קבוצת דלק
קבוצת דלק היא אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות במשק הישראלי, שצמחה מעסקי דלקים והפכה עם השנים לשחקנית מרכזית בתחום חיפושי הגז הטבעי והנפט. הקבוצה נקשרה בציבור במיוחד עם מאגרי הגז הגדולים שהתגלו מול חופי ישראל, שהפכו את המדינה מיבואנית אנרגיה ליצואנית פוטנציאלית.
לאורך השנים עברה הקבוצה שינויים מבניים משמעותיים, ובהם מימוש נכסים בחו"ל והתמקדות בליבת עסקי האנרגיה. פעילותה חשופה מאוד למחירי הנפט והגז בעולם, לשער הדולר ולרגולציה על משק האנרגיה המקומי — גורמים שמזיזים את שוויה בתנודתיות ניכרת.
כחברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א, קבוצת דלק וחברות הבת שלה נמצאות תחת עינם של משקיעים העוקבים אחר התפתחות מאגרי הגז, הסכמי הייצוא למדינות שכנות ורמת המינוף הפיננסי. עבור רבים היא מייצגת את הסיפור של הפיכת ישראל למעצמת גז אזורית, על ההזדמנויות והסיכונים שבכך.
קבוצת דלק מציעה לפצל את הגיוס לשתי פעימות, תשובה ישקיע יותרבעל השליטה, יצחק תשובה אשר אמור היה להזרים בתמורה לדחיית הגיוס 50 מיליון שקל, יגדיל את היקף ההזרמה ל-60 מיליון שקל- יצחק תשובה מבקש דחייה ביישום ההסכם עם מחזיקי האג"חקבוצת דלק הייתה אמורה להשלים גיוס של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק והירידה בשוויה של איתקה הסבירות שתצליח לגייס נמוכה
- דלק השלימה את עסקת שברון ב-2 מיליארד דולרלצורך השלמת העסקה דלק העבירה 1.477 מיליארד דולר וחתמה על הסכמי שיווק והפצה עם BP Oil. צפי החברה הוא לעלייה של 300% בתפוקת איתקה בים הצפוני
- קבוצת דלק: עסקת הפניקס הושלמה בסכום של 1.57 מיליארד שקלהחברה קיבלה במזומן 1.3 מיליארד שקל מקרנות סנטרברידג' וגלאטין פוינט קפיטל במעמד החתימה; העסקה בוצעה ללא פרמיית שליטה ובדיסקונט של כ-11% על מחיר השוק הנוכחי
- התקבל היתר שליטה - קבוצת דלק מוכרת 32.5% ממניות הפניקסהממונה על שוק ההון משה ברקת העניק היתר שליטה לקרנות הפרייבט אקוויטי האמריקאיות - סנטרברידג' וגלטין; העסקה תבוצע ללא פרמיית שליטה
- ברקליס: פוטנציאל גדול בלוויתן; דלק היא המועדפתברקליס מעדכנים מחירי יעד לשותפויות הגז ומעניקים את האפסייד הגדול ביותר לקבוצת דלק - 40% ולישראמקו - 25%. בנוסף, מעלים את שווי לוויתן ל-9.7 מיליארד דולר ומפחיתים את שווי תמר ל-8.6 מיליארד דולר
- קבוצת דלק מנהלת מו"מ למכירת הזכויות לתמלוגים מחזקות תמר ודליתמנהלת מו"מ למכירת כל זכויותיה לתמלוגי על מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום לקרנות ההשתלמות למורים והגננות תמורת כ-53 מיליון דולר
- "עסקת Chevron תאפשר IPO של Ithaca בלונדון בקרוב"לידר שוקי הון: "המהלך המשמעותי ביותר שמבצעת דלק בשנים האחרונות. הופך אותה לחברת אנרגיה בינלאומית, ה-Independent Player השני בגודלו בים הצפוני והחברה החמישית בגודלה בין ענקיות האנרגיה באזור". מה הסיכונים?
- מידרוג: עסקת סיזר טונגה לא מגדילה את סיכון האשראי של דלקחברת הדירוג מפרגנת לעסקת הענק של תשובה: "צפויה לייצר תזרים פנוי משמעותי לשירות החוב תוך ניהול סיכונים בדמות עסקת גידור לשלוש השנים הקרובות"
- דלק במגעים לרכישת נכסי גז ונפט בהיקף של כ-2 מיליארד דולרהחברה הבת איתקה, נמצאת בדיונים לרכישת הזכויות של שברון בשדות גז טבעי ונפט הממוקמים בים הצפוני בבריטניה