מיקרון
מיקרון היא יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית, ואחת משלוש החברות ששולטות בשוק ה-DRAM לצד סמסונג ו-SK הייניקס. היא מייצרת גם זיכרון פלאש מסוג NAND, ובשנים האחרונות הפכה לספקית מרכזית של זיכרון HBM המשמש בשרתי בינה מלאכותית. ענף השבבים הזה מחזורי במיוחד: המחירים נעים בגלים לפי פערי היצע וביקוש, והרווחיות עוברת מהפסד לשיא בתוך רבעונים ספורים. לכן המניה נחשבת לאחד הנכסים הרגישים ביותר לסנטימנט סביב מרכזי הנתונים, והכניסה שלה לצמרת המדדים האמריקאיים המחישה את עוצמת הגל הנוכחי.
וול סטריט בריסטול מזנקת, אסטרהזנקה נופלת ופרגוסון קופצת 8%: המניות הבולטות בוול סטריטשיחות מיזוג בין שתי ענקיות תרופות מזיזות אותן לכיוונים הפוכים, פרגוסון אנטרפרייזס נכנסת ל-S&P 500 במקום אלקטרוניק ארטס, פאלנטיר מדווחת אחרי הנעילה, ויצרניות הזיכרון נסחרות בירידות
מפעל שקיים על הנייר מפיל מניה שעלתה 600%: מה עומד מאחורי הצניחה במיקרוןCXMT הסינית, יצרנית ה-DRAM הרביעית בגודלה בעולם, שוקלת מפעל שני בבייג'ין אחרי הנפקה שהקפיצה אותה לשווי של כחצי טריליון דולר; נתח השוק שלה זינק מ-3% ל-8% בתוך שנה, והמשקיעים בודקים מחדש את ההנחה שמחירי הזיכרון יישארו גבוהים
מה סמסונג אמרה שהקפיץ את מניות הזיכרון?יצרנית השבבים העריכה כי המחסור בזיכרונות יחריף ב־2027 ויימשך לפחות עד 2028, מסר שחיזק את הציפייה לעליית מחירים ולשיפור בכוח התמחור בענף. בעקבות הדברים זינקו מיקרון, סנדיסק, ווסטרן דיגיטל, סיגייט ו־SK Hynix בשיעורים דו־ספרתיים
שווקים המפולת בקוריאה נמשכת: הקוספי מאבד 8.2% והשבבים גוררים את אסיה מטהיום שני של מכירות מוחק כ-18% מהקוספי בתוך יומיים; אס-קיי הייניקס צונחת 13%, סמסונג יורדת 8% ומדדי טייוואן ויפן נחלשים, בזמן שהנפט חוזר לעלות והשווקים נערכים להחלטת הריבית בארה"ב- אורקל מטפסת 2.5%, מיקרון 2%; מה קורה בחוזים העתידיים?
לקראת פתיחה חיובית בוול סטריט - ההפוגה בתקיפות של ארה"ב באיראן מעודדת את השווקים: החוזים עולים עד 1.3% בהובלת הסקטור הטכנולוגי כשהנסיגה במחירי הנפט משפרת את הסיכויים להקלה מוניטרית בהמשך; אנבידיה מתחזקת על רקע פרויקט אפשרי עם OpenAI, ברודקום עולה בעקבות ההסכם עם סמסונג, פורטה ביוסיינס מזנקת ב-39% ומניות האנרגיה נחלשות
ויתר על 40% מהונו: המיליארדר הסיני שמחלק לעובדים מניות ב-5.6 מיליארד דולרמחירי הזיכרונות מזנקים, הביקוש ל-HBM שובר שיאים והיצרניות נלחמות על כל מהנדס: המייסד הסיני שמוותר על כ-40% מהונו כדי לסגור את הפער מול סמסונג ו-SK הייניקס- אחרי זינוק של 12%, מיקרון מסיימת את השבוע בירידה: לאן הולך גל הזיכרונות
המניה שהובילה את ראלי שבבי הזיכרון עברה שבוע סוער, קפצה חזרה מעל שווי של טריליון דולר ואז ננעלה בירידה חדה. בין ביקוש שיא ל-HBM לבין איום התחרות הסינית, מה צפוי להמשך הסייקל
- מיקרון חצתה טריליון דולר ונכנסה לעשירייה הפותחת של S&P 500
יצרנית שבבי הזיכרון זינקה בכ-200% מתחילת השנה על גב הביקוש ל-HBM לבינה מלאכותית; ההשקעות של מיקרוסופט ושאר ענקיות הענן דוחפות את המניה, שכבר שווה יותר מטריליון דולר
החוזים יורדים: אלפאבית וטסלה נופלות אחרי הדוחות, סרוויס נאו מזנקתהחוזים על נאסד"ק יורדים בכ-0.7% ועל S&P 500 בכ-0.5%, כשמחיר הנפט מתקרב ל-100 דולר והמשקיעים חוששים ממרוץ ה-AI: אלפאבית יורדת בכ-4%, טסלה בכ-6% וטקסס אינסטרומנטס בכ-5%, בעוד סרוויס נאו עולה בכ-8%
- מיקרון: מחירי שיא, מניה בנסיגהמחירי ה-DRAM החוזיים מזנקים כ-60%, אבל מניית מיקרון ירדה מ-1,213 דולר בשיא ל-849 דולר, בדיוק בזמן ש-SK היניקס נחתה בנאסד"ק