קבוצת דלק
קבוצת דלק היא אחת מקבוצות האחזקות והאנרגיה הגדולות בישראל, הנשלטת על ידי איש העסקים יצחק תשובה. הקבוצה החלה את דרכה בתחום הדלק והתדלוק, ובהמשך הפכה לשחקנית מרכזית בשוק הגז הטבעי, עם אחזקות במאגרי הגז תמר ולוויתן מול חופי ישראל.
לאורך השנים עברה הקבוצה שינויים מבניים משמעותיים, וביניהם מכירת נכסים בארצות הברית ובאירופה והתמקדות בפעילות האנרגיה המקומית. משבר הקורונה וירידת מחירי הנפט העמידו את הקבוצה בפני אתגרי נזילות כבדים, אך היא הצליחה לייצב את מצבה באמצעות הסדרי חוב ומימון מחדש.
מניית קבוצת דלק נסחרת בבורסה בתל אביב והיא רגישה מאוד למחירי הסחורות האנרגטיות, ובפרט למחיר הנפט והגז. פעילות הקבוצה קשורה בטבורה בפרויקטי קידוח והפקה של גז טבעי, המהווים מנוע מרכזי במשק האנרגיה הישראלי.
יצחק תשובה מבקש דחייה ביישום ההסכם עם מחזיקי האג"חקבוצת דלק הייתה אמורה להשלים גיוס של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק והירידה בשוויה של איתקה הסבירות שתצליח לגייס נמוכה- דלק השלימה את עסקת שברון ב-2 מיליארד דולרלצורך השלמת העסקה דלק העבירה 1.477 מיליארד דולר וחתמה על הסכמי שיווק והפצה עם BP Oil. צפי החברה הוא לעלייה של 300% בתפוקת איתקה בים הצפוני
- קבוצת דלק: עסקת הפניקס הושלמה בסכום של 1.57 מיליארד שקלהחברה קיבלה במזומן 1.3 מיליארד שקל מקרנות סנטרברידג' וגלאטין פוינט קפיטל במעמד החתימה; העסקה בוצעה ללא פרמיית שליטה ובדיסקונט של כ-11% על מחיר השוק הנוכחי
- התקבל היתר שליטה - קבוצת דלק מוכרת 32.5% ממניות הפניקסהממונה על שוק ההון משה ברקת העניק היתר שליטה לקרנות הפרייבט אקוויטי האמריקאיות - סנטרברידג' וגלטין; העסקה תבוצע ללא פרמיית שליטה
- ברקליס: פוטנציאל גדול בלוויתן; דלק היא המועדפתברקליס מעדכנים מחירי יעד לשותפויות הגז ומעניקים את האפסייד הגדול ביותר לקבוצת דלק - 40% ולישראמקו - 25%. בנוסף, מעלים את שווי לוויתן ל-9.7 מיליארד דולר ומפחיתים את שווי תמר ל-8.6 מיליארד דולר
- קבוצת דלק מנהלת מו"מ למכירת הזכויות לתמלוגים מחזקות תמר ודליתמנהלת מו"מ למכירת כל זכויותיה לתמלוגי על מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום לקרנות ההשתלמות למורים והגננות תמורת כ-53 מיליון דולר
- "עסקת Chevron תאפשר IPO של Ithaca בלונדון בקרוב"לידר שוקי הון: "המהלך המשמעותי ביותר שמבצעת דלק בשנים האחרונות. הופך אותה לחברת אנרגיה בינלאומית, ה-Independent Player השני בגודלו בים הצפוני והחברה החמישית בגודלה בין ענקיות האנרגיה באזור". מה הסיכונים?
- מידרוג: עסקת סיזר טונגה לא מגדילה את סיכון האשראי של דלקחברת הדירוג מפרגנת לעסקת הענק של תשובה: "צפויה לייצר תזרים פנוי משמעותי לשירות החוב תוך ניהול סיכונים בדמות עסקת גידור לשלוש השנים הקרובות"
- דלק במגעים לרכישת נכסי גז ונפט בהיקף של כ-2 מיליארד דולרהחברה הבת איתקה, נמצאת בדיונים לרכישת הזכויות של שברון בשדות גז טבעי ונפט הממוקמים בים הצפוני בבריטניה
- קבוצת דלק רוכשת 22.45% ממאגר סיזר טונגה תמורת 965 מיליון דולראחד משדות הנפט הגדולים במפרץ מקסיקו, המזרים כ-71 אלף חביות ביום לחופי לואיזיאנה וטקסס. התזרים השנתי הצפוי: 230 מיליון דולר ל-30 שנה