אחרי יומיים של ירידות בשווקים, וול סטריט נצבעה היום שוב בירוק כשאת המגמה היום הובילו נטפליקס שהוציאה דוחות טובים וגוגל שמפטרת עובדים. מתחילת השנה עלה הנאסד"ק ב-6%, ה-S&P 500 ב-2.8% ואילו הדאו נותר ללא שינוי. השבועיים הראשונים של 2023 התחילו באופטימיות יתרה אך בימים האחרונים נראה שהשוק "מתאים" את עצמו לתחזיות השחורות והקודמות של בכירי המשק שצופים לנו מיתון כבד כבר ברבעון הנוכחי. סגנית יו"ר הפד', ליאל בריינארד, צופה אמנם המשך ריבית גבוהה אבל מבחינתה כבר מדובר ב"ריבית מגבילה מספיק". אז אולי הריבית לא תרד בקרוב, אבל אולי היא גם לא תמשיך לעלות משמעותית (להרחבה). אבל בסופו של דבר השוק ננעל אמש בירידות של 1% בנאסד"ק ו-0.8% בדאו וב-S&P500. גוגל GOOGLE הודיעה כי תפטר 12,000 עובדים - המנכ"ל סונדאר פיצ'אי אמר לעובדים כי ההחלטה מבוססת על "בדיקה קפדנית" של עסקי החברה, וכי הפיטורים ישפיעו על אזורים ואזורי מוצרים שונים. "כחברה בת כמעט 25, אנחנו צפויים לעבור מחזורים כלכליים קשים", אמר פיצ'אי. ההכרזה של גוגל מגיעה יומיים לאחר שאמזון החלה לפטר 18,000 אנשים ומיקרוסופט אמרה שהיא תצמצם 10,000 משרות. נפט: מחיר הנפט עולה מעט כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 80.7 דולר וחבית מסוג ברנט מסחרת תמורת 86.5 דולר. מדוע אפל APPLE מתחמקת מפיטורים? חברות הטכנולוגיה קיצצו עשרות אלפי משרות בשנה האחרונה. אמזון AMAZON נמצאת בתהליך של פיטורים של כ-18,000 עובדים, בעוד שמיקרוסופט MICROSOFT אמרה השבוע שגם היא תצמצם כ-10,000 משרות. גם גוגל GOOGLE ומטא META PLATFORMS פיטרו עובדים. אבל אפל מתנגדת למגמה. יצרנית האייפון, בניגוד לאחרים בעמק הסיליקון, לא הגדילה לעבוד במהלך המגיפה, ועד כה נמנעה מלהודיע על פיטורים גדולים. קריפטו: הביטקוין BITCOIN 3.83% עולה ונסחר תמורת 21,075 דולר כאשר שווי שוק הביטקוין כולו עומד על 405.8 מיליארד דולר. האית'ריום ETHEREUM 13.36% עולה גם הוא ל-1,555 דולר כאשר שווי השוק של האיתריום עומד על 190.4 מיליארד דולר.  

S&P 500 1.6% נאסד"ק 1.89% דאו ג'ונס 2.04% BITCOIN 3.83%

מאקרו בכיר הפד' כריסטופר וולר תומך בהעלאת ריבית של 0.25% בלבד" - עדיין יש לנו כברת דרך ללכת לעבר יעד האינפלציה של 2% שלנו, ואני מצפה לתמוך בהמשך הידוק המדיניות המוניטרית"; הוא ציין שבעוד שמדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1%, המדד ללא מזון ואנרגיה עדיין עלה ב-0.3% ו"עדיין קרוב מדי למקום שבו היה לפני שנה" (לכתבה המלאה). הבנק המרכזי האירופי: הסרת מגבלות הקורונה בסין תגרום לעלייה באינפלציה - מצד אחד, יש הטוענים שחזרת שרשראות האספקה לפעילות עשויה להקל על חלק מהלחצים האינפלציוניים שאירופה התמודדה איתם בחודשים האחרונים; מצד שני, קיים חשש שסין תצרוך יותר אנרגיה - מה שיוסיף ללחצים האינפלציוניים (לכתבה המלאה). מכירות בתים יד שנייה בארה"ב ירדו בדצמבר זה החודש ה-11 ברציפות - המכירות סיימו את השנה עם 4.02 מיליון יחידות, נמוך ב-34% מדצמבר 2021 - זהו הקצב האיטי ביותר מאז נובמבר 2010 (לכתבה המלאה). מכירת הנכסים הגדולה של הפד' לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד - זו הסיבה. להידוק הכמותי של הפד' הייתה השפעה מועטה יחסית על התנאים הפיננסיים מאז תחילתו בשנה שעברה; ובתפנית מפתיעה, הקרב החדש על מגבלת החוב של המדינה ישלול במידה רבה כל השפעה שההידוק הכמותי עשוי לייצר (לכתבה המלאה). הביטקוין יציב למרות פשיטת הרגל של ג'נסיס - שני סימנים שהסוחרים שוריים. מחירי הביטקוין לא חוו ירידות בגלל החדשות על פשיטת הרגל של חברת השקעות הקריפטו ג'נסיס (לכתבה המלאה). למה פיטורים מעלים את המניה? המקרה של גוגל. גוגל GOOGLE מפטרת 12 אלף עובדים - המניה עולה; ענקיות הטק, מיקרוסופט, פייסבוק ואמזון הודיעו לאחרונה על פיטורי מעל 10 אלף עובדים (לכתבה המלאה). יו"ר הפד' האמריקאי, ג'רום פאוול, אובחן כחיובי לנגיף הקורונה. כזכור, ב-1 בפברואר יפרסם הפד' את החלטת הריבית כאשר בשוק צופים לראשונה העלאה של 0.25%. הזעזועים הכלכליים והחברתיים בעולם ובישראל ימשכו וכך גם בוול סטריט אבל, העתיד (גם הקרוב) ורוד. הצצה לטור המלא של שלמה גרינברג שיתפרסם מחר - על חמש המהפכות ההיסטוריות - בחקלאות-בתעשייה-בטכנולוגיה; מה זה Polycrises? איך וול סטריט "מקבלת" מהפכות ולמה אני אופטימי? (לפרומו לטור השבועי של שלמה גרינברג) מניות במרכז דיווח: הפד' האמריקאי חוקר את עסקי הצרכנות של גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS - המניה יורדת. הרגולטור בוחן האם לגולדמן זאקס היו את אמצעי ההגנה הנכונים כדי להגן על הצרכנים כשהגדיל את ההלוואות בחטיבה, הידועה גם בשם מרקוס; רק לפני ימים אחדים הודה מנכ"ל גולדמן, דוד סולומון, שהבנק סבל מרבעון מאכזב בין השאר בגלל שלקח על עצמו יותר מדי בעסקי הבנקאות הצרכנית (לכתבה המלאה). ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS תשקיע 918 מיליון דולר במנועי V-8 חדשים ורכיבי EV - החברה מתכננת להשקיע כמעט מיליארד דולר בארבעה מפעלים בארה"ב כדי לתמוך בייצור רכיבים לכלי רכב חשמליים והדור הבא של מנועי ה-V-8 שלה; זהו אות לכך שהחברה תמשיך להסתמך על כלי רכב המונעים בגז בעתיד הנראה לעין; GM הודיעה שהיא מתכננת להציע מערך מונע חשמלי בלבד עד 2035 (לכתבה המלאה). מניית צ'רלס שוואב THE CHARLES SCHWAB מקבלת שדרוג כפול - אבל הריבית אשמה. הריביות הגבוהות עזרו לחברה, ואיפשרו לה להרוויח יותר כסף על המזומנים שהחזיקה; 60% מההכנסות שלה נובעות מעמלות המושפעות מהריבית (לכתבה המלאה). נטפליקס NETFLIX מזנקת במסחר אחרי שהוסיפה 7.7 מיליון מנויים, ולמרות שפספסה בשורת הרווח - החברה רשמה רווח מתואם של 12 סנט למניה, נמוך משמעותית מצפי האנליסטים ל-42 סנט למניה. בשורת ההכנסות החברה קלעה עם 7.85 מיליארד דולר; התחזית לרבעון הבא לא מרשימה - החברה צופה רווח של 2.82 דולר למניה, מתחת הצפי ל-2.99 דולר למניה. המרווח התפעולי יירד ל-19.9%; מנכ"ל החברה פורש ויהפוך ליו"ר (לכתבה המלאה). מניית סיילספורס SALESFORCE קיבלה הורדה בדירוג מ-Cowen שאמר שהוא רואה "רמות גבוהות של סיכון להפרעות" בהינתן רקע מאקרו קשה יותר שעלול לפגוע בהוצאות הלקוחות. מניית ראלף לורן POLO RALPH LAUREN CORP עולה במסחר לאחר שברקליס שדרגה את המניה למשקל עודף, והגדירה אותה כמותג לבוש "הטוב ביותר בקטגוריה". בנוסף, ברקליס שדרגה את מניות PVH, המחזיקה במותגים טומי הילפיגר וקלווין קליין, לעודף משקל. הכנסות של טוויטר עשויות לרדת ב-40% - מה המשמעות עבור פייסבוק וסנאפצ'ט SNAP INC ? חברות גדולות הוציאו את הפרסומות שלהן מטוויטר לאחר ההשתלטות של מאסק על רקע החששות לגבי האופן שבו פיטורים המוניים ושינויי אימות תשפענה על השירות; האם זה טוב למתחרות? (לכתבה המלאה) אחת מיצרניות האלומיניום הגדולות בעולם ALCOA מאבדת 5% - זו הסיבה. מחירי האלומיניום ירדו בחדות משיאים של יותר מ-4,000 דולר לטון בתחילת 2022 ל-2,600 כעת, נפילה של 35%. מניית החברה איבדה מאז השיא בשנה שעברה 43% מערכה. מה בכל זאת מעודד? צפי לשיפור במחצית השניה של 2023 (לכתבה המלאה).

ישראליות בוול סטריט פלייטיקה מציעה לרכוש את מפתחת אנגרי בירדס ב-690 מיליון יורו. ההצעה היא לפי מחיר של 9.05 יורו למניה, פרמייה של 55% על מחיר המניה בשוק. בנובמבר האחרון ניסתה פלייטיקה להציע רכישה תמורת 8.5 אירו למניה - אבל זה לא התקדם; החברה הפינית נסחרת במכפיל רווח עתידי 13, לא גבוה בתחום, אבל הצמיחה בקיפאון; בשנה האחרונה פלייטיקה פיטרה יותר מ-850 עובדים (רבע מכח האדם בחברה) - לכתבה המלאה כשכולם נרטבים - גיל שויד נשאר יבש; איך הצליחה מניית צ'ק פוינט לעלות כשהנאסד"ק קורס ולמה נבחר שויד לאחד מאנשי השנה - שיחה עם מר סייבר הישראלי בוועידת ההשקעות של ישראל (לכתבה המלאה). האני מאמין של ראסל אלוונגר - איך הוא הצליח להבריא את טאואר 2.6% , מה סוד ההצלחה ואיך זה קשור לאשתו? (לכתבה המלאה) מסקנת מומחי ההשקעות - מניית טבע טבע (US) מומלצת, אבל היא לא סתם "זולה". בפאנל איפה להשקיע ב-2023 בוועידת ההשקעות של ישראל, אמרו רבקה אלגריסי מפועלים, אביבית מנה קליל, אופנהיימר, כרמל קני מילין לפידות שתחום התרופות מעניין להשקעה, הרחיבו על הפוטנציאל של טבע, וגם הצביעו על הסיכון (לכתבה המלאה).