בתי השקעות קטנים יכולים לרכז מאמץ במספר קרנות מצומצם כדי לעקוף את הגדולות, אבל לא תמיד זה מספיק. השבוע נציג שלושה בתי השקעות קטנים שדווקא כן מצליחים לבלוט באופן עקבי למדי, במיוחד בקרנות האג"ח והקרנות המעורבות

את המקומות הראשונים בטבלאות הקרנות הישראליות תופסים על פי רוב בתי השקעות קטנים וקרנות בינוניות-קטנות שמנצלות את היתרון לקוטן, אבל זה לא תמיד עובד, ויש בתי השקעות קטנים שנכשלים בניצול היתרון הזה; שתי דוגמאות בסקירת הקרנות השבועית

הקרנות הגמישות נותנות למנהלים חופש מוחלט בניהול, חלק ניצלו זאת להרוויח למשקיעים יותר מ-20%, אחרים כדי להפסיד סכום דומה; מה הסוד של הקרנות המצליחות? ולמה קרנות מאד וותיקות נכשלות?

בחו"ל השקעות ה-60\40 מאד פופלריות אך בישראל האזרח הממוצע סולידי יותר ומעדיף את ההשקעות שלו עם כמה שפחות מניות - האם השתלם להשקיע בקרנות המעורבות עם אחוז המניות הגבוה יותר או הנמוך יותר? תוצאות הרבעון השלישי מצביעות על כיוון מסוים

ברבעון השלישי נרשמה התאוששות בקרנות הקונצרניות, פחות בממשלתיות; אותם שמות חוזרים על עצמם שוב ושוב. בגרועות השם הבולט הוא פסגות, כשגם אביב, אלטשולר שחם ומיטב מופיעות כמה פעמים; מהן הקרנות שהוכיחו את עצמן? 

האג"ח הממשלתי ירד והקונצרני עלה - אלו מנהלי קרנות ידעו לזהות את המגמה בזמן? האם 10% המניות אכן מסייע לקרנות המעורבות להשיג תשואה עודפת על מדדי האג"ח? האם הסיכון הנוסף של הקרנות עם סימן הקריאה השתלם? איך הרבעון הסוער בתל אביב השפיע על הקרנות המעורבות הסולידיות ביותר?

הכספיות גייסו 5.2 מיליארד שקל, המסורתיות איבדו כ-900 מיליון. המחקות וקרנות הסל גייסו עוד 2.2 מיליארד שקל; הראל אחראית לשליש מהגיוסים השנה - בעיקר לקרנות הכספיות שלה; עדכון ל-2 באוקטובר: התווספו נתוני מור

מה התשואה שתקבלו בפיקדונות ובקרן כספית, מה האפשרויות הנוספות להשקעה סולידית ואיך לייצר תשואה שנתית של 6% ואפילו יותר?

שפע המדדים העוקבים אחר מניות נדל"ן בתל אביב עלול לבלבל מעט; להלן המדדים השונים וההבדלים ביניהם, וביצועי הקרנות; מניות הנדל"ן לבנייה מציגות ביצועים טובים בהרבה ממניות הנדל"ן המניב והקרנות האקטיביות מפגרות אחרי המדדים