בינה מלאכותית
הבינה המלאכותית חדלה מזמן מלהיות חזון עתידני, והפכה לכוח מניע ממשי בכלכלה הגלובלית ובשוקי ההון. חברות טכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בפיתוח מודלים, שבבים ותשתיות מחשוב, והמרוץ הזה מעצב מחדש את מפת הכוחות בתעשייה כולה.
ההשפעה בולטת היטב במדדים המובילים בארצות הברית, כאשר ענקיות הטכנולוגיה הנכללות בS&P500 הובילו חלק גדול מהעליות בשנים האחרונות. חברות כמו גוגל משלבות יכולות בינה מלאכותית במגוון מוצריהן, מחיפוש ועד שירותי ענן, במטרה לשמר יתרון תחרותי.
לצד ההתלהבות נשמעים גם קולות זהירים, המזהירים מפני תמחור יתר של הסקטור ומהערכות אופטימיות מדי. האתגר הוא להבחין בין חברות שיצליחו לתרגם את הטכנולוגיה לרווחים בפועל לבין כאלה הנסחרות בעיקר על גל הציפיות. כך או כך, התחום צפוי להמשיך ולהעסיק את השוק בשנים הקרובות.
ג׳יי פי מורגן בוחן חבילת חוב של 5 מיליארד דולר ל־Volta · האקרים השתמשו ב־Cursor כדי לפרוץ לשבע חברות - כך עקפו את מנגנוני ההגנה
זיסקיילר עולה אחרי הדוחות: ההכנסות צמחו ב-25%חברת הסייבר עקפה את התחזיות עם הכנסות של 898 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.19 דולר למניה; ההכנסה השנתית החוזרת הגיעה ל-3.77 מיליארד דולר והתחזית לרבעון הקרוב גבוהה מציפיות השוק. במקביל זיסקיילר מצמצמת כ-3% מכוח האדם ומעבירה משאבים לפעילות סביב AI
OpenAI משיקה את GPT-6 Astra - ומנסה להחזיר לעצמה את ההובלה מול אנתרופיקהחברה טוענת שהמודל החדש מציג שיפור משמעותי בקוד, מדע, סייבר וניתוח נתונים, ואף מתקרב להגדרת AGI; ההשקה מגיעה בזמן שהתחרות מול אנתרופיק מתחזקת ושתי החברות נערכות לקראת הנפקה
שוק של 26.5 טריליון דולר: 10 המניות שג'פריס מעריכים שירוויחו מה-AIבבית ההשקעות טוענים שהמהפכה עדיין בתחילתה וששוק הבינה המלאכותית עשוי להיות גדול פי 10 מכל שוק התוכנה כיום; מיקרוסופט, אמזון וגוגל הן הבחירות המרכזיות בתשתיות, לצד אורקל וקורווייב, ובתוכנה הם מסמנים את פאלו אלטו, אוקטה, סנופלייק, Dynatrace ואינטואיט
- יום של תקלות ב-AI: קלוד,ChatGPT וגרוק נפלו כמעט במקבילמשתמשים ברחבי העולם דיווחו על תקלות בשלוש מפלטפורמות הבינה המלאכותית הגדולות; OpenAI דיווחה על שיעורי שגיאות גבוהים ב-ChatGPT וב-Codex, אנתרופיק טיפלה בתקלה בכמה ממודלי קלוד וב-xAI נרשמה השבתה רחבה של גרוק. עדיין לא ברור אם יש קשר בין האירועים
גוגל דיפמיינד משיקה מודל מזג אוויר שמתעדכן כל שעהWeatherNext 3 משלב תמונות לוויין כדי לרענן תחזיות בתדירות גבוהה יותר ולחזות רוח, קרינה סולארית וכיסוי עננים; המודל עשוי לסייע למפעילי רשת וסוחרי חשמל להתמודד עם התנודתיות שמייצרות אנרגיות מתחדשות
אנבידיה משלמת כמעט 13 מיליארד דולר על Hugging Face - מה היא מצאה בה?ענקית השבבים רוכשת את אחת הפלטפורמות המרכזיות לפיתוח ושיתוף מודלים של בינה מלאכותית, במחיר הגבוה כמעט פי 3 מהשווי שניתן לה רק לפני שלוש שנים; עם הכנסות שנתיות של קצת יותר מ-150 מיליון דולר, ברור שהמחיר לא נובע מהפעילות הנוכחית - אנבידיה משלמת בעיקר על גישה ל-18 מיליון מפתחים ועל האפשרות להעמיק את האחיזה שלה בשוק הרבה מעבר לשבבים
המניה שמזנקת ב-24% - והאנליסטים מעריכים שהראלי עדיין לא נגמרהכנסות המוצר של סנופלייק צמחו ב-37%, קצב הצמיחה ממשיך להאיץ והחברה העלתה את התחזית השנתית ב-230 מיליון דולר; שורה ארוכה של בתי השקעות העלתה מחירי יעד, כשסיטי כבר רואה 490 דולר למניה וולס פארגו 525 דולר
C3.ai מבטיחה מהפך - המשקיעים עדיין לא קונים: ההכנסות נפלו ב-25%חברת תוכנת ה-AI עקפה מעט את התחזיות והציגה לראשונה תזרים חופשי חיובי, אבל ההכנסות עדיין רחוקות מאוד מהשיא והתחזית לרבעון הבא מאכזבת; המייסד תומאס סיבל, שחזר לכיסא המנכ"ל, אומר שהמפנה כבר החל - וול סטריט רוצה לראות צמיחה אמיתית
דל כבר שילשה את עצמה השנה, ובוול סטריט מעלים את מחיר היעד ל-600 דולרהמניה ירדה 7% ביום הדוח וזינקה 16% למחרת ל-492 דולר, וסיטי ובנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד ל-600 דולר. מאחורי ההמלצות: צבר הזמנות של 95 מיליארד דולר לשרתי AI, תחזית שנתית שקפצה ב-25 מיליארד ומכפיל עתידי של 19 בערך
- דוחות סנופלייק מזנקת 20% - ניפצה את התחזיות והעלתה את התחזיות
הכנסות המוצרים צמחו ב-37% ל-1.49 מיליארד דולר והרווח המתואם למניה הגיע ל-62 סנט, לעומת צפי של 45 סנט. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ומייחסת חלק מרכזי מהצמיחה לביקוש הגובר למוצרי הבינה המלאכותית שלה