AI
AI הוא הקיצור המקובל לבינה מלאכותית, התחום שהפך למנוע הצמיחה המרכזי של שוק ההון. סביבו נבנתה שרשרת ערך שלמה: יצרניות שבבים, ספקיות תשתית ענן, חברות שמאמנות מודלי שפה, ומאות סטארט-אפים שמיישמים את הטכנולוגיה במוצרים עסקיים.
ההשקעה במרכזי נתונים מגיעה למאות מיליארדי דולרים ומייצרת ויכוח על תמחור המניות ועל התשואה שתחזור ממנה. בישראל ההשפעה מורגשת בשוק העבודה ובאקדמיה, ובכלל זה בדירוג שבוחן מי מייצר את כוח האדם של התעשייה. אפשר לבדוק את מידת החשיפה של המקצוע שלכם, ולעקוב אחרי מה שקורה בבינה מלאכותית בהרחבה.
ספוטיפיי מנקה את ההמלצות משירי AIשירות הסטרימינג מעדכן את מערכת ההמלצות כך שתעדיף אמנים אנושיים, מסמן זהויות שנוצרו בבינה מלאכותית ומונע מהן חשיפה אוטומטית. במקביל, סף התמלוגים של 1,000 השמעות הפך לקו הגנה מפני ייצור מוזיקה בהמוניה
ג'נרל מוטורס מהמרת על מחשב אחד לכל הרכב: פי 40 כוח מחשוב, ופיתוח בחצי מהזמןענקית הרכב חשפה ארכיטקטורת מחשוב מרכזית שתגיע לאסקלייד IQ ב-2028 ומשם לסילברדו ולרכבי בנזין, פלטפורמה רביעית לרכבים חשמליים וסוללת LMR שתוכננה בעזרת 300 אלף הדמיות. היעד: לצמצם את הפער מול יצרניות סין
וולמארט פותחת דלת לסוכני AIוולמארט השיקה Agent Gateway, שרת MCP שמאפשר לסוכני בינה מלאכותית מאושרים לחפש ולקנות באתר, ובחודש הבא תוסיף פרופילים נפרדים לכל סוכן עם תקרת הוצאה. הקונה שומר את זכות ההחזרה גם כשהסוכן טעה
מניית NEXTDC צנחה ב-42%מפעילת מרכזי הנתונים הגדולה באוסטרליה קיצצה בכשליש את תחזית ההכנסות והרווח, אחרי שהתנגדות תושבים עצרה את הגדלת אספקת החשמל למתחם המרכזי שלה. החברה מקפיאה פרויקטים חדשים ושוקלת למכור אתרים, והמקרה מזכיר למשקיעים שהחשמל וההיתרים הופכים לצוואר הבקבוק של תנופת ה-AI
מטא לפני הדוחות: ההכנסות מזנקות, אבל המשקיעים רוצים לדעת כמה יעלה מרוץ ה־AIמטא צפויה להציג צמיחה של כ-24% בהכנסות, בזכות עסקי הפרסום בפייסבוק ובאינסטגרם. אלא שההשקעות העצומות בתשתיות AI והניסיון להפוך את Muse למנוע הכנסות חדש מציבים את מארק צוקרברג בפני מבחן לא פשוט.
מ-300 דולר לנפילה חדה: VICOR מגיעה לדוחות אחרי שלוש העלאות תחזיתהעלאות תחזית והסכמי רישוי לטכנולוגיית אספקת החשמל לשבבי AI הזניקו את Vicor ל-330 דולר במהלך המסחר בתחילת אוקטובר. מאז איבדה המניה חלק גדול מהעלייה, וביום שישי נסגרה ב-191 דולר. הדוח שיתפרסם מחר יבחן אם ההכנסות מרישוי והביקוש למוצרי החברה מצדיקים את הציפיות הגבוהות שנבנו סביבה.
אופנהיימר חוזרת למנדיי ולוויקס: האם חלק ממניות התוכנה חטפו חזק ״מידי״?אופנהיימר מחזירה את מנדיי, וויקס וסנטינל וואן לרשימת המניות הישראליות המומלצות שלה, ומוציאה ממנה את למונייד, סלברייט וסולאראדג׳. בבית ההשקעות מעריכים כי החשש מפגיעה של הבינה המלאכותית בעסקי חברות התוכנה הכביד יותר מדי על התמחור של חלקן, בעוד שהן מתחילות לייצר ממנה הכנסות חדשות.
אחרי גולדן סטייט איירן נותנת חסות גם לריאל מדרידאיירן מצטרפת לנותנות החסות הרשמיות של ריאל, אחרי שחתמה גם עם גולדן סטייט ווריורס. במקביל, היא מרחיבה את הפעילות בספרד ומקדמת חוזה מחשוב של 3.4 מיליארד דולר עם אנבידיה
TSMC מציגה רווח שיא: הכסף מהבינה המלאכותית ממשיך להגיע - אבל עד מתי?יצרנית השבבים מציגה זינוק של 41% בהכנסות ל-46.7 מיליארד דולר, ומצפה לחצות את רף 52 מיליארד הדולר (USD) ברבעון הבא; ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להזרים מאות מיליארדים למרכזי נתונים ולשבבים, ו-TSMC כבר קוצרת את הרווחים. השאלה היא מתי גם החברות שמבצעות את ההשקעות יראו החזר שיצדיק אותן
טאואר מרחיבה את שיתוף הפעולה עם סמטק: הסכם רב שנתי לייצור שבבים לתשתיות AIסמטק תשקיע בהבטחת כושר ייצור ייעודי במפעלי טאואר, על רקע הביקוש לקישוריות מהירה במרכזי נתונים. ההסכם מרחיב שותפות של כ־20 שנה, אך החברות לא פרסמו את היקף ההשקעה או את ההכנסות הצפויות ממנו