זיו וולף

השינויים בתקרות ההפקדה ובהטבות המס ל-2025 מושפעים מהגזירות החדשות למימון הוצאות המלחמה. מה השתנה, מה נשאר והיכן יש עדיין אי בהירות

ליאור פרץ, מנכ"ל Peretz תכנון פיננסי הוליסטי: "בהתחלה, חששתי לשאול לקוחות שאלות אישיות או רגישות. אך עם הזמן הבנתי שככל שתקשיב יותר ותשאל יותר, כך תוכל להציע פתרונות טובים ומדויקים יותר"

החיים מזמנים למשפחה שורה ארוכה של אתגרים וזעזועים. על מנת לשמור על יציבות התא המשפחתי מקטסטרופות, חסכונות והשקעות יהיו מענה לחלק מהאתגרים, וביטוחים לחלק האחר. כך מתכננים נכון

אלכס פרידמן, בעלי Golden Bull Assets: "האני מאמין שלי הוא שאתה לא יכול לשנות את הקלפים שחילקו לך, אבל אתה יכול לשחק איתם חכם"

מאור יצחק, ראש מחלקת הפיננסים בסוכנות אשכול קדם: "פתגם שמלווה אותי בכל החיים הוא 'ואהבת לרעך כמוך'. כל לקוח שאני פוגש מקבל ממני את דעתי הכנה והמלצות כמו שהייתי נותן להוריי"

עמית אוחובסקי, רם קארו, שלומי אשכנזי, בעלי סוכנות אורדר ניהול הון: "רוצים לראות יותר אנשים שמקבלים החלטות מושכלות לגבי עתידם הכלכלי ומגיעים לגיל הפרישה בביטחון כלכלי. כל לקוח שמצליח להגשים את יעדיו הכלכליים הוא עוד צעד קטן בדרך לשם"