הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
בדיקה האכזבה בנובולוג, הדעיכה של אינרום: מה עשו ההנפקות של פימיקרן פימי דיווחה על כך שקבוצת G1 שבבעלותה תצא להנפקה בבורסה לפי שווי של בין 500 ל-550 מיליון שקל. מה קרה בפעמים הקודמות שפימי מכרה לציבור מניות?- אינטרקיור מצרפת את אדם נוימן מ-WeWork כמשקיע בחברהאינטרקיור תבצע הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-64 מיליון שקל. בין המשתתפים בהנפקה, גם מייסד חברת החללים המשותפים שישקיע כ-5 מיליון דולר
- קבוצת G1 של פימי תונפק בבורסה לפי שווי של 500-550 מיליון שקלבמידה ושווי החברה בהנפקה יגיע ל-550 מיליון שקל המשקיעים יהיו זכאים לקבל אופציות עתידיות (יחס 1:3) להשקיע בחברה לפי שווי של 600 מיליון שקל
- קדימהסטם קיבלת מה-FDA מעמד תרופת יתום ל-AstroRx לטיפול ב-ALSהחברה מעריכה כי מדובר בהכרה בייחודיותו ובפוטנציאל הרפואי של המוצר, ותהווה דחיפה משמעותית בכניסתו לשוק במידה ויאושר לשיווק
- קדימהסטם: משתתפי ההנפקה הפרטית כבר רשמו רווח על הניירקדימהסטם צפויה לבקש אישור מציבור בעלי המניות להשלים הקצאה פרטית לפי 65 אגורות למניה, לעומת מחיר של 80 אגורות בשוק
- גמידה סל תנסה להנפיק בנאסד"ק לפי שווי של 280 עד 340 מיליון דולרהחברה הגישה טיוטת תשקיף פומבית ל-SEC. צופה גיוס של כ-50 עד 60 מיליון דולר תמורת הקצאה של כ- 3.6 מיליון מניות במחיר של 13 עד 15 דולר למניה
- הסיבה לסכסוך העבודה בבורסה: תשלומים שלא כדין לשני חברי ועדצדק לעובדים או הטבות לעובדים מסויימים? הבורסה הגישה לבית הדין בקשת ביטול לסכסוך העבודה בטענה כי הסכסוך הוכרז בגלל שנתגלו תשלומי יתר לשני חברי ועד
- סכסוך עבודה בבורסה בתל אביב על רקע ההנפקה הצפויהכ-250 עובדי הבורסה בתל אביב הכריזו על סכסוך עבודה, וזאת כשלטענתם הנהלת הבורסה מתנהלת בחוסר שקיפות ונמנעת מלקיים עמם משא ומתן להסכם קיבוצי
- הבוננזה של משתתפי הנפקת טוגדר - 225% רווח ביום הראשוןכתבי האופציה שהנפיקה חברת הקנאביס הרפואי החלו להיסחר היום לראשונה, מי שרכש בהנפקה אסף בדליים
- לאחר הכשלון: טוגדר השלימה גיוס באופציותהחברה הנפיקה אופציות וקיבלה פחות ממיליון שקלים באופן מיידי. מימוש האופציות צפוי להזרים לחברה סכום של כ-4 מיליון שקל