הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
חג'ג': רג'נסי גייסה 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בשלב המוסדיחברת הבת של חג'ג' זכתה לביקושים של כ-130 מיליון שקל. הגיוס הסתיים בריבית של 6.55% במח"מ של כ-3 שנים- חברה חדשה בבורסה? סקייליין צפויה להגיש תשקיף להנפקה בת"אלאחר מכן מתכוונת החברה שנשלטת על ידי מישורים של גיל בלוטרייך (56%) גם לרשום את מניותיה למסחר בבורסה של טורונטו
- האג"ח החדשה של אדגר: ביקושי יתר של 467 מיליון שקל מהמוסדיםקיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-173 מיליון שקל בריבית של 3.5% לעומת ריבית מקסימום של 4.5%
- מגייסת הון: אלקטרה נדל"ן הנפיקה מניות בהיקף של 100 מיליון שקלבהנפקת המניות הפרטית נרשמו ביקושי יתר של כ- 130 מיליון שקל. אלקו רכשה מניות בהיקף של 50 מיליון שקל - בהתאם להתחייבותה המוקדמת
- הדבר הגדול הבא: איזו רשת ענק מתכוונת לגייס 2.4 מיליארד דולר?לאחר שנה מוצלחת במיוחד בשוק ההנפקות הראשוניות בניו יורק ובנאסד"ק, חברה נוספת רוצה לגייס, והפעם הנפקה גדולה במיוחד
- בשקט בשקט: אלרוב גייסה 230 מיל' ש' באג"ח, הקונה הגדול - אקירובחברת הנדל"ן השלימה ביום ה' הנפקת אג"ח כהרחבה של סדרה ב', ובה גייסה 230 מיליון שקל. דירוג הסדרה - A2
- כנס אונו "עשרות מהחברות הטובות יותר שנסחרות בת"א מתות לצאת מהבורסה"בפאנל שעסק בשאלה מדוע להנפיק בארץ? בכנס אונו לשוק ההון ורגולציה אמר גילי כהן: "פונקציית המטרה צריכה להיות בחברות הקטנות והבינוניות – משם תצמח הטבע הבאה"
- המוכרים הגיעו לאבוג'ן: ההנפקה ב-NYSE תומחרה בדיסקאונט - 14.75 ד'(עדכון) החברה הנפיקה 5 מיליון מניות רגילות במחיר של 14.75 דולר מניה. המניה עברה לירידות לאחר שלעליות של 2.9% שמעידות על סיכוי לעליות חדות ביום מסחר הראשון
- סיבה טובה לנפילה: תמחור נמוך להנפקת הבזק של סרגון בוול סטריטהחברה הדואלית תמכור בהנפקה בסה"כ 14 מיליון מניות במחיר של 2.4 דולר למניה. בתמורה החברה צפויה לקבל בהנפקה סכום של 31.4 מליון דולר
- משתוללת במחזור חריג: דואלית שמתכוונת להנפיק 5.65 מיליון מניותמחירה של מניית סאפיאנס הדואלית בוול סטריט עומד על כ-6.65 דולר כך שאם המחיר בהנפקה יהיה דומה למחיר השוק תגייס החברה כ-37 מיליון דולר