לאחר שלושה ימי ירידות במדדים המרכזיים, המסחר במגמה מעורבת, לאחר שמדד ה-PCE לאוגוסט תאם את התחזיות. ה-S&P500 עולה 0.2% והדאו עולה 0.4% ואילו הנאסד״ק יורד 0.1%. תשואת אג״ח ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל־4.18%. תשואת אג״ח לשנתיים נותרה ללא שינוי על 3.65%.

מדד הליבה של ה-PCE עלה ב-0.2%. מדד ה-PCE הכללי, מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב, הציג עלייה שנתית של 2.7% (עלייה של 0.3% ביחס לחודש יולי) ו‑2.9% במדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה), בהתאם לציפיות; במקביל, הוצאות הצרכנים עלו ב-0.6%, יותר מהתחזית ויותר מיולי, שעמדו שניהם על 0.5%. 

מעבר למדד החשוב, השוק יגלם את המסים החדשים של טראמפ - טראמפ מכריז על מס חדש 100% על תרופות מוגנות פטנט שמיוצרות מחוץ לארה"ב. לא ברור עדיין מי הנפגעות ומי המרוויחות. טבע לטבע 3.75%  משל מייצרת גם בארה"ב (50% מהיקף הייצור) ובבדיקות עבר שעשינו לקראת מלחמת המכסים, הראנו שהיא לא צפויה להיפגע. אך המס החדש עדיין לא גובש ולא ברור אם יוטל מס על חברות שלא מייצרות בארה"ב או חברות שלא מיצרות את התרופה הספיציפית בארה"ב. טבע לא מייצרת את כל הסל האינווטיבי בארה"ב. 

כך או אחרת, אלי לילי Eli Lilly and Co 0.65%   עולה 1.2%. החברה היא אחת מכמה חברות פארמה שכבר הכריזו על השקעות משמעותיות במפעלי ייצור בארה״ב. גם מניות של חברות ענק נוספות כמו AbbVie AbbVie 0.16%    , מרק Merck & Co. Inc. , אמג'ן Amgen Inc -0.33%    ובריסטול מיירס Bristol-Myers Squibb Co 0.25%   עולות בין 0.4% ל-0.8%. לעומת זאת, נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -2.41%   הדנית יורדת 1.5%.

• נעילה שלילית בוול-סטריט; אינטל זינקה ב-9%, סטרטג׳י נפלה ב-7%
• המשקיעים לא מקשיבים לפאואל; השוק ירד ב-0.3% בלבד, ולמה מארוול מזנקת?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בואינג The Boeing Co 3.36%  ממריאה 4.8% לאחר דיווח כי טורקיש איירליינס תרכוש 225 מטוסים מבואינג. ענקית התעופה הטורקית תזמין 75 מטוסי בואינג 787, והיא קרובה להשלמת המו"מ לרכישת 150 מטוסי 737 מקס. ברקע, פסגת טראמפ-ארדואן שבסיומה אמר הנשיא האמריקאי שהוא מאמין שטורקיה תיענה לבקשתו ותפסיק לקנות נפט מרוסיה.

ווייפייר Wayfair 0.55%   - מניית חברת המסחר המקוון לריהוט אמנם ירדה במסחר המוקדם אך פתחה ביציבות, למרות שטראמפ הודיע על מכסים חדשים: 50% על יבוא ארונות מטבח וחדרי אמבטיה ו-30% על ריהוט מרופד. במסחר המוקדם ירדו מניות של חברות דומות אך כעת מגיבות באדישות יחסית לידיעה, ביניהן RH RH -3.92%   שיורדת 1.8%.

קוסטקו COSTCO WHOLESALE DL-,005 -2.23%   יורדת 2.2% למרות שדיווחה על רווח רבעוני של 5.87 דולר למניה, מעט מעל הצפי. הסיבה לירידה היא נתון המכירות בחנויות זהות שעלה ב-5.7% לעומת השנה שעברה, אך היה נמוך מהתחזית ל-5.9%.

• נייקי משיקה שיתוף פעולה עם Skims של קים קרדשיאן
• רוש ופייזר מחפשות תרופה לחולשה במניה; האם הרכישות האחרונות ירימו את מחירי המניות?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מה מגלה המחקר הארוך בהיסטוריה על אושר?

אינטל Intel Corp 3.18%   ממשיכה לזנק. המניה מוסיפה 2.3% לאחר עלייה חדה של 8.9% אתמול. הדחיפה האחרונה מגיעה בעקבות דיווחים כי החברה פנתה לאפל Apple -0.66%    במטרה לגייס השקעה. אינטל כבר עלתה קרוב ל-40% בספטמבר, הביצוע החודשי הטוב ביותר מאז ינואר 1987.

אורקל Oracle Corp -1.81%    יורדת 1.9% לאחר שאיבדה 5.6% אתמול. דווקא עסקת טיק טוק מגלמת רווח גדול לחברה - טראמפ נותן מתנה לאורקל - החזקה בטיק טוק לפי שווי של 14 מיליארד דולר בלבד; מה השווי האמיתי?

קונסנטריקס Concentrix -9.44%    צונחת ב-10.3% לאחר שהחברה פספסה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השלישי, והציגה תחזית מאכזבת לרבעון הבא. החברה צופה רווח שנתי מתואם של 11.11–11.23 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 11.53–11.76 דולר.

ליטיום אמריקאס Lithium Americas -11.55%  צונחת 9.2% אחרי יומיים של עליות, ביניהם עלייה חדה של 96%, שהייתה העלייה היומית הגדולה ביותר בהיסטוריה של החברה. הדיווחים מצביעים על כך שהממשל האמריקאי מנהל מגעים לרכוש נתח בחברה כדי לשנות את תנאי הלוואה פדרלית של 2.3 מיליארד דולר שאושרה בעבר. גם מניות כרייה נוספות מזנקות כשהשוק מעריך שחומרי הגלם והסחורות הנדירות יהיו מצרך נדיר עוד יותר על רקע מלחמת הסחר מול סין. הממשל עשוי להתייחס לחומרים האלו כאל משאב ממשלתי וכדי לעשות זאת הוא יקנה נתחים בגופים האלו. 

קארמקס CarMax Inc. -1.51%    ממשיכה לרדת 1.6%, אחרי שאתמול צנחה 20%, בעקבות דוחות חלשים שכללו ירידה חדה במכירות החנויות הזהות. הירידה אתמול הייתה החדה ביותר מאז ספטמבר 2022, והמניה נסגרה ברמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2020.

המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח? בוול-סטריט צופים שברודקום תשיג נתח שוק של 14% עם 65 מיליארד דולר בהכנסות עד 2030, לעומת 20 מיליארד של AMD ונתח שוק של 4% בלבד, בשוק שבבי הבינה המלאכותית שצפוי להגיע ל-475 מיליארד דולר.

שלשום יו"ר הפד' הזהיר שהמניות יקרות. הוא הוריד במעט את השוק והיום הירידות ממשיכות, אך בשיעור נמוך. לא "שמים" על פאואל בוול סטריט. לא בטוח שזה נכון. כשהוא אומר את מה שהוא אומר זה אומר שזה אחרי הרבה מחשבה. הרבה דיונים. הוא מבין שהבועה יכולה להתנפח, הוא מבין שאם היא תתפוצץ יהיה רע לכלכלה, הוא מעדיף "נחיתה רכה". אבל השוק לא מקשיב - פאואל: "מחירי המניות גבוהים מדי" - וול סטריט לא מתרגשת.  

מאקרו

החות׳ים משנים את כללי המשחק -  Samad 3 הכטב"ם החות'י שגרם לפגיעה הקשה באילת בעיצומו של החג הוא שדרוג משמעותי ליכולות הטכנולוגיות של החות'ים הנשענים על תמיכה מאיראן. מערכות ההגנה של ישראל מספקות תשובה מצוינת, אם כי לא הרמטית, אבל החות'ים מצדם לא שוקטים על השמרים

אירופה מתחממת ורחפנים רוסיים משבשים פעילות במדינות אירופה. ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן: "רוסיה מנסה לערער את היציבות של מדינות אירופה"

הקיפאון הפוליטי בוושינגטון מעמיק: ממשל טראמפ הנחה משרדים וסוכנויות פדרליות להכין תוכניות פיטורים המוניות במקביל לחל"תים, אם לא יאושר מימון תקציבי עד ה-30 בספטמבר; חלק מהממשלה הפדרלית ישותק, ושווקי ההון כבר דרוכים. ארה"ב לקראת השבתה, איך זה ישפיע על השווקים?

ג'ורג' סורוס ייחקר בחשד למימון טרור; הממשל האמריקאי נגד ארגוני השמאל הרדיקלי הממשל האמריקני מגביר את הלחץ על קרן Open Society של המיליארדר ג'ורג' סורוס. על פי הדיווחים הכוונה לפתוח בחקירה פדרלית בחשד להסתה לאלימות ומימון טרור. התובעים הכלליים מקבלים הנחיות מהמשרד לביטחון פנים לבחון את פעילות הקרן כחלק ממאמץ רחב יותר נגד "רשתות טרור מקומיות" שמזוהות עם השמאל הליברלי.

ישראליות בוול-סטריט

נייס נייס -0.41%  יורדת 0.5% לאחר שכחלק מהמהלך להובלת מהפיכת ה-AI בתחום חוויית הלקוח הודיעה על מינויו של ג'ף קומסטוק לנשיא מוצרים וטכנולוגיות בתחום חוויית הלקוח, קומסטוק מגיע אחרי 25 שנה במיקרוסופט, שם הוביל את תחום ה-SaaS ו-CX AI. 

פריון פריון נטוורק 0.88%   עולה קלות, לאחר שהרחיבה את פעילות המדיה הקמעונאית שלה בארה״ב באמצעות שותפות עם Albertsons Media Collective, זרוע המדיה של רשת הסופרמרקטים Albertsons (ACI). המהלך יאפשר למפרסמים לגשת למאגרי הנתונים הראשוניים של הרשת, כ-100 מיליון קונים בכ-2,200 סניפים, ולבנות קמפיינים דיגיטליים מותאמים אישית לאורך כל מסע הלקוח. פריון תספק את טכנולוגיות ה-High Impact Display וה-DOOH שלה לשילוב פרסום מקוון עם הצעות בזמן אמת וחוויות פרסום ממוקדות, לצד יכולות מדידה מתקדמות להשלמת הרכישה.