הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
לאומי השלים את השלב מוסדי בהנפקת אג"ח קוקוסדרה 403 של הבנק זכתה לביקושים גבוהים של כ-850 מיליון שקלים. המחיר במכרז משקף תשואה של 1.95%- אחרי צלילה של 30%: גיוס הון נמוך מהצפוי לברנמילרחברת אגירת האנרגיה דיווחה על גיוס של כ-8 מיליון שקל בהנפקת מניות - סכום נמוך בהרבה מציפיות החברה
- אחרי 32 שנה: איילון אחזקות נכנסה למדד SME60לאחר יותר משלושה עשורים מאז הונפקה, הצטרפה החברה למדדים. הכניסה מגיעה בהמשך להנפקה מוצלחת אותה ביצעה החברה באפריל 2018, אז גייסה כ-168 מיליון שקל באג"ח ומניות
- ביקושים בהיקף של 470 מיליון שקל בהנפקה של סילברסטיןהחברה הנפיקה איגרות חוב במחיר של 97.6 אגורות - גבוה ממחיר הסגירה אמש שעמד על 96.98 אגורות. המחיר המשקף תשואה של כ-4.11%
- זו הסיבה שאופקו הלת' צונחת כעת ב-20%אופקו תנפיק אג"ח להמרה בהיקף של כ-200 מיליון דולר, כשבמקביל, היא משאילה לחברה בת של ג'פריז את המניות. במילים אחרות - פרוסט מזמין את המשקיעים לעשות שורט על המניה
- אלון רבוע כחול בוחנת הנפקת מניות לצורך מימון רכישת אפריקה נכסיםהחברה בשליטתו של מוטי בן משה הודיעה כי נבחנת הנפקת פרטית או ציבורית של מניות בהיקף של עד 350 מיליון שקל
- ההנפקה הגדולה בהיסטוריה של ישראל בחו"לישראל השלימה הנפקה בהיקף של 2.5 מיליארד אירו לתקופה של 10 ו-30 שנה. הביקושים היו פי 6 מהסכום שהונפק
- למרות הירידות בשוק החוב: דיסקונט גייס 1.5 מיליארד שקל באג"חדיסקונט גייס שתי סדרות אג"ח חדשות. הסדרה הקצרה הונפקה במרווח של 0.69% מעל אג"ח ממשלתית מקבילה
- הנפקת העשור? ענקית שיתוף הרכבים UBER הגישה בקשה ל-IPOהתחרות בגזרת חברות שיתוף הרכבים מגיעה לוול סטריט, כאשר רק יומיים לאחר שמתחרתה העיקרית Lyft הגישה בקשה להנפקה, גם UBER מצטרפת למירוץ
- חברת הקנאביס יו ניבו מבקשת לחלק אופציות, המניה צוללת 7%החברה תערוך אסיפה מיוחדת ובה תבקש להנפיק 870,000 אופציות לנושא משרה בחברה, יועץ של החברה הבת, ו-3 עובדים של חברת הבת. בנוסף, תבקש מענק מיוחד לסמנכ"ל הכספים ולדירקטור בחברה