שוק המניות נשם לרווחה: האטה מפתיעה באינפלציה עוררה אופטימיות בוול סטריט כאשר מדד ה-S&P 500 טיפס ב-1.8% ומחק את כל ההפסדים מתחילת 2025. הנאסד"ק הוביל את עליות המדדים עם 2.4%. במקביל, נרשמה ירידה חדה של 2.8% בתשואות אגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים, מה שהפיג את החששות מפני תשואה של 5% באג"ח הבנצ'מרק. 

התגובה המשולבת בשני השווקים מסמנת את היום הטוב ביותר בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן מאז אוקטובר 2023. מדד המחירים לצרכן בארצות הברית עלה בדצמבר בשיעור נמוך מהצפי, מה שחיזק את ההערכות כי הפד יחל בהורדות ריבית מוקדם מהצפוי. סוחרי הנגזרים כבר מתמחרים במלואה הורדת ריבית עד יולי - שינוי דרמטי בציפיות לאחר שנתוני התעסוקה החזקים שפורסמו ביום שישי האחרון הובילו להערכות כי הבנק המרכזי יוכל לחדש את הקלת המדיניות רק בספטמבר או אוקטובר.

האם ענקיות הטכנולוגיה יצליחו להמשיך את המומנטום החיובי גם ב-2025? האנליסטים צופים המשך מגמה חיובית במניות הטכנולוגיה ב-2025 עם דגש על ענקיות האינטרנט כשאלפאבית, מטא ואמזון מובילות את המלצות הקנייה על רקע צמיחה בשירותי ענן, פרסום ומסחר מקוון והתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית.

אנבידיה NVIDIA Corp. 0.65%  עולה ב-3% - למה האנליסטים מנמיכים תחזיות? ענקית השבבים נאבקת באתגרים טכנולוגיים בייצור מערכות ה-GB200 NVL בזמן שממשל ביידן מקדם הגבלות יצוא חדשות ובוול-סטריט מורידים את תחזית ההכנסות ב-15 מיליארד דולר.

• למה השוק האמריקני כנראה עדיין לא סיים עם השיאים ב-2025
• מי תיכנס למועדון היוקרתי? רובינהוד ואפלובין מועמדות להצטרף למדד S&P 500
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

מאבק על עתיד טיקטוק בארה"ב: המחיר - עשרות מיליארדי דולרים - האם טיקטוק נמצאת בדרך למכירה כפויה? האנליסטים מעריכים את שווי הפעילות האמריקאית בכ-50 מיליארד דולר כשברקע ממשלת סין בוחנת אפשרות שאילון מאסק ירכוש את החברה וקבוצת משקיעים מתחרה מציעה 20 מיליארד דולר ללא האלגוריתמים השנויים במחלוקת.

הביטקוין קפץ ב-4% - בדרך חזרה ל-100 אלף דולר- המטבע המוביל ממשיך במומנטום החיובי כשברקע האופטימיות לגבי הורדות ריבית והציפייה לרגולציה תומכת תחת ממשל טראמפ השני, בעוד ה-XRP מזנק על רקע התפתחויות במאבק המשפטי מול רשות ניירות הערך האמריקאית.

• אינטל עלולה לאבד את היתרון היחידי שלה; זה יכול להיות מסוכן
• פאגאיה מכה את התחזיות ומזנקת בטרום
• תוכן שיווקי למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P? היא סיפקה תשואה שלילית כשהמדד עלה
• מטוס כנף ציון נוחת לראשונה בישראל וכלי השיט ששבר שיא היום...

בלאקרוק BlackRock, Inc 0.98%    שוברת שיאים: גיוס של 641 מיליארד דולר בשנת 2024; ענקית ניהול הנכסים מציגה צמיחה מרשימה בכל תחומי הפעילות, מדווחת על עלייה חדה ברווחים ומשתלטת על שווקים חדשים, בהם נכסים פרטיים וקרנות סל מבוססות ביטקוין.

האם דוחות הבנקים ישנו את הסנטימנט בשוק? מאקרו: הכלכלה החזקה, העלייה בציפיות האינפלציה והתבטאויות בכירי הפד' הורידו את הציפיות להורדות ריבית נוספות, שלחו את תשואות אגרות החוב לעליות ואת המניות לירידות - מה יכול לשנות את המגמה הפסימית? מיקרו: דוחות הבנקים וסקטור הפיננסים צפויים להיות חזקים מאד - למה צריך לשים לב?

ביידן חתם על צו נשיאותי להאצת תשתיות AI בארצות הברית; מטרת הצו היא לאפשר בניית מרכזי נתונים ומתקני אנרגיה נקייה במהירות ובהיקף רחב, תוך שמירה על סטנדרטים סביבתיים.

ה-SEC תובע את אלון מאסק בחשד להונאת בעלי מניות טוויטר צעד נקמני או תביעה מוצדקת? על פי התביעה מאסק איחר ב-11 יום במסירת הודעה על אחזקה של 5% במניות החברה והפיק מכך רווח שמוערך ב-150 מיליון דולר; התביעה תעמיד במבחן את ההנהלה החדשה של ה-SEC שתמונה לאחר כניסת הממשל החדש לתפקידו; עורך דינו של מאסק: "כולם רואים את הבלוף".

מניות במרכז

ספוטיפיי Spotify 3.06%  זינקה ב-138% ב-2024: האם זה יימשך? האנליסטים צופים המשך מגמה חיובית, עם העלאת מחיר היעד ל-540 דולר על רקע המעבר המוצלח למודל מנוי בתחום הספרים המוקלטים והיכולת להעלות מחירים מבלי לאבד לקוחות.

ברקע דוחות הבנקים שמעלים את המניות. בזכות הריבית הגבוהה - הבנקים האמריקאים עם רווחי שיא; הריבית הגבוהה בארה"ב תרמה לרווחי הבנקים גם ב-2024 - ג'יי פי מורגן דיווחה על הרווח השנתי הגבוה ביותר לבנק אמריקאי אי פעם - 58 מיליון דולר; מניית וולס פארגו בלטה עם עלייה של 6.6% במסחר. המניה שלה עלתה JPMorgan Chase & Co   , לצד מניות של בנקים נוספים שדיווחו כמו Wells Fargo & Co.  ו-The Goldman Sachs Group Inc 0.53%   

מניות הקוונטים זינקו מעל 20% - Rigetti Computing -2.91%   , D-Wave Quantum -3.93%   , ו-Quantum Computing -4.26%  מזנקות אחרי שמיקרוסופט הכריזה כי תשיק סדרה של סדנאות בכדי ללמד מנהלי חברות על תחום הקוונטים, ובנוסף אמרה כי "2025 היא שנת הקוונטים". "המחקר בתחום הקוונטי צפוי להאיץ משמעותית ב-2025", כתבה החברה בהודעה.

מטא Meta Platforms 1.12%   מפטרת 5% מכוח האדם - התחלה של גל פיטורים בתחום? החברה דיווחה כי תפטר 5% מכוח האדם בהתבסס על נתונים מבוססי ביצועים, כך שהיא תתמקד בעובדים בעלי הביצועים החלשים ביותר.

מכה לאינטלIntel Corp 1.09%  : בכיר בחברה עובר לקוולאקום QUALCOMM INC -0.59%  - המעבר של מתכנן מעבדי Xeon לתפקיד בכיר בקוואלקום מעיד על שאיפותיה של יצרנית שבבי הסלולר להיכנס לתחום מרכזי הנתונים, בזמן שמניית אינטל צונחת ומאבדת 71% מערכה בשנתיים האחרונות.

הישראליות בוול סטריט

אינוויזInnoviz Technologies , קוגנייט Cognyte software 0.33%  ולייבפרסון LivePerson Inc 32.93%  זינקו ב-19%, 9% ו-8% בהתאמה ללא כל הודעה מצד החברות.

יורוג'ן Urogen Pharma קפצה ב-5% לאחר שקיבלה אשרור המלצת קנייה מ-D. Boral Capital, מחיר היעד נשאר גם הוא על 25 דולר. 

ורינט Verint Systems Inc.    קפצה אתמול אחרי התחזית; למה היא יורדת היום בטרום? אחרי שהתשלום ממנויים חצה את רף ה-80% מסך ההכנסות של החברה, אתמול ורינט פרסמה לראשונה תחזיות לקצב הכנסות חוזרות שנתי (ARR); המניה קפצה אתמול בעקבות הדיווח, אך היום היא מוחקת את העלייה בטרום - הסיבה בפנים.