פיזור השקעות

"דמיון רב בתיקי הנכסים עלול להפוך אירוע נקודתי לאירוע כלל מערכתי; ארבעה גופים מנהלים 50% מהכסף" כך מזהיר בנק ישראל, שמוסיף שגם כאשר המוסדיים משקיעים בחו"ל - עדיין יש דמיון גדול מדי ביניהם

צבי סטפק, יו"ר חברת מיטב עוזר לכם להיות מנהלי השקעות - עונה על שאלות המבחן העיקרי של רשות ניירות ערך (מקצועית ב'); ועל הדרך - כולם יכולים ללמוד על פיזור תיק ההשקעות, המשמעות של הגיל להרכב ההשקעות ועוד 

צבי סטפק, יו"ר חברת מיטב עוזר לכם להיות מנהלי השקעות - עונה על שאלות המבחן העיקרי של רשות ניירות ערך (מקצועית ב'); ועל הדרך - כולם יכולים ללמוד על פיזור השקעות, השקעות גלובליות לעומת בארץ, אגרות חוב צמודות למדד לעומת שקליות ועוד (חלק א')

פיזור השקעות הוא התהליך בו אנחנו משקיעים את כספנו במספר אפיקי ואפשרויות השקעה, מתוך רצון לייצר השקעה יותר יציבה עם פחות הפסדים. הרעיון שעומד בבסיס פיזור ההשקעות הוא די פשוט – ככל שהכסף מושקע ביותר אפיקים, המאזנים זה את זה, כך המשמעות של הפסד בכל אפיק בפני עצמו הופכת לפחות משמעותית. אז איך עושים פיזור השקעות נכון, ומהם העקרונות בהם כדאי לדבוק? ריכזנו עבורכם את מה שחשוב לדעת.

מתי להתחיל להשקיע, כמה להשקיע, איך לפזר את תיק ההשקעות ומה המשמעות של ריבית דריבית בעולם ההשקעות?

למה צריך לפזר את ההשקעות על פני מספר אפיקים ומגוון של ניירות ערך, למה אנחנו מתקשים לפזר ולמה השקעות אלטרנטיביות הן לא באמת מה שמספרים לכם? 

לכל פעולה יש מחיר. אז, לנהל תיק השקעות או להשקיע באופן עצמאי? על קרנות נאמנות ובתי השקעות: מדוע בתי ההשקעות משקיעים בקרנות נאמנות ומה היתרונות הטמונים בכך ללקוח.

קארן שווק, מנכ"ל הנציגות של הבנק השוויצרי פיקטה בישראל, דנה בכדאיות ההשקעה באיגרות חוב קונצרניות דווקא בשווקים המתעוררים

אדם פוסלבסקי, מנהל חדר מסחר ניהול תיקים במיטב דש, מתייחס לכדאיות והעדיפות של אירופה מול העולם, מתוך הפיזור ההשקעות ותנאי ההשקעה

יוסי השרטיק, מנכ"ל אלפא פלטיניום, מתייחס לנהירת המשקיעים הישראליים אחרי בורסות ארה"ב, ומציע שוקי חו"ל שנמצאים מתחת לרדאר