הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
אלטשולר גמל מנפיקה מניות לצורך כניסה למדדיםאלטשולר שחם גמל מודיעה על הנפקת מניות לציבור בהיקף של עד 5.6 מיליון מניות; מטרת ההנפקה כניסה למדדים שדורשת שיעור גבוה יותר של החזקות הציבור- 2021 הייתה טובה לחברות ישראליות; גיוסים והנפקות בהיקף של 82.4 מ' ד'חברות ישראליות רשמו שיא בהיקף הכספי בעסקאות רכישה והנפקות - צמיחה של 520% ביחס לשנה שעברה, בה הסכום הכולל של אקזיטים והנפקות עמד על 15.4 מיליארד דולר
- שמעון אקהויז מנפיק בתל אביב ולא בניו יורק - ציונות או ציניות?היזם הסדרתי הנפיק לפני חצי שנה את סופווייב שפועלת בתחום הצערת העור וכעת את אפיטומי שפיתחה גלולה להרזיה. לכאורה, חברות החלום הללו היו יכולות לגייס בוול סטריט - אקהויז בחר בבייס
- דוחות כתר צמחה ב-24% והכניסה 375 מ' יורו - הרווחיות הגולמית ירדה 5 נק'כך לפי תוצאות הרבעון השלישי שנחשפו בטיוטה שהגישה החברה לקראת הנפקתה בוול סטריט. ההכנסות משקפות קצב של 1.5 מיליארד, ובעוד לא פורט השווי, בקיץ עוד דיברה על 2.5-3 מיליארד ד'. ככל הנראה ההנפקה מתעכבת כדי להציג נתונים משופרים
- IPO תכנית המגירה של קרור אחרי הכשלון ביפאורה: להנפיק את תפוגןחברת האחזקות הציעה לקנות 30% מיפאורה לפי 1.5 מיליארד ש' ונדחתה; עתה תבצע הצעת מכר ותנפיק מניות חדשות לחברת הטוגנים בה היא מחזיקה בכ-38%. אם להעריך את המכירות השנתיות ב-170 מ' עם רווח של 25 מ' (15%), אזי שתוכל להנפיק אף לפי 350-500 מ'
- חברת התמונות גטי חוזרת לבורסה עם שווי שוק של כמעט 5 מיליארד ד'ההנפקה תתבצע באמצעות מיזוג ספאק ועתידה להתרחש במחצית הראשונה של 2022 לפי שווי של 4.8 מיליארד דולר
- הזהרנו אתכם: אייסקיור נפלה שוב ב-19% לאחר שגייסה בדיסקאונט של 24%הזהרנו אתכם - המשקיעים לא טיפשים: מניית חברת המכשור הרפואי אשר החלה להיסחר לפני מספר חודשים בנאסד"ק ממשיכה בנפילה לאחר שדיווחה על גיוס של 15 מיליון דולר, באמצעות הנפקה לציבור של כ-3.3 מיליון מניות, במחיר של 3.45 דולר למנייה
- עם הערת עסק חי: קונטיניואל הונפקה ב-60 מ' שקל - ומזנקת ב-60%
החברה שרפה עד היום כ-20 מיליון דולר (כ-65 מיליון שקל), היא המספקת שירותים מבוססי תוכנה בתחומים של תקשורת לתחבורה מתקדמת החלה להיסחר בבורסה וגייסה 20 מיליון שקל בהנפקה
- בינת תקשורת מחשבים רוצה להנפיק בשווי של 800-900 מיליון שקלחברת השירותים בתחומי טכנולוגיה עתידה להנפיק כבר בחודשים הקרובים. את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי.אי ודיסקונט קפיטל.
- שיא במספר ובהיקף ההנפקות הראשוניות בעולם ב-20212,850 חברות גייסו מתחילת השנה כספים לראשונה מהציבור, במתווה של IPO או מיזוג לשלד SPAC. ברקע הערכות השווי הגבוהות, הסך המגויס המצרפי הגיע ל-600 מיליארד ד'. UBS: "עכשיו עוברים כבר לסביבה נורמלית יותר"