נעילה מעורבת בוול-סטריט; קומפיוג'ן זינקה ב-21%, ארבה נפלה ב-25%
שוק המניות נסחר במגמה מעורבת, כאשר הירידות נחלשו לקראת סוף יום המסחר הראשון לשבוע. הנאסד"ק ירד ב-0.38%, בעוד הדאו וה-S&P עלו ב-0.9% ו-0.2% בהתאמה.
העלייה החדה בתשואות אגרות החוב הייתה אחד הגורמים המרכזיים למכירות במניות הטכנולוגיה. תשואת אגרות החוב ל-10 שנים עלתה ב-0.57% ל-4.8. התשואות זינקו ביום שישי בעקבות דו"ח תעסוקה חזק מהצפוי, אשר העלה ספקות לגבי הורדות ריבית נוספות על ידי הפדרל ריזרב והעליות נמשכו גם היום.
המרוץ
לחלל: ג'ף בזוס מול אילון מאסק - בעוד SpaceX של מאסק מציגה את הטיל הגדול בהיסטוריה, Blue Origin של בזוס מנסה לראשונה להתחרות בשוק השיגורים המסחריים.
טסלה Tesla 0.1% איבדה כבר 9% החודש - מה מטריד את המשקיעים?המשקיעים מודאגים מהשפעת ממשל טראמפ על מקור ההכנסה בסך 10 מיליארד דולר, אך האמון בחזון הרובוטקסי ממשיך להחזיק את המניה.
- מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
- תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דאו ג'ונס 0.22%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
האם השוק האמריקאי צפוי להמשיך
להוביל את הצמיחה ב-2025? בגולדמן זאקס צופים כי הצמיחה האמריקאית לא תיעצר, והשקעה במניות בוול סטריט נותרת אטרקטיבית.
מדוע טראמפ צריך את גרינלנד
ומדוע זה קשור להתחממות הגלובלית? מאבק השליטה על גרינלנד בין ארה"ב לדנמרק ממחיש את החשיבות הגוברת של האזור הארקטי בעקבות ההתחממות הגלובלית; מדוע טראמפ מוכן לשקול צעדים
קיצוניים, וכיצד תעלת פנמה, סין, ורוסיה נכנסות למשחק הגיאופוליטי הזה?
- כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
- המחיר של טסלה יורד באירופה - האם זה יגיע לישראל
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי...
תשואות האג"ח בבריטניה זינקו והליש"ט נחלש; תשואות אגרות החוב ל-30 שנה נמצאות ברמתן הגבוהה ביותר מאז שנת 1998, הממשלה מרחיבה את גיוס החוב, הליש"ט נחלש וכל זה
מגיע על רקע אינפלציה עקשנית ונתונים כלכליים חלשים כולל התכווצות התוצר באוקטובר; האם האי הבריטי בדרך לסטגפלציה?
המכסים של טראמפ יובילו
לזינוק במחירי המחשבים והסמארטפונים; מחירי מוצרי האלקטרוניקה צפויים לזנק בעקבות תכנית המכסים החדשה של טראמפ, כשסמארטפונים יתייקרו בעד 305 דולר וקונסולות משחקים בעד 356 דולר, והתעשייה
מזהירה מפגיעה במעמדה של ארה"ב בשוק הטכנולוגיה העולמי.
תמרור אזהרה בוול סטריט: תשואות האג"ח חצו את רף ה-5%; מדד ה-S&P 500 נסוג לטריטוריה
שלילית בתחילת 2025 בעקבות זינוק חד בתשואות האג"ח הממשלתיות מעבר לרף ה-5%, בזמן שהשוק מגיב בחשש למדיניות המכסים של טראמפ והערכות להתרחבות משמעותית בגירעון התקציבי בשנים הקרובות.
האיש שיירש אימפריה: האוורד באפט מתכונן לתפקיד חייו;
וורן באפט מוריש לבנו הצעיר חברה בשווי טריליון דולר: הווארד באפט, המשקיע החקלאי שהפך לפילנתרופ, יקבל את השרביט מאביו וורן באפט כיו"ר ברקשייר האת'וויי, אך ללא סמכויות
ניהול.
"יישום התחום הקוונטי לא כזה רחוק כפי שטוען הואנג" בשבוע שעבר הפיל מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, את מניות המחשוב הקוונטי אחרי שאמר בכנס CES כי יש עוד עשרות שנים עד שיהיו מחשבים קוונטים שמישים; סילביה
יבלונסקי, מנכ"לית בית ההשקעות Defiance, חולקת על הואנג: "הטכנולוגיה הקוונטית מתקדמת בקצב אקספוננציאלי".
מניות במרכז
שינוי
כיוון בשוק האינטרנט: אטסי עולהEtsy 2.05% , פינטרסט Pinterest -1.76% יורדת - בנק ההשקעות ג'פריז משנה המלצות: אטסי זוכה לאמון מחודש כאשר היא נפטרת ממוצרים באיכות נמוכה, בעוד פינטרסט מאכזבת
עם התקדמות איטית בתחום הפרסום.
למה מניית אנבידיה NVIDIA Corp. -0.53% ירדה במסחר? ענקית הטכנולוגיה מבקרת את ממשל ביידן על החמרת
ההגבלות בתחום הבינה המלאכותית, בטענה שהצעדים יפגעו בתחרותיות הגלובלית של ארה"ב; המניה יורדת ב-3%
מנכ"ל אפל Apple -0.68% יקבל העלאת שכר של 18%; שכרו של
טים קוק עדיין נמוך מהשיא של כמעט 100 מיליון דולר שרשם ב-2022 לפני שהחליט על קיצוץ בעקבות ביקורת מצד עובדים ובעלי מניות. חבילת התגמול המעודכנת של קוק כוללת שכר בסיס של
3 מיליון דולר, מענקי מניות בשווי 58.1 מיליון דולר, ותגמולים נוספים בסך 13.5 מיליון דולר.
מודרנה Moderna 8.67% מאכזבת: תחזית נמוכה לחיסוני קורונה; המניה התרסקה ב-17%; שבוע שעבר המניה זינקה בשל
חשש ששפעת העופות מתפרצת; הפעם המניה נופלת בגלל תוצאות מאכזבות ב-2024 ותחזית מאוד מאכזבת ל-2025; החברה בתוכנית צמצומים.
הישראליות בוול סטריט
קומפיוג'ן Compugen Ltd. -6.21% זינקה ב-21% ללא כל הודעה מצד החברה.
נובוקיור NovoCure 2.98% סיימה את שנת 2024 עם הכנסות של 605.2 מיליון דולר, עלייה של 19% בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר ברבעון הרביעי ההכנסות הסתכמו ב-161.3 מיליון דולר, גידול של 21% לעומת הרבעון המקביל. הצמיחה הושגה בעיקר הודות להשקה מוצלחת בצרפת ושיפור משמעותי בשיעורי האישורים בארה"ב, כאשר נכון לסוף 2024, החברה טיפלה ב-4,126 מטופלים פעילים ברחבי העולם באמצעות טכנולוגיית TTFields שלה. בארה"ב נרשמו הכנסות של 107.2 מיליון דולר ברבעון, בגרמניה 17.7 מיליון דולר, בצרפת 16 מיליון דולר וביפן 8.5 מיליון דולר, כאשר יתרת השווקים הפעילים תרמו 9.9 מיליון דולר נוספים. החברה סיימה את השנה עם יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר של 959.9 מיליון דולר.
טבע טבע 1.15% עם הסכם הפצה לביוסימילר עם מכירות של 9 מיליארד דולר טבע תשווק ותפיץ ביוסימילר לתרופה Eylea, שמשמשת לטיפול בניוון הראייה ובמחלות רשתית נוספות; ב-2023 מכירות התרופה הגיעו ל-9 מיליארד
דולר.
סייברוואן SaverOne 2014 12.92% הודיעה על הסכם הפצה חדש עם מפיצה גרמנית המתמחה בבטיחות וניהול ציי רכב. ההסכם מאפשר לסייברוואן להיכנס לשוק הגרמני, אחד השווקים הגדולים ביותר באירופה לצי רכב.
המערכת של החברה, שמפחיתה הסחות דעת ממכשירים ניידים, תספק פתרון בטיחותי לשוק הגרמני, שכולל חברות תחבורה ולוגיסטיקה רבות. החברה מצפה להרחיב את נוכחותה בשוק ולהשפיע על שיפור הבטיחות והיעילות בתעשייה.
גילת גילת 1.81%
הודיעה על הזמנות בסך של מעל ל-3 מיליון דולר עבור מגברי כוח מצב-מוצק (SSPAs) לתמיכה בקבוצות לוויינים במסלול נמוך (LEO). החברה עדכנה כי ההזמנות, צפויות להתממש במהלך 12 החודשים הקרובים.
בגלל השריפות בל.א - מניית למונייד Lemonade 2.83% המשיכה לרדת; למונייד כבר ציינה בעבר שהמספר הגדול ביותר של ביטוחי הרכב של החברה נמצא בקליפורניה, וכי רבע מהפרמיות שהחברה מקבלת מגיעות מהמדינה.
- 1.due to oil price the energy sector looks good to invest (ל"ת)Mike1 13/01/2025 18:39הגב לתגובה זו
המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים
על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם
מקינזי סקוט אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר.
סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".
קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם
כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.
סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.
GE Aerospaceהחברה בת ה-134 שנולדה מחדש לפני 6 שנים
GE, שלאורך המאה ה-20 יצרה והובילה את מנועי הצמיחה העיקריים של כלכלת ארה"ב, הידרדרה מאז בשל ניהול כושל. מנהל מצוין שהגיע אליה ב-2018 הפך בהדרגה את הקערה על פיה בין היתר באמצעות פיצול החברה לשלוש. מי שהחזיק במניה לפני הפיצול מורווח מעצם המהלך ומהעליות במניות שבאו בעקבותיו. ואחרי כל זה האנליסטים עדיין ממליצים עליהן כ"קנייה"
ג'נרל אלקטריק כעת מתחילה בוול סטריט עונת הסיכומים של 2025. בתחילת השנה יצא ראש צוות יועצי שוק ההון של מורגן סטנלי בתחום ניהול השקעות, אנדרו סלימון, בתחזית אופטימית לפיה "האופטימיות חוזרת עם סיום שנת 2024 לאחר ששוק השוורים נכנס לשנתו השלישית. זאת כאשר זרימת קרנות קמעונאיות הפכה סוף סוף לחיובית יותר והאנליסטים מוול סטריט התאימו את תחזיותיהם לגבי 2025, מה שמרמז על רווחים דו-ספרתיים".
הופתעתי אז כי הבוס של סלימון, מרק וילסון, דווקא המשיך לדבוק בתחזיותיו השליליות. אלא שסלימון צדק וכפי שקורה מאז התחיל המיזוג בין מהפכת הטכנולוגיה לכלכלת המיינסטרים ב-2009, גם 2025 הסתיימה חיובית, ואין שום סיבה שזה לא יימשך כל עוד המהפכה ממשיכה והנשיא טראמפ מטפח את MAGA.
אני חושב ששנת 2026 תהיה "שנת המכונית האוטונומית שתתחיל להשתלט על הכבישים", לצד "שנת תעשיות החלל" שבה נראה את כלכלת החלל פורחת ולצד "שנת המעבר בבריאות מטיפול לאבחנה", מה שלדעתי יחזיר את פייזר לכותרות. כדאי לפיכך להכניס לתצפית את GE, את טסלה ואת פייזר. דעתי היא שבמהלך השנה החדשה תגיע וול סטריט סוף סוף למסקנה שטסלה היא הרבה יותר מחברת מכוניות חשמליות וש-GE חזרה לגדולתה מימי המנכ"ל האגדי ג'ק וולש ושפייזר "השתחררה מענן הקורונה". יחד עם זאת, המשקיעים צריכים להקפיד על אסטרטגיות של "לא להיות חזירים" ושל "מעקב אישי צמוד" לפני קבלת החלטות השקעה. היום, עם ה-AI, אין שום סיבה לסמוך על אף אחד חוץ מעצמכם.
מהפך עסקי נדיר
GE, שלקראת סוף המאה ה-19 זרעה את זרעי מהפכת הטכנולוגיה הנוכחית ובמהלך מאה השנים הראשונות לחייה, לאורך המאה ה-20 ובאמצעות טכנולוגיות חדשניות, יצרה והובילה את מנועי הצמיחה העיקריים של כלכלת ארה"ב בתחומים כמו תעופה, אנרגיה, כוח, תחבורה, ציוד רפואי, מוצרי החשמל ביתיים, תקשורת, מחשוב, בידור ופיננסים ואפילו התחילה את תעשיית החלל, נקלעה לקראת סוף המאה ה-20 לסף פשיטת רגל. אבל, בהובלתו של מנהל-על ייחודי, הצליחה בניגוד לכל הציפיות, לחזור בגדול.
- הקאמבק המרשים של הכחולה הגדולה
- למה טראמפ יצליח לממש את תוכניתו ואיזו מניה יכולה לעוף לחלל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כעת מובילה החברה את מהפכת תעשיית החלל הצעירה שלדעתי תעצב את כלכלת המאה ה-21. לא רק שהחברה הוותיקה ביצעה מהפך עסקי נדיר, אלא היא גם הצליחה להחזיר למשקיעים בה את ערך השקעתם בריבית דריבית ונחשבת כיום, ערב יום הולדתה ה-134, כאחת ההשקעות המומלצות ביותר למשקיעים לטווח הארוך למרות העליות החדות בשנים האחרונות.
