדבר על תחזיות אנליסטים - אלה אנשים אמינים שהעבודה שלהם היא לנתח את השוק ולספק תחזיות קדימה טובות ככל שניתן, אבל יש להן מגבלה גדולה שתקפה גם לגבי המשקיעים - הם עובדים על בסיס המידע הקיים. עד לפני כמה ימים כאמור התחזיות שלהם היו קודרות, הם צפו נפילות נוספות ולשעתן התחזיות האלו היו הגיוניות, זה היה לפני הסכם הסחר בין סין וארה"ב ואם המצב הזה היה נמשך, סיכוי לא קטן שהמצב הכלכלי בארה"ב ובשאר העולם היה ממשיך להידרדר.

הם לא ידעו שההסכם בדרך, ואין מה לעשות, הוא משנה את התמונה לגמרי. עכשיו הם צופים המשך עליות בשוק כשבמקביל הם הורידו את הציפיות שלהם למיתון בארה"ב. להרחבה על תחזיות האנליסטים: לפני רגע הם ראו שחור, עכשיו האנליסטים אומרים ש"ה-S&P 500 יעלה בעוד 10%".

סופר מיקרו Super Micro Computer 18.33%  זינקה כמעט 40% ביומיים - האם זה הקאמבק של השנה? מגיחה מהצללים: כיצד יצרנית השרתים שכמעט נמחקה מהנאסד"ק הפכה למובילה בתחום תשתיות הבינה המלאכותית והשיגה עסקת ענק של 20 מיליארד דולר למרות "הסיכון התדמיתי".

• אנבידיה זינקה ב-5.6%, פריון ב-13%; אודיטי נפלה ב-14%
• קוינבייס תצטרף למדד S&P 500 – המניה מזנקת ב-8%

חברת התעופה קטאר איירווייז  חתמה על עסקת ענק לרכישת לפחות 160 מטוסים רחבי-גוף מיצרנית המטוסים האמריקאית בואינג The Boeing Co 2.58%  . ההסכם נחתם במהלך ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בדוחה, והוא מהווה את העסקה הגדולה ביותר בתולדותיה של בואינג. העסקה המשמעותית מהווה ניצחון עבור בואינג, שנאבקה בשנה האחרונה בקשיים משמעותיים והחליפה את הנהלתה הבכירה. אף שהצדדים לא פירטו את הרכב ההזמנה, דיווחים קודמים הצביעו על כך שקטאר מתעניינת בעיקר בדגם ה־787 דרימליינר של בואינג.

מנכ"ל טאואר Tower Semiconductor 6.64%  : "אנחנו אלה שהחליטו להפסיק את הפרויקט בהודו, הפרסומים חסרי בסיס". מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונגר, התייחס לדיווחים על עצירת הפרויקט המשותף עם אדאני על ידי החברה ההודית: "זה לא נכון, אנחנו אלה שהחליטו לצאת מזה וכבר לפני 5-6 חודשים"; המניה עברה לעליות; ההכנסות ברבעון היו בהתאם לצפי האנליסטים, והרווח היה מעל לצפי.

חשיפת ביזפורטל: הנפקת איטורו נסגרה בשווי גבוה מהמתוכנן - 4.3 מיליארד דולר. וגם - איך הרוויח ניר ברקת מעל 1 מיליארד שקל בשנה האחרונה?

• סופר מיקרו זינקה כמעט 40% ביומיים - האם זה הקאמבק של השנה?
• אנבידיה מזנקת ב-3% נוספים - מה קורה בחוזים העתידיים והמניות הבולטות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

גרמניה עם תשואה נהדרת: הדרכים להשקעה באמצעות קרנות ישראליות פאסיביות. שווקי המניות באירופה בכלל ובגרמניה בפרט מציגים תשואות גבוהות בהרבה מהמקבילים מעבר לים - איך ניתן להשקיע ביבשת הישנה, והאם עדיף לנטרל את השפעת המט"ח או לא?

שורט סקוויז בוול סטריט - האם זה מסביר את העליות האחרונות? משוק דובי לשוק שורי - וול סטריט במפגן עליות מרשים - האם זה קשור להצטיידות בשורטים לפני שבועיים ואיפה זה הכי בולט?

מניות האנרגיה המתחדשת מזנקות - מה הסיבה? למרות הקיצוצים: תעשיית האנרגיה הירוקה מתחזקת בבורסה בעקבות דחיית ביטול ההטבות ל-2029

מניות במרכז

האנליסטים קוראים לפירוק אלפאבית Alphabet 3.91%  : "החיפוש מעיב על ערך החטיבות". בעוד המניה ירדה ב-16% מתחילת השנה, בוול-סטריט טוענים שיוטיוב, קלאוד וויימו ראויים למכפילים גבוהים יותר שיתאפשרו רק בפירוק מלא של הקונגלומרט.

רובינהוד Robinhood 0.34%   עולה כ-1% וממשיכה את המומנטום החיובי מאתמול - מה קורה בחברת המסחר המקוון? החברה משקיעה בטכנולוגיות מתקדמות למסחר באופציות, מתרחבת לשוק הקריפטו הקנדי ומחזקת את מעמדה כפלטפורמה פיננסית כוללת בשוק התחרותי.

אפל Apple -0.22%     נסחרת סביב ה-0 אחרי שזינקה אתמול 6.3% ועזרה להוסיף כ-830 מיליארד דולר לשווי שבע המניות המובילות ("שבע המופלאות"). הזינוק במניית אפל נתמך מההקלות במתיחות במלחמת הסחר עם סין, שבה מיוצרים רוב מכשירי האייפון. כזכור, אפל כבר הקדימה תרופה והוציאה מהודו כ-6 טון סחורה של אייפונים אותם היא הטיסה לארצות הברית כדי שלא יחולו עליהם המכסים של ממשל טראמפץ הסקטור הטכנולוגי שמחזיק קווי ייצור בארצות המזרח רגיש מאוד לשיחות בין המעצמות וכל דיווח בנושא גורם להם לתנודתיות גבוהה. נתוני ה-CPI שפורסמו משפיעים על ציפיות הריבית ולוחצים על מניות הטכנולוגיה.

אקמן מחזיק חזק בהגה של הרץ Hertz . -0.27%   ועדיין היא הידרדרה אתמול ב-7%, היום היא מתקנת כ2.4%; חברת השכרת הרכב עם תוצאות רבעוניות מאכזבות שהורידו אתמול את המניה ב-7%, למרות שמנהל קרן הגידור ביל אקמן נתן בה אמון ורכש 20% ממניותיה נראה ש'אפקט אקמן' כבר לא עובד. לאן נוסעת הרץ והאם ההשקעה הזאת תצטרף לרשימת ההשקעות הכושלות של אקמן?

הישראליות בוול סטריט

יאיר נחמד: "הגענו לשיא ברווחיות - אני אופטימי לעתיד". מנכ"ל ויו"ר נאייקס Nayax 0.73%  , יאיר נחמד לאחר הדוחות הרבעון הראשון שהחברה הציגה גידול של 27% בהכנסות ל-81.1 מיליון דולר; "הצמיחה לא נעצרת - כל שנה אנחנו משתפרים בתהליך הרווחיות".

אחרי שתחת ניהולה המניה ירדה ב-70% - מנכ"לית קומפיוג'ן Compugen Ltd. -0.37%    עוזבת את התפקיד. ענת כהן דייג, שמכהנת כמנכל"ית חברת המו"פ קומפיוג'ן, לוקחת צעד אחורה ועוזבת את כיסא המנכ"ל לטובת כיסא היו"ר, כשבמשך 15 שנות כהונתה המניה צללה.

קורנית דיגיטל Kornit Digital מזנקת אחרי הדוחות.

רדקום Radcom Ltd. 5.84%   מזנקת אחרי שהעלתה תחזית ועקפה את הצפי ברבעון. רדקום צופה כעת צמיחה של בין 15%-18% לעומת תחזית קודמת של 12%-15%; המניה מזנקת ב-10% במסחר המוקדם.

אינוויז Innoviz Technologies -6.44%   שרפה 18 מ' דולר ברבעון; ההכנסות ברבעון מעל לצפי. למרות הכנסות מעל לצפי ברבעון והפסד נמוך מהצפוי - אינוויז ממשיכה לשרוף מזומנים בקצב גבוה.

סלברייט Cellebrite -11.18%   פספסה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה; החברה עדכנה מטה את התחזית ההכנסות. ברבעון הסתכמו ב-107.5 מיליון דולר מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 109.36 מיליון דולר; החברה הציגה רווח של 0.07 דולר למניה, נמוך מצפי האנליסטים לרווח של 0.09 דולר למניה; החברה הציגה עליה של 23% בהכנסות החוזרות ל-408 מיליון דולר, ההכנסות ממנויים ברבעון עמדו על 95.8 מיליון דולר, עליה של 21% לעומת אשתקד; המניה נופלת ב-17%.

קמהדע מאשררת תחזית לשנה כולה; המניה יציבה. החברה אישררה את התחזיות שלה לשנה כולה להכנסות של 178-182 מיליון דולר; ההכנסות והרווח ברבעון תאמו את צפי האנליסטים.