אלטשולר שחם

התשואות החלשות בגמל ובהשתלמות גרמו לפדיונות של כ-3 מיליארד שקל בחודש וכעת לראשונה גם בפנסיה אלטשולר בפדיונות של 80 מיליון שקל

הירידות בשווקים בינואר התבטאו גם בקופות. אבל האם זה אומר שצריך לצאת? אם אתם משקיעים לטווח ארוך - לא. התשואה ארוכת הטווח חשובה הרבה יותר; מהי קופת גמל להשקעה ומדוע מדובר במסלול השקעה מעניין לטווח הבינוני-ארוך

כצפוי, התשואה בחודש ינואר שלילית ועומדת על מינוס 3.1%, אבל המסלול המנייתי ממשיך לפצות את החוסכים בטווח הבינוני: תשואה של 70% בממוצע ב-5 שנים. מי מצליחים יותר בטווח הבינוני-ארוך?

קרנות ההשתלמות הכלליות הפסידו בחודש ינואר כ-1.55% בממוצע. מי הקרנות הטובות והחלשות בינואר ובשנים האחרונות בכלל? בעקבות המשך החולשה עכשיו זה רשמי - אלשטולר איבדה את המקום הראשון בטווח של 5 שנים

אנליסט הוא גוף קטן-בינוני בתחום הגמל וההשתלמות אבל ההחזקה שלו בטאואר היא הגדולה ביותר - 63 מיליון שקל, לצד החזקה של 30 מיליון שקל בקרנות נאמנות; אלטשולר אומנם מחזיק מעט בטאואר דרך הקרנות, אבל לא מחזיק בגמל ובפנסיה

חודש ינואר היה רע בשווקים וזה השתקף בתשואות של קרנות ההשתלמות הכלליות -  מיטב שהובילה בשנה שעברה פתחה את השנה בתחתית הטבלה; אנליסט, הפניקס ומור בראש הטבלה

ארז וילף, מנהל השקעות גמל ופנסיה באלטשולר שחם מסביר כיצד להתנהל בשוק התנודתי: מה יעשה מי שבפנים ואיך יפעל מי שבחוץ אך יש לו כסף פנוי. וגם: הסקטורים המעניינים לטווח הארוך והתרחקות האופציות של עובדי החברות הישראליות, שתתגלגל לתחושת העושר ונתוני הצריכה בארץ

בחברה מסבירים כי בתור חברת גמל אסור לה לעסוק בתחומים נוספים. בפועל הציבור ימשיך להחזיק בחברה ב-30%. חברת הגמל תהפוך לחברת בת פרטית של החברה הציבורית החדשה שתוקם

המסלול המנייתי ממשיך לפצות את החוסכים בטווח הבינוני: תשואה של 80% בממוצע ב-5 שנים, מי השיגה יותר מ-100% ומי נמצאות למטה? קרנות ההשתלמות המנייתיות הניבו תשואות פנומנליות בשנים האחרונות. למה מניות עדיפות בהשקעה לטווח בינוני-ארוך ומי הגופים המובילים?

בסיכום שנתי, בתי ההשקעות אנליסט ומיטב דש הניבו את התשואות הגבוהות ביותר. באלטשולר שחם מקווים להשתפר בשנה הבאה - ועדיין מובילים ל-5 שנים; מה התשואה של קרן ההשתלמות שלכם ואיך היא ביחס לאחרות? האם כדאי להתנייד בין קרנות (היום זה פשוט)